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Limites do período e dia do mês de faturamento
Você pode usar os campos Limite do período, Dia do limite do período e Mês de início do limite do período em transações, como produto do pedido, para definir quando o faturamento começa, como os períodos de faturamento são segmentados e como o rateio é aplicado. O limite de período no produto do pedido define como o período de faturamento é calculado. O campo Dia do mês de faturamento no registro Agenda de faturamento especifica o dia em que você espera faturar o cliente. Juntos, esses campos definem como os períodos de faturamento se alinham com a linha do tempo da transação e como o Billing in Revenue Cloud calcula e agrupa encargos em linhas de fatura.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com a licença Revenue Cloud Advanced ou a licença Revenue Cloud Billing |
Limites de período e seu impacto em ciclos de faturamento
Considere o faturamento antecipado mensal de um produto do pedido que comece em 5 de agosto com o limite de período definido como aniversário. Quando a agenda de faturamento é criada, a próxima data de faturamento é definida como 5 de agosto.
Os períodos de faturamento seguem a data de início do pedido e são executados de 5 de agosto a 4 de setembro, de 5 de setembro a 4 de outubro e assim por diante.
Se o limite de período estiver definido para se alinhar ao calendário, o primeiro período de faturamento cobrirá 5 de agosto a 31 de agosto. Após o primeiro ciclo de faturamento, a próxima data de faturamento será atualizada para 1o de setembro. Em seguida, o faturamento seguirá os meses do calendário a partir desse ponto, como 1o de setembro a 30 de setembro, 1o de outubro a 31 de outubro e assim por diante.
Se o limite de período for definido como o último dia do período, o primeiro período de faturamento se estenderá de 5 de agosto a 30 de agosto. A próxima data de faturamento então será atualizada para 31 de agosto. Cada novo período de faturamento começará no dia após o fim do anterior. Ela continua pelo dia anterior ao início do próximo período.
Se o limite de período for definido como dia do período e o dia do limite de período for 8 com o mês de início do limite de período como agosto, o primeiro período de faturamento se estenderá de 5 de agosto a 7 de agosto. O dia do mês oferece maior flexibilidade, pois permite definir o dia exato para o início do período de faturamento. Por exemplo, se você especificar o dia como 8, o primeiro ciclo de faturamento cobrirá 5 de agosto a 7 de agosto. Depois disso, a próxima data de faturamento será definida como 8 de agosto e o faturamento continuará a partir do 8o dia de cada período com base na frequência de faturamento configurada.
Para frequências de faturamento trimestrais, semestral ou anual, os campos de limite de período, dia do limite de período e mês de início do limite de período funcionam juntos para determinar quando os ciclos de faturamento começam.
Por exemplo, siga o mesmo pedido a partir de 5 de agosto com a frequência de faturamento definida como trimestral e o limite de período definido como aniversário. Nessa configuração, a próxima data de faturamento inicial é 5 de agosto, e o primeiro período de faturamento é executado de 5 de agosto a 4 de novembro. Quando esse período termina, a próxima data de faturamento muda para 5 de novembro e o faturamento é recorrido a cada três meses, como de 5 de novembro a 4 de fevereiro, de 5 de fevereiro a 4 de maio e assim por diante.
Escolha o limite de período certo para suas necessidades de faturamento
| Limite do período | Descrição | Cenários de faturamento | Caso de uso |
|---|---|---|---|
| Alinhar ao calendário | Os períodos de faturamento seguem o mês ou ano do calendário. | Útil quando o faturamento precisa se alinhar a ciclos padrão baseados em calendário, como mensal ou anual. |
A Acme Company vende licenças do B2B Cloud e reconhece receita anualmente. Eles configuram o Limite do período para se alinhar ao calendário, com outubro como o Mês de início do limite do período. Um pedido começa em 1o de agosto. O primeiro período de faturamento se estende de 1o de agosto a 31 de dezembro. Se a assinatura terminar antes, digamos em 2 de novembro, a agenda de faturamento será ajustada para cobrir 1o de agosto a 2 de novembro. Caso contrário, a partir de 1o de janeiro, o faturamento continuará em períodos anuais completos. Essa configuração garante que as faturas e as agendas de receita fiquem alinhadas a processos de negócios baseados em calendário. |
| Aniversário | Os períodos de faturamento se alinham ao dia de início do pedido. | Ideal se os clientes esperam que o faturamento ocorra no dia em que a assinatura começou. |
A Acme Fitness oferece suporte a vários modelos de faturamento para atender a diferentes necessidades do cliente. Um dos clientes usa o período de faturamento baseado em aniversário com uma frequência de faturamento mensal. Quando um cliente se inscreve em 10 de agosto, seus períodos de faturamento são de 10 de agosto a 9 de setembro, de 10 de setembro a 9 de outubro e assim por diante. Cada fatura cobre um mês inteiro a partir da data de inscrição do cliente, garantindo um faturamento consistente e personalizado em toda a assinatura. |
| Dia do período | O faturamento começa em um dia específico do período de faturamento. O período de faturamento pode ser mensal, trimestral, semestral ou anual. | Recomendado para casos de uso em que os clientes querem ser faturados em um dia específico no período de faturamento. |
A Acme Telecom vende produtos com prazo definido e prefere períodos de faturamento alinhados a ciclos trimestrais padrão. Para um desses produtos, o período de faturamento começa em 1o de agosto de 2025. Ele é configurado com a Frequência de faturamento definida como Trimestral, o Limite do período como Dia do período, o Dia do limite do período como 1 e o Mês de início do limite do período como março. Com essa configuração, os períodos de faturamento trimestrais são alinhados para começar em março, junho, setembro e dezembro. O primeiro item do período de faturamento cobre o período parcial de 1o de agosto a 31 de agosto antes do início do ciclo trimestral regular em setembro. |
| Último dia do período | Os períodos de faturamento seguem o mês ou ano do calendário. | Útil para empresas que consolidam todos os encargos e dados de uso antes de emitir uma fatura final, especialmente ao lidar com regras de conformidade ou consumo variável. |
O Acme Insights, uma plataforma de análise de dados, fatura os clientes mensalmente com base no volume de dados processados, com faturas geradas no último dia de cada período de faturamento. Por exemplo, se um cliente se inscrever em 17 de agosto, seus períodos de faturamento serão de 17 de agosto a 30 de agosto, de 31 de agosto a 29 de setembro, de 30 de setembro a 29 de outubro e assim por diante. As faturas são emitidas no último dia de cada período de faturamento, como 30 de agosto ou 29 de setembro, para garantir que todo o uso de dados seja capturado antes do faturamento. Essa configuração fornece faturamento preciso e transparente alinhado à data de início da assinatura e ao ciclo de faturamento de cada cliente. |
Divisão proporcional no Billing
A divisão proporcional é o processo de ajustar as cobranças quando uma assinatura começa ou termina no meio de um período de faturamento. O comportamento de divisão proporcional é definido na configuração de precificação associada a um produto. A política de rateio inclui:
- Estratégia restante: Indica se os valores restantes dos cálculos de prazo de precificação são aplicados no início ou no fim do prazo de faturamento.
- Permitir período parcial: Define se os clientes podem iniciar ou encerrar a assinatura no meio de um período de assinatura e pagar apenas pela parte usada.
Relacionamento entre o dia do mês de faturamento e o dia da geração da fatura
O dia do mês de faturamento na agenda de faturamento determina o dia em que as faturas são geradas para esse mês.
- Se forem faturadas antecipadamente, as faturas serão geradas no início de cada período de faturamento.
- Se forem faturadas posteriormente, as faturas serão geradas no último dia de cada período de faturamento.
A geração da fatura depende da frequência de faturamento e do limite de período.
