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Confini periodo e giorno del mese di fatturazione
È possibile utilizzare i campi Limite periodo, Giorno limite periodo e Mese iniziale limite periodo sulle transazioni, ad esempio il prodotto ordinato, per definire quando inizia la fatturazione, come vengono segmentati i periodi di fatturazione e come viene applicata la ripartizione. Il limite del periodo sul prodotto ordinato definisce il modo in cui viene calcolato il periodo di fatturazione. Il campo Giorno fatturazione del mese nel record Pianificazione fatturazione specifica il giorno in cui si prevede di fatturare il cliente. Insieme, questi campi definiscono in che modo i periodi di fatturazione si allineano alla tempistica della transazione e in che modo la fatturazione in Revenue Cloud calcola e raggruppa gli addebiti sulle voci fattura.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Revenue Cloud Advanced o Revenue Cloud Billing License |
Confini dei periodi e loro impatto sui cicli di fatturazione
Considerare la fatturazione anticipata mensile di un prodotto ordinato che inizia il 5 agosto con limite del periodo impostato su anniversario. Quando viene creata la pianificazione fatturazione, la data di fatturazione successiva viene impostata sul 5 agosto.
I periodi di fatturazione seguono la data iniziale dell'ordine e vanno dal 5 agosto al 4 settembre, dal 5 settembre al 4 ottobre e così via.
Se il confine del periodo è impostato in modo da allinearsi al calendario, il primo periodo di fatturazione copre dal 5 al 31 agosto. Dopo il primo ciclo di fatturazione, la data di fatturazione successiva viene aggiornata al 1° settembre. Quindi, la fatturazione segue i mesi di calendario da quel momento in poi, ad esempio dal 1° al 30 settembre, dal 1° al 31 ottobre e così via.
Se il limite del periodo è impostato sull'ultimo giorno del periodo, il primo periodo di fatturazione si estende dal 5 al 30 agosto. La data di fatturazione successiva viene quindi aggiornata al 31 agosto. Ogni nuovo periodo di fatturazione inizia il giorno successivo alla fine del precedente. Continua fino al giorno prima dell'inizio del periodo successivo.
Se il limite del periodo è impostato su giorno del periodo e il giorno del limite del periodo è 8 con il mese di inizio del limite del periodo come agosto, il primo periodo di fatturazione si estende dal 5 agosto al 7 agosto. Il giorno del mese offre una maggiore flessibilità poiché consente di definire il giorno esatto in cui iniziare il periodo di fatturazione. Ad esempio, se si specifica il giorno come 8, il primo ciclo di fatturazione copre dal 5 al 7 agosto. Successivamente, la data di fatturazione successiva viene impostata sull'8 agosto e la fatturazione continua dall'8° giorno di ogni periodo in base alla frequenza di fatturazione configurata.
Per le frequenze di fatturazione trimestrali, semestrali o annuali, i campi limite periodo, giorno limite periodo e mese iniziale limite periodo funzionano insieme per determinare quando iniziano i cicli di fatturazione.
Ad esempio, prendere lo stesso ordine a partire dal 5 agosto con la frequenza di fatturazione impostata su trimestrale e il limite del periodo impostato su anniversario. In questa impostazione, la data di fatturazione successiva iniziale è il 5 agosto e il primo periodo di fatturazione va dal 5 agosto al 4 novembre. Al termine di questo periodo, la data di fatturazione successiva slitta al 5 novembre e la fatturazione ricorre ogni tre mesi, ad esempio dal 5 novembre al 4 febbraio, dal 5 febbraio al 4 maggio e così via.
Scelta del limite di periodo giusto per le esigenze di fatturazione
| Limite periodo | Descrizione | Scenari di fatturazione | Caso d'uso |
|---|---|---|---|
| Allinea al calendario | I periodi di fatturazione seguono il mese o l'anno di calendario. | Utile quando la fatturazione deve allinearsi a cicli basati su calendario standard, ad esempio mensili o annuali. |
Acme Company vende licenze cloud B2B e rileva il reddito annualmente. Configurano il limite del periodo per allinearlo al calendario, con ottobre come mese iniziale del limite del periodo. Un ordine inizia il 1° agosto. Il primo periodo di fatturazione va dal 1° agosto al 31 dicembre. Se l'abbonamento termina in anticipo, ad esempio il 2 novembre, la pianificazione di fatturazione viene rettificata in modo da coprire il 1° agosto al 2 novembre. In caso contrario, a partire dal 1° gennaio, la fatturazione continua per periodi annuali completi. Questa impostazione garantisce che le fatture e le pianificazioni del reddito rimangano allineate ai processi aziendali basati sul calendario. |
| Anniversario | I periodi di fatturazione sono allineati al giorno di inizio ordine. | Ideale se i clienti prevedono che la fatturazione avvenga il giorno in cui è iniziato l'abbonamento. |
Acme Fitness supporta più modelli di fatturazione per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Uno dei suoi clienti utilizza il periodo di fatturazione basato sull'anniversario con una frequenza di fatturazione mensile. Quando un cliente si iscrive il 10 agosto, i suoi periodi di fatturazione vanno dal 10 agosto al 9 settembre, dal 10 settembre al 9 ottobre e così via. Ogni fattura copre un mese intero a partire dalla data di registrazione del cliente, garantendo una fatturazione coerente e personalizzata per tutta la durata dell'abbonamento. |
| Giorno del periodo | La fatturazione inizia in un giorno specifico del periodo di fatturazione. Il periodo di fatturazione può essere mensile, trimestrale, semestrale o annuale. | Consigliato per i casi d'uso in cui i clienti desiderano ricevere la fatturazione in un giorno specifico del periodo di fatturazione. |
Acme Telecom vende prodotti a termine e preferisce periodi di fatturazione in linea con i cicli trimestrali standard. Per uno di questi prodotti, il periodo di fatturazione inizia il 1° agosto 2025. È configurato con Frequenza di fatturazione impostata su Trimestrale, Limite periodo come Giorno del periodo, Giorno limite periodo come 1 e Mese iniziale limite periodo come marzo. Con questa impostazione, i periodi di fatturazione trimestrali vengono allineati in modo da iniziare a marzo, giugno, settembre e dicembre. La prima voce del periodo di fatturazione copre il periodo parziale dal 1° agosto al 31 agosto, prima che il ciclo trimestrale regolare inizi a settembre. |
| Ultimo giorno del periodo | I periodi di fatturazione seguono il mese o l'anno di calendario. | Utile per le aziende che raggruppano tutti gli addebiti e i dati di utilizzo prima di emettere una fattura definitiva, soprattutto quando si tratta di consumo variabile o di regole di conformità. |
Acme Insights, una piattaforma di analisi dei dati, fattura i clienti ogni mese in base al volume di dati elaborati, con fatture generate l'ultimo giorno di ogni periodo di fatturazione. Ad esempio, se un cliente si iscrive il 17 agosto, i periodi di fatturazione vanno dal 17 al 30 agosto, dal 31 agosto al 29 settembre, dal 30 settembre al 29 ottobre e così via. Le fatture vengono emesse l'ultimo giorno di ogni periodo di fatturazione, ad esempio il 30 agosto o il 29 settembre, per garantire che tutti i dati utilizzati vengano acquisiti prima della fatturazione. Questa impostazione offre una fatturazione precisa e trasparente in linea con la data di inizio abbonamento e il ciclo di fatturazione di ogni cliente. |
Ripartizione nella fatturazione
La ripartizione è il processo di rettifica degli addebiti quando un abbonamento inizia o termina a metà di un periodo di fatturazione. Il comportamento di ripartizione è definito nella configurazione dei prezzi associata a un prodotto. La policy di ripartizione include:
- Strategia per il resto: Indica se gli importi rimanenti dei calcoli della durata prezzi vengono applicati all'inizio o alla fine della durata di fatturazione.
- Consenti periodo parziale: Definisce se i clienti possono iniziare o terminare l'abbonamento nel corso di un periodo di abbonamento e pagare solo per la parte utilizzata.
Relazione tra il giorno del mese di fatturazione e il giorno di generazione della fattura
Il giorno di fatturazione del mese nella pianificazione di fatturazione determina il giorno in cui vengono generate le fatture per quel mese.
- Se fatturate in anticipo, le fatture vengono generate all'inizio di ogni periodo di fatturazione.
- Se la fatturazione è arretrata, le fatture vengono generate l'ultimo giorno di ogni periodo di fatturazione.
La generazione della fattura dipende dalla frequenza di fatturazione e dal limite del periodo.
