Jakson rajat ja kuukauden laskutuspäivä
Voit käyttää Ajanjakson raja-, Ajanjakson raja -päivä- ja Ajanjakson raja -aloituskuukausi -kenttiä transaktioissa, kuten tilaustuotteessa, määrittääksesi, milloin laskutus alkaa, miten laskutusjaksot segmentoidaan ja miten ositusta sovelletaan. Tilaustuotteen ajanjakson rajoitus määrittää, miten laskutusjakso lasketaan. Laskutusaikataulu-tietueen Kuukauden laskutuspäivä -kenttä määrittää päivämäärän, jonka odotat laskuttavan asiakkaan. Yhdessä nämä kentät määrittävät, miten laskutusjaksot vastaavat transaktion aikajanaa ja miten Laskutus Agentforce Revenue Managementissa laskee ja ryhmittää laskujen rivien maksut.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa, joissa on Revenue Cloud Advanced- tai Revenue Cloud Billing -lisenssi |
Ajanjakson rajat ja niiden vaikutus laskutussykleihin
Harkitse kuukausittaista laskutusta tilaustuotteelle, joka alkaa 5. elokuuta ja jakson rajaksi on määritetty vuosipäivä. Kun laskutusaikataulu luodaan, seuraava laskutuspäivä on 5. elokuuta.
Laskutusjaksot noudattavat tilauksen alkamispäivää ja kestävät 5. elokuuta–4. syyskuuta, 5. syyskuuta–4. lokakuuta jne.
Jos ajanjakson rajan on määritetty vastaamaan kalenteria, ensimmäinen laskutusjakso kattaa 5. elokuuta–31. elokuuta. Ensimmäisen laskutusjakson jälkeen seuraava laskutuspäivä päivitetään 1. syyskuuta. Sitten laskutus seuraa kalenterikuukausia siitä lähtien, kuten 1. syyskuuta–30. syyskuuta, 1. lokakuuta–31. lokakuuta jne.
Jos jakson rajaksi on määritetty jakson viimeinen päivä, ensimmäinen laskutusjakso kattaa 5. elokuuta 30. elokuuta. Seuraava laskutuspäivä päivitetään 31. elokuuta. Jokainen uusi laskutusjakso alkaa edellisen päättymispäivän jälkeen. Se jatkuu päivän aikana ennen seuraavan jakson alkamista.
Jos jakson rajaksi on määritetty jakson päivä ja jakson rajan päivä on 8 ja jakson rajan aloituskuukausi on elokuu, ensimmäinen laskutusjakso kestää 5.–7. elokuuta. Kuukauden päivä tarjoaa enemmän joustavuutta, koska se sallii sinun määrittää tarkan päivän laskutusjakson alkamiseen. Jos määrität päiväksi esimerkiksi 8, ensimmäinen laskutussykli kattaa 5.–7. elokuuta. Sen jälkeen seuraava laskutuspäivä on 8. elokuuta ja laskutus jatkuu kunkin jakson 8. päivästä määritetyn laskutustiheyden perusteella.
Vuosineljännesvuosittaisten, puolivuosittaisten tai vuosittaisten laskutustiheyksien ajanjakson rajan, ajanjakson rajan päivän ja ajanjakson rajan alkamiskuukauden kentät toimivat yhdessä määrittääkseen, milloin laskutussyklit alkavat.
Oletetaan esimerkiksi, että sama tilaus alkaa 5. elokuuta ja laskutustiheys on määritetty neljännesvuosittain ja jakson rajaksi on määritetty vuosipäivä. Tässä määrityksessä alustava seuraava laskutuspäivä on 5. elokuuta ja ensimmäinen laskutusjakso kestää 5. elokuuta–4. marraskuuta. Kun tämä ajanjakso päättyy, seuraava laskutuspäivä siirtyy 5. marraskuuta ja laskutus toistuu kolmen kuukauden välein, esimerkiksi 5. marraskuuta–4. helmikuuta, 5. helmikuuta–4. toukokuuta jne.
Oikean ajanjaksorajan valitseminen laskutustarpeillesi
| Jakson raja | Kuvaus | Laskutusskenaariot | Käyttötarkoitus |
|---|---|---|---|
| Tasaus kalenteriin | Laskutusjaksot seuraavat kalenterikuukautta tai -vuotta. | Hyödyllinen, kun laskutuksen täytyy noudattaa vakiomuotoisia kalenteripohjaisia syklejä, kuten kuukausittaisia tai vuosittaisia. |
Acme Company myy B2B Cloud -lisenssejä ja laskee tuoton vuosittain. Ne määrittävät jakson rajan tukeakseen kalenteria, ja lokakuu on jakson rajan alkamiskuukausi. Tilaus alkaa 1. elokuuta. Ensimmäinen laskutusjakso kestää 1. elokuuta–31. joulukuuta. Jos tilaus päättyy aikaisin, esimerkiksi 2. marraskuuta, laskutuskaavio säädetään kattamaan 1. elokuuta–2. marraskuuta. Muussa tapauksessa laskutus jatkuu 1. tammikuuta alkaen koko vuoden ajanjaksona. Tämä määritys varmistaa, että laskut ja tuottoaikataulut pysyvät ajan tasalla kalenteriin perustuvien liiketoimintaprosessien kanssa. |
| Vuosipäivä | Laskutusjaksot vastaavat tilauksen alkamispäivää. | Soveltuu hyvin, jos asiakkaat odottavat laskutuksen tapahtuvan tilauksen alkamispäivänä. |
Acme Fitness tukee useita laskutusmalleja eri asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Joku heidän asiakkaistaan käyttää vuosipäivämääriin perustuvaa laskutusjaksoa kuukausittaisella laskutustiheydellä. Kun asiakas rekisteröityy 10. elokuuta, hänen laskutusjaksonsa kestävät 10. elokuuta–9. syyskuuta, 10. syyskuuta–9. lokakuuta jne. Jokainen lasku kattaa yhden täyden kuukauden asiakkaan rekisteröintipäivästä alkaen, mikä varmistaa yhdenmukaisen ja henkilökohtaisen laskutuksen tilauksen aikana. |
| Jakson päivä | Laskutus alkaa laskutusjakson tiettynä päivänä. Laskutusjakso voi olla kuukausi, neljännesvuosi, puolivuosi tai vuosi. | Suosittelemme käyttämään tapauksia, joissa asiakkaat haluavat laskutuksen tietyltä laskutusjakson päivältä. |
Acme Telecom myy nimettyjä tuotteita ja suosii vakiomuotoisia neljännesvuosisykliä vastaavia laskutusjaksoja. Yhden tällaisen tuotteen laskutusjakso alkaa 1. elokuuta 2025. Laskutustiheys on määritetty neljännesvuosittain, jakson rajaksi jakson päivä, jakson rajan päiväksi 1 ja jakson rajan alkamiskuukaudeksi maaliskuu. Tämän määritystoiminnon avulla neljännesvuosittaiset laskutusjaksot määritetään alkamaan maaliskuussa, kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa. Ensimmäinen laskutusjakson kohde kattaa osittaisen ajanjakson 1. elokuuta - 31. elokuuta ennen kuin säännöllinen neljännesvuosisykli alkaa syyskuussa. |
| Jakson viimeinen päivä | Laskutusjaksot seuraavat kalenterikuukautta tai -vuotta. | Hyödyllinen yrityksille, jotka yhdistävät kaikki maksut ja käyttötiedot ennen lopullisen laskun antamista, varsinkin kun he käsittelevät muuttujien kulutusta tai vaatimustenmukaisuussääntöjä. |
Acme Insights, datan analyysisovellusalusta, laskuttaa asiakkaat kuukausittain käsiteltyjen tietojen määrän perusteella laskuilla, jotka on luotu kunkin laskutusjakson viimeisenä päivänä. Jos asiakas rekisteröityy esimerkiksi 17. elokuuta, hänen laskutusjaksonsa kestävät 17. elokuuta – 30. elokuuta, 31. elokuuta – 29. syyskuuta, 30. syyskuuta – 29. lokakuuta jne. Laskut myönnetään kunkin laskutusjakson viimeisenä päivänä, esimerkiksi 30. elokuuta tai 29. syyskuuta, jotta kaikki datan käyttö tallennetaan ennen laskutusta. Tämä määritys tarjoaa tarkkoja ja läpinäkyviä laskuja, jotka vastaavat kunkin asiakkaan tilauksen alkamispäivää ja laskutussykliä. |
Osittain laskutuksessa
Ositukset ovat prosessi, jossa laskut säädetään, kun tilaus alkaa tai päättyy laskutusjakson aikana. Osituskäytäntö määritetään tuotteeseen liittyvän hinnoittelukokoonpanon perusteella. Osituskäytäntöön sisältyy:
- Jäännösstrategia: Osoittaa, käytetäänkö hinnoittelujaksojen laskutoimien jäljellä olevia summia laskutusjakson alussa vai lopussa.
- Salli osittainen ajanjakso: Määrittää, voivatko asiakkaat aloittaa tai lopettaa tilauksensa osittain tilauksen ajanjakson aikana ja maksaa vain käytetyn osan.
Kuukauden laskutuspäivän ja laskun luontipäivän välinen suhde
Laskutusaikataulun kuukauden laskutuspäivä määrittää päivän, jolloin laskut luodaan kyseiselle kuukaudelle.
- Jos laskutetaan etukäteen, laskut luodaan kunkin laskutusjakson alussa.
- Jos laskutetaan erääntyneinä, laskut luodaan kunkin laskutusjakson viimeisenä päivänä.
Laskun generointi riippuu laskutustiheydestä ja ajanjaksorajoituksesta.
