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Límites de periodo y Día del mes de facturación
Puede utilizar los campos Límite de periodo, Día de límite de periodo y Mes de inicio de límite de periodo en transacciones, como producto de pedido, para definir cuándo comienza la facturación, cómo se segmentan los periodos de facturación y cómo se aplica el prorrateo. El límite de periodo en el producto de pedido define cómo se calcula el periodo de facturación. El campo Día de facturación del mes en el registro Programación de facturación especifica el día que espera facturar al cliente. Juntos, estos campos definen cómo se alinean los periodos de facturación con la cronología de transacciones y cómo Billing in Revenue Cloud calcula y agrupa cargos en partidas de facturas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer Edition con la licencia Revenue Cloud Advanced o la licencia Revenue Cloud Billing |
Límites de periodos y su impacto en los ciclos de facturación
Considere la facturación mensual por adelantado de un producto de pedido que comienza el 5 de agosto con el límite de periodo establecido en aniversario. Cuando se crea la programación de facturación, la siguiente fecha de facturación se establece en el 5 de agosto.
Los periodos de facturación siguen la fecha de inicio del pedido y se desarrollan desde el 5 de agosto al 4 de septiembre, del 5 de septiembre al 4 de octubre, etc.
Si el límite del periodo está establecido para alinearse con el calendario, el primer periodo de facturación cubre del 5 de agosto al 31 de agosto. Después del primer ciclo de facturación, la siguiente fecha de facturación se actualiza al 1 de septiembre. A continuación, la facturación sigue a los meses naturales desde ese punto en adelante, como del 1 de septiembre al 30 de septiembre, del 1 de octubre al 31 de octubre, etc.
Si el límite del periodo está establecido en el último día del periodo, el primer periodo de facturación abarca del 5 al 30 de agosto. La siguiente fecha de facturación se actualiza a continuación al 31 de agosto. Cada nuevo periodo de facturación comienza el día después de que finalice el anterior. Continúa hasta el día antes de que comience el siguiente periodo.
Si el límite del periodo está establecido como día del periodo y el día límite del periodo es 8 con el mes de inicio del límite del periodo como agosto, el primer periodo de facturación abarca desde el 5 de agosto hasta el 7 de agosto. El día del mes ofrece mayor flexibilidad porque le permite definir el día exacto para que comience el periodo de facturación. Por ejemplo, si especifica el día como 8, el primer ciclo de facturación cubre del 5 de agosto al 7 de agosto. Después de eso, la siguiente fecha de facturación se establece como el 8 de agosto y la facturación continúa desde el octavo día de cada periodo basándose en la frecuencia de facturación configurada.
Para frecuencias de facturación trimestrales, semestrales o anuales, los campos de límite de periodo, día de límite de periodo y mes de inicio de límite de periodo funcionan conjuntamente para determinar cuándo comienzan los ciclos de facturación.
Por ejemplo, tome el mismo pedido a partir del 5 de agosto con la frecuencia de facturación establecida como trimestral y el límite del periodo establecido como aniversario. En esta configuración, la siguiente fecha de facturación inicial es el 5 de agosto, y el primer periodo de facturación se extiende desde el 5 de agosto al 4 de noviembre. Una vez que finaliza este periodo, la siguiente fecha de facturación cambia al 5 de noviembre y la facturación se repite cada tres meses, como del 5 de noviembre al 4 de febrero, del 5 de febrero al 4 de mayo, etc.
Seleccionar el límite de periodo correcto para sus necesidades de facturación
| Límite de periodo | Descripción | Escenarios de facturación | Caso de uso |
|---|---|---|---|
| Alinear con calendario | Los periodos de facturación siguen el mes o año natural. | Útil cuando la facturación necesita alinearse con ciclos basados en calendario estándar, como mensual o anual. |
Acme Company vende licencias B2B Cloud y reconoce ingresos anualmente. Configuran el Límite de periodo para alinearse con el Calendario, con octubre como el Mes de inicio del Límite de periodo. Un pedido comienza el 1 de agosto. El primer periodo de facturación abarca desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre. Si la suscripción finaliza anticipadamente, digamos el 2 de noviembre, la programación de facturación se ajusta para cubrir del 1 de agosto al 2 de noviembre. De lo contrario, a partir del 1 de enero, la facturación continúa en periodos anuales completos. Esta configuración garantiza que las facturas y las programaciones de ingresos permanezcan alineadas con los procesos comerciales basados en calendario. |
| Aniversario | Los periodos de facturación se alinean con el día de inicio del pedido. | Ideal si los clientes esperan que la facturación se produzca el día en que comenzó la suscripción. |
Acme Fitness admite múltiples modelos de facturación para ajustarse a diferentes necesidades de los clientes. Uno de sus clientes utiliza el periodo de facturación basado en aniversario con una frecuencia de facturación mensual. Cuando un cliente se inscribe el 10 de agosto, sus periodos de facturación van desde el 10 de agosto al 9 de septiembre, del 10 de septiembre al 9 de octubre, etc. Cada factura cubre un mes completo a partir de la fecha de inscripción del cliente, garantizando una facturación coherente y personalizada durante toda la suscripción. |
| Día del periodo | La facturación comienza en un día específico del periodo de facturación. El periodo de facturación puede ser de un mes, trimestre, semestral o anual. | Recomendado para casos de uso donde los clientes desean que se les facture un día específico del periodo de facturación. |
Acme Telecom vende productos denominados y prefiere periodos de facturación que se alinean con ciclos trimestrales estándar. Para uno de estos productos, el periodo de facturación comienza el 1 de agosto de 2025. Está configurado con Frecuencia de facturación establecida como Trimestral, Límite de periodo como Día de periodo, Día de límite de periodo como 1 y Mes de inicio de límite de periodo como Marzo. Con esta configuración, los periodos de facturación trimestrales se alinean para comenzar en marzo, junio, septiembre y diciembre. El primer elemento del periodo de facturación cubre el periodo parcial del 1 de agosto al 31 de agosto, antes de que comience el ciclo trimestral regular en septiembre. |
| Último día del periodo | Los periodos de facturación siguen el mes o año natural. | Útil para empresas que consolidan todos los cargos y datos de uso antes de emitir una factura final, especialmente cuando tratan con reglas de cumplimiento o consumo variable. |
Acme Insights, una plataforma de análisis de datos, factura a los clientes mensualmente basándose en el volumen de datos procesados, con facturas generadas el último día de cada periodo de facturación. Por ejemplo, si un cliente se inscribe el 17 de agosto, sus periodos de facturación se extienden desde el 17 de agosto al 30 de agosto, del 31 de agosto al 29 de septiembre, del 30 de septiembre al 29 de octubre, etc. Las facturas se emiten el último día de cada periodo de facturación, como el 30 de agosto o el 29 de septiembre, para garantizar que se captura todo el uso de datos antes de la facturación. Esta configuración proporciona una facturación precisa y transparente alineada con la fecha de inicio de suscripción y el ciclo de facturación de cada cliente. |
Prorrateo en facturación
El prorrateo es el proceso de ajuste de cargos cuando una suscripción comienza o finaliza parcialmente en un periodo de facturación. El comportamiento de prorrateo se define en la configuración de precios asociada con un producto. La política de prorrateo incluye:
- Estrategia de remanentes: Indica si los importes restantes de los cálculos de condiciones de precios se aplican al principio o al final de la condición de facturación.
- Permitir periodo parcial: Define si los clientes pueden iniciar o finalizar su suscripción parcialmente durante un periodo de suscripción y pagar solo por la parte utilizada.
Relación entre el día del mes de facturación y el día de generación de facturas
El día de facturación del mes en la programación de facturación determina el día en que se generan las facturas para ese mes.
- Si se facturan por adelantado, las facturas se generan al inicio de cada periodo de facturación.
- Si se facturan en mora, las facturas se generan el último día de cada periodo de facturación.
La generación de facturas depende de la frecuencia de facturación y el límite de periodo.
