U bent hier:
Periodegrenzen en Factuurdag van de maand
U kunt de velden Periodegrens, Dag van periodegrens en Beginmaand van periodegrens gebruiken voor transacties, zoals orderproduct, om te definiëren wanneer facturering begint, hoe factureringsperioden worden gesegmenteerd en hoe pro rata wordt toegepast. De periodegrens voor het orderproduct bepaalt hoe de factureringsperiode wordt berekend. Het veld Factuurdag van de maand in de record Factureringsschema geeft de dag aan, waarop u verwacht de klant te factureren. Samen definiëren deze velden hoe factureringsperioden worden uitgelijnd met de transactietijdlijn en hoe Facturering in Revenue Cloud kosten voor factuurlijnen berekent en groepeert.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition met de Revenue Cloud Advanced-licentie of de Revenue Cloud Billing-licentie |
Periodegrenzen en hun invloed op factureringscycli
Overweeg maandelijkse vooruitbetaling van een orderproduct dat begint op 5 augustus met periodegrens ingesteld op verjaardag. Wanneer het factureringsschema wordt gemaakt, wordt de volgende factureringsdatum ingesteld op 5 augustus.
Factuurperioden volgen de begindatum van de order en lopen van 5 augustus tot 4 september, van 5 september tot 4 oktober, enzovoort.
Als de periodegrens is ingesteld op uitlijnen met de kalender, bestrijkt de eerste factureringsperiode 5 augustus tot 31 augustus. Na de eerste factureringscyclus wordt de volgende factureringsdatum bijgewerkt naar 1 september. Daarna volgt facturering op kalendermaanden vanaf dat moment, zoals 1 september tot 30 september, 1 oktober tot 31 oktober, enzovoort.
Als de periodegrens is ingesteld op de laatste dag van de periode, loopt de eerste factureringsperiode van 5 augustus tot en met 30 augustus. De volgende factureringsdatum wordt dan bijgewerkt naar 31 augustus. Elke nieuwe factureringsperiode begint de dag nadat de vorige is afgelopen. Het duurt tot en met de dag voordat de volgende periode begint.
Als de periodegrens is ingesteld op de dag van de periode en de dag van de periodegrens is 8 met de beginmaand van de periode als augustus, loopt de eerste factureringsperiode van 5 augustus tot 7 augustus. De dag van de maand biedt meer flexibiliteit omdat u hiermee de exacte dag kunt definiëren waarop de factureringsperiode moet beginnen. Als u de dag bijvoorbeeld opgeeft als 8, bestrijkt de eerste factureringscyclus 5 augustus tot en met 7 augustus. Daarna wordt de volgende factureringsdatum ingesteld op 8 augustus en gaat de facturering door vanaf de 8e dag van elke periode op basis van de geconfigureerde factureringsfrequentie.
Voor driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse factureringsfrequenties werken de velden voor periodegrens, dag van periodegrens en beginmaand van periodegrens samen om te bepalen wanneer factureringscycli beginnen.
Neem bijvoorbeeld dezelfde order vanaf 5 augustus met factureringsfrequentie ingesteld op driemaandelijks en periodegrens ingesteld op verjaardag. In deze set-up is de initiële volgende factureringsdatum 5 augustus en loopt de eerste factureringsperiode van 5 augustus tot 4 november. Zodra deze periode afloopt, verschuift de volgende factureringsdatum naar 5 november en komt de facturering elke drie maanden terug, bijvoorbeeld van 5 november tot 4 februari, van 5 februari tot 4 mei, enzovoort.
De juiste periodegrens kiezen voor uw factureringsbehoeften
| Periodegrens | Beschrijving | Factureringsscenario's | Gebruikscase |
|---|---|---|---|
| Uitlijnen op agenda | Factuurperioden volgen de kalendermaand of het jaar. | Handig wanneer facturering moet worden afgestemd op standaard op agenda gebaseerde cycli, zoals maandelijks of jaarlijks. |
Acme Company verkoopt B2B-cloudlicenties en erkent jaarlijks omzet. Ze configureren de periodegrens om deze uit te lijnen op de agenda, met oktober als de beginmaand van de periodegrens. Een order begint op 1 augustus. De eerste factureringsperiode loopt van 1 augustus tot 31 december. Als het abonnement eerder eindigt, bijvoorbeeld op 2 november, wordt de factureringsplanning aangepast zodat deze 1 augustus tot en met 2 november bestrijkt. Anders gaat de facturering vanaf 1 januari door in volledige jaarlijkse perioden. Deze set-up zorgt ervoor dat facturen en omzetplanningen afgestemd blijven op op agenda gebaseerde bedrijfsprocessen. |
| Jubileum | Factureringstermijnen komen overeen met de orderbegindag. | Ideaal als klanten verwachten dat facturering plaatsvindt op de dag dat het abonnement is begonnen. |
Acme Fitness ondersteunt meerdere factureringsmodellen om te voldoen aan verschillende behoeften van klanten. Een van zijn klanten gebruikt een op verjaardag gebaseerde factureringsperiode met een maandelijkse factureringsfrequentie. Wanneer een klant zich aanmeldt op 10 augustus, lopen diens factureringsperioden van 10 augustus tot 9 september, van 10 september tot 9 oktober, enzovoort. Elke factuur bestrijkt één volledige maand vanaf de aanmeldingsdatum van de klant, waardoor consistente en gepersonaliseerde facturering gedurende het gehele abonnement wordt gegarandeerd. |
| Dag van periode | Facturering begint op een specifieke dag van de factureringsperiode. De factureringsperiode kan een maand, kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks zijn. | Aanbevolen voor gebruikscases waarin klanten op een specifieke dag in de factureringsperiode willen worden gefactureerd. |
Acme Telecom verkoopt termijnproducten en geeft de voorkeur aan factureringsperioden die overeenkomen met standaard kwartaalcycli. Voor een dergelijk product begint de factureringsperiode op 1 augustus 2025. Deze wordt geconfigureerd met Factureringsfrequentie ingesteld op Kwartaal, Periodegrens als Dag van periode, Periodegrensdag als 1 en Beginmaand van periodegrens als maart. Met deze set-up worden factureringsperioden per kwartaal afgestemd op het begin van maart, juni, september en december. Het eerste item van de factureringsperiode bestrijkt de gedeeltelijke periode van 1 augustus tot 31 augustus, voordat de reguliere kwartaalcyclus in september begint. |
| Laatste dag van periode | Factuurperioden volgen de kalendermaand of het jaar. | Nuttig voor bedrijven die alle kosten en gebruiksgegevens consolideren voordat ze een definitieve factuur opstellen, met name wanneer het gaat om variabel verbruik of nalevingsregels. |
Acme Insights, een platform voor gegevensanalyse, factureert klanten maandelijks op basis van de hoeveelheid verwerkte gegevens, waarbij facturen worden gegenereerd op de laatste dag van elke factureringsperiode. Als een klant zich bijvoorbeeld aanmeldt op 17 augustus, lopen de factureringsperioden van de klant van 17 augustus tot 30 augustus, van 31 augustus tot 29 september, van 30 september tot 29 oktober, enzovoort. Facturen worden uitgegeven op de laatste dag van elke factureringsperiode, zoals 30 augustus of 29 september, om ervoor te zorgen dat al het gegevensgebruik wordt vastgelegd vóór facturering. Deze set-up biedt nauwkeurige en transparante facturering die is afgestemd op de begindatum van het abonnement en de factureringscyclus van elke klant. |
Pro rata in facturering
Pro rata is het proces waarbij kosten worden aangepast wanneer een abonnement halverwege een factureringsperiode begint of eindigt. Pro rata werking wordt gedefinieerd in de prijsstellingsconfiguratie die is gekoppeld aan een product. Het pro rata beleid omvat:
- Reststrategie: Geeft aan of resterende bedragen uit berekeningen van prijsstellingsvoorwaarden worden toegepast aan het begin of einde van de factureringsperiode.
- Gedeeltelijke periode toestaan: Bepaalt of klanten hun abonnement halverwege een abonnementsperiode kunnen starten of beëindigen en alleen voor het gebruikte gedeelte kunnen betalen.
Relatie tussen Factuurdag van de maand en Factuurgeneratiedag
De factuurdag van de maand in het factureringsschema bepaalt de dag waarop facturen voor die maand worden gegenereerd.
- Indien vooraf gefactureerd, worden facturen gegenereerd aan het begin van elke factureringsperiode.
- Indien achteraf gefactureerd, worden facturen gegenereerd op de laatste dag van elke factureringsperiode.
Het genereren van facturen is afhankelijk van de factureringsfrequentie en periodegrens.
