Вы находитесь здесь:
Границы периода и день выставления счета месяца
Вы можете использовать поля «Граница периода», «День границы периода» и «Месяц начала границы периода» в транзакциях, например, продукт заказа, чтобы определить, когда начинается выставление счета, как сегментируются периоды выставления счета и как применяется пропорциональное распределение. Граница периода в продукте заказа определяет способ расчета периода выставления счета. Поле «День выставления счета месяца» в записи «Расписание выставления счета» указывает день, в который вы ожидаете выставления счета клиенту. Вместе эти поля определяют, как периоды выставления счета соотносятся с временной шкалой транзакций и как выставление счета в Revenue Cloud рассчитывает и группирует платежи по строкам счета.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Performance, Unlimited и Developer Edition с лицензией Revenue Cloud Advanced или лицензией Revenue Cloud Billing |
Границы периодов и их влияние на циклы выставления счетов
Рекомендуем выставлять ежемесячный предварительный счет продукта заказа, который начинается 5 августа с границей периода, установленной на годовщину. При создании расписания выставления счета дата следующего выставления счета установлена на 5 августа.
Периоды выставления счета следуют за датой начала заказа и выполняются с 5 августа по 4 сентября, с 5 сентября по 4 октября и так далее.
Если граница периода установлена на соответствие календарю, первый период выставления счета охватывает период с 5 по 31 августа. После первого цикла выставления счета дата следующего выставления счета обновляется до 1 сентября. Потом выставление счета следует за календарными месяцами с этого момента, например, с 1 по 30 сентября, с 1 по 31 октября и т. д.
Если граница периода установлена на последний день периода, первый период выставления счета охватывает период с 5 по 30 августа. Следующая дата выставления счета потом обновляется до 31 августа. Каждый новый период выставления счета начинается на следующий день после окончания предыдущего. Она продолжается до начала следующего периода.
Если граница периода установлена на день периода, а днем границы периода является 8, а месяцем начала границы периода является август, первый период выставления счета охватывает период с 5 по 7 августа. День месяца предоставляет больше гибкости, поскольку позволяет определить точный день начала периода выставления счета. Например, если вы укажете день 8, первый цикл выставления счета охватывает период с 5 по 7 августа. После этого следующая дата выставления счета устанавливается на 8 августа, и выставление счета продолжается с 8 числа каждого периода на основе настроенной частоты выставления счета.
Для квартальной, полугодовой или годовой частоты выставления счета поля границы периода, дня границы периода и месяца начала границы периода работают совместно, чтобы определить время начала циклов выставления счета.
Например, возьмите тот же заказ, начиная с 5 августа, с частотой выставления счета, установленной на квартал, и границей периода, установленной на годовщину. В этой настройке начальная следующая дата выставления счета - 5 августа, а первый период выставления счета длится с 5 августа по 4 ноября. После окончания этого периода следующая дата выставления счета смещается на 5 ноября, а выставление счета повторяется каждые три месяца, например, с 5 ноября по 4 февраля, с 5 февраля по 4 мая и т. д.
Выбор правильной границы периода для выставления счета
| Граница периода | Описание | Сценарии выставления счета | Способ использования |
|---|---|---|---|
| Выравнивание по календарю | Периоды выставления счета следуют за календарным месяцем или годом. | Используется, когда выставление счета требует соответствия стандартным циклам на основе календаря, например, ежемесячному или годовому. |
Компания Acme продает лицензии B2B Cloud и ежегодно учитывает доход. Они настраивают «Граница периода» на выравнивание по календарю, с октября в качестве месяца начала границы периода. Заказ начинается 1 августа. Первый период выставления счета охватывает период с 1 августа по 31 декабря. Если подписка заканчивается досрочно, например, 2 ноября, расписание выставления счета настраивается на охват с 1 августа по 2 ноября. В противном случае, начиная с 1 января, выставление счета продолжается в полных годовых периодах. Данная настройка обеспечивает соответствие счетов и расписаний доходов бизнес-процессам на основе календаря. |
| Годовщина | Периоды выставления счета соответствуют дню начала заказа. | Идеально, если клиенты ожидают выставления счета в день начала подписки. |
Acme Fitness поддерживает несколько моделей выставления счетов в соответствии с разными потребностями клиентов. Один из клиентов использует период выставления счета на основе годовщины с ежемесячной частотой выставления счета. Когда клиент регистрируется 10 августа, его периоды выставления счета длятся с 10 августа по 9 сентября, с 10 сентября по 9 октября и так далее. Каждый счет охватывает один полный месяц с даты регистрации клиента, обеспечивая последовательное и персонализированное выставление счета на протяжении подписки. |
| День периода | Выставление счета начинается в определенный день периода выставления счета. Период выставления счета может составлять месяц, квартал, полугодие или год. | Рекомендуется для сценариев использования, когда клиенты хотят получать счета в определенный день периода выставления счета. |
Acme Telecom продает срочные продукты и предпочитает периоды выставления счета, соответствующие стандартным квартальным циклам. Для одного из таких продуктов период выставления счета начинается 1 августа 2025 года. Он настроен с частотой выставления счета на «Ежеквартально», «Граница периода» на «День периода», «День границы периода» на «1» и «Месяц начала границы периода» на «Март». С помощью этой настройки ежеквартальные периоды выставления счета выравниваются для начала в марте, июне, сентябре и декабре. Первый элемент периода выставления счета охватывает частичный период с 1 по 31 августа, до начала регулярного квартального цикла в сентябре. |
| Последний день периода | Периоды выставления счета следуют за календарным месяцем или годом. | Используются для компаний, которые консолидируют все платежи и данные использования перед выставлением окончательного счета, особенно при работе с правилами переменного потребления или соответствия. |
Acme Insights, платформа аналитики данных, выставляет счета клиентам ежемесячно на основе объема обработанных данных, счета создаются в последний день каждого периода выставления счета. Например, если клиент зарегистрировался 17 августа, его периоды выставления счета начинаются с 17 по 30 августа, с 31 августа по 29 сентября, с 30 сентября по 29 октября и так далее. Счета выставляются в последний день каждого периода выставления счета, например, 30 августа или 29 сентября, чтобы обеспечить сбор всех данных перед выставлением счета. Эта настройка предоставляет точные и прозрачные счета, соответствующие дате начала подписки каждого клиента и циклу выставления счета. |
Пропорциональное распределение в выставлении счета
Пропорциональное распределение - это процесс корректировки платежей, когда подписка начинается или заканчивается частично в течение периода выставления счета. Алгоритм пропорционального распределения определяется в конфигурации ценообразования, связанной с продуктом. Политика пропорционального распределения включает:
- Стратегия остатков: Указывает, применяются ли остальные суммы из расчета срока ценообразования в начале или конце срока выставления счета.
- Разрешить частичный период: Определяет, могут ли клиенты начать или закончить подписку частично в течение периода подписки и оплатить только использованную часть.
Взаимосвязь между днем месяца для счета и днем создания счета
День выставления счета месяца в расписании выставления счета определяет день создания счета для этого месяца.
- При предоплате счета создаются в начале каждого периода выставления счета.
- При наличии просроченной задолженности счета создаются в последний день каждого периода выставления счета.
Создание счета зависит от частоты выставления счета и границы периода.
