期間境界と請求日
注文商品などのトランザクションで [期間境界]、[期間境界日]、[期間境界開始月] 項目を使用して、請求の開始日、請求期間の区分方法、按分の適用方法を定義できます。注文商品の期間境界によって、請求期間の計算方法が定義されます。請求スケジュールレコードの [請求日] 項目は、顧客に請求する日を指定します。これらの項目を合わせて、請求期間をトランザクションタイムラインに合わせる方法と、Revenue Cloud の Billing で請求書品目の請求を計算してグループ化する方法を定義します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud Advanced ライセンスまたは Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
期間境界と請求サイクルへの影響
期間境界を記念日に設定して 8 月 5 日に開始する注文商品の月次前払い請求について考えます。請求スケジュールが作成されると、次の請求日は 8 月 5 日に設定されます。
請求期間は注文開始日に続いて 8 月 5 日～ 9 月 4 日、9 月 5 日～ 10 月 4 日というように続きます。
期間境界がカレンダーに合わせるように設定されている場合、最初の請求期間は 8 月 5 日～ 8 月 31 日です。 最初の請求サイクルの後、次の請求日は 9 月 1 日に更新されます。 その後、請求はそれ以降のカレンダー月 (9 月 1 日～ 9 月 30 日、10 月 1 日～ 10 月 31 日など) に従います。
期間境界が期間の最終日に設定されている場合、最初の請求期間は 8 月 5 日～ 8 月 30 日です。 次の請求日は 8 月 31 日に更新されます。 各新しい請求期間は、前の請求期間の終了日の翌日から開始されます。次の期間が始まる前日まで続きます。
期間境界が日に設定され、期間境界日が 8 で期間境界開始月が 8 月の場合、最初の請求期間は 8 月 5 日から 8 月 7 日までになります。 日によって請求期間の正確な開始日を定義できるため、柔軟性が向上します。たとえば、日を 8 と指定した場合、最初の請求サイクルは 8 月 5 日～ 8 月 7 日です。 それ以降、次の請求日は 8 月 8 日に設定され、設定された請求サイクルに基づいて各期間の 8 日目から請求が継続されます。
四半期、半年、または毎年の請求サイクルの場合、期間境界、期間境界日、期間境界開始月の項目が連携して請求サイクルの開始日を決定します。
たとえば、同じ注文を 8 月 5 日に開始し、請求サイクルを四半期に設定し、期間境界を記念日に設定します。この設定では、最初の次の請求日は 8 月 5 日で、最初の請求期間は 8 月 5 日から 11 月 4 日までです。 この期間が終了すると、次の請求日は 11 月 5 日になり、請求は 3 か月ごとに繰り返されます (11 月 5 日～ 2 月 4 日など)。
請求ニーズに適した期間境界の選択
| 期間境界 | 説明 | 請求シナリオ | 使用事例 |
|---|---|---|---|
| カレンダーに合わせる | 請求期間はカレンダーの月または年に従います。 | 請求をカレンダーベースの標準サイクル (毎月や毎年など) に合わせる必要がある場合に便利です。 |
Acme Company は B2B Cloud ライセンスを販売し、毎年収益を認識しています。期間境界はカレンダーに合わせて設定し、10 月を期間境界開始月とします。注文は 8 月 1 日に開始されます。 最初の請求期間は 8 月 1 日から 12 月 31 日までです。 サブスクリプションが早く終了した場合 (11 月 2 日など)、請求スケジュールは 8 月 1 日から 11 月 2 日までになるように調整されます。 それ以外の場合、1 月 1 日からの請求は年間全期間で続行されます。この設定により、請求書と収益スケジュールをカレンダーベースのビジネスプロセスに一致させることができます。 |
| 記念日 | 請求期間は注文開始日と一致します。 | 顧客がサブスクリプションの開始日に請求が行われることを期待している場合に最適です。 |
Acme Fitness は、さまざまな顧客のニーズに合わせて複数の請求モデルをサポートしています。顧客の 1 人が記念日ベースの請求期間を使用し、請求サイクルを毎月設定している。顧客が 8 月 10 日にサインアップすると、請求期間は 8 月 10 日～ 9 月 9 日、9 月 10 日～ 10 月 9 日と続きます。各請求書は、顧客のサインアップ日から丸 1 か月間を対象とし、サブスクリプション全体で一貫したパーソナライズされた請求を実現します。 |
| 期間の日 | 請求は請求期間の特定の日に開始されます。請求期間は、月、四半期、半年、または年です。 | 顧客が請求期間の特定の日に請求することを希望する使用事例にお勧めします。 |
Acme Telecom は期間指定商品を販売しており、標準の四半期サイクルに沿った請求期間を希望しています。このような商品の場合、請求期間は 2025 年 8 月 1 日に開始されます。 [請求サイクル] が [毎四半期]、[期間境界] が [期間日]、[期間境界日] が 1、[期間境界開始月] が 3 月に設定されています。 この設定では、四半期請求期間は 3、6、9、12 月に開始するように調整されます。最初の請求期間品目は、通常の四半期サイクルが 9 月に開始される前の 8 月 1 日～ 8 月 31 日の部分期間を対象とします。 |
| 期間の最終日 | 請求期間はカレンダーの月または年に従います。 | 特に変動する消費ルールやコンプライアンスルールを処理する場合に、最終請求書を発行する前にすべての請求データと使用量データを統合する会社に役立ちます。 |
データ分析プラットフォームである Acme Insights は、処理されたデータ量に基づいて毎月顧客に請求し、請求書は各請求期間の最終日に生成されます。たとえば、顧客が 8 月 17 日にサインアップした場合、請求期間は 8 月 17 日～ 8 月 30 日、8 月 31 日～ 9 月 29 日、9 月 30 日～ 10 月 29 日などとなります。請求書は各請求期間の最終日 (8 月 30 日や 9 月 29 日など) に発行され、請求前にすべてのデータ使用量が取得されます。この設定により、各顧客のサブスクリプション開始日と請求サイクルに合わせて正確かつ透明性の高い請求書が作成されます。 |
請求での按分
按分は、サブスクリプションが請求期間の途中で開始または終了するときに料金を調整するプロセスです。按分動作は、商品に関連付けられた価格設定内で定義されます。按分ポリシーには次のものが含まれます。
- 残余戦略: 価格設定期間の計算の残額が請求期間の開始時に適用されるか、終了時に適用されるかを示します。
- Allow partial period (部分期間を許可): 顧客がサブスクリプション期間を途中で開始または終了して、使用した部分のみを支払うことができるかどうかを定義します。
請求日と請求書生成日の関係
請求スケジュールの月の請求日によって、その月の請求書が生成される日が決まります。
- 前払い請求の場合、請求書は各請求期間の開始時に生成されます。
- 後払い請求の場合、請求書は各請求期間の最終日に生成されます。
請求書の生成は、請求サイクルと期間境界によって異なります。
