Du är här:
Periodgränser och faktureringsdag i månad
Du kan använda fälten Periodgräns, Periodgränsdag och Startmånad för periodgräns i transaktioner, till exempel orderprodukt, för att definiera när fakturering börjar, hur faktureringsperioder segmenteras och hur proportionalitet tillämpas. Periodgränsen för orderprodukten definierar hur faktureringsperioden beräknas. Fältet Faktureringsdag i månaden i posten Faktureringsschema specificerar den dag du förväntar dig att fakturera kunden. Tillsammans definierar dessa fält hur faktureringsperioder stämmer överens med transaktionstidslinjen och hur fakturering i Revenue Cloud beräknar och grupperar avgifter på fakturarader.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med licensen Revenue Cloud Advanced eller Revenue Cloud Billing-licensen |
Periodgränser och deras påverkan på faktureringscykler
Överväg månadsvis förskottsfakturering för en orderprodukt som börjar den 5 augusti med periodgränsen satt till årsdag. När faktureringsschemat skapas är nästa faktureringsdatum satt till 5 augusti.
Faktureringsperioder följer orderns startdatum och löper från 5 augusti till 4 september, 5 september till 4 oktober och så vidare.
Om periodgränsen är inställd på att justeras till kalender täcker den första faktureringsperioden 5 augusti till 31 augusti. Efter den första faktureringsperioden uppdateras nästa faktureringsdatum till 1 september. Sedan följer fakturering kalendermånader från den punkten och framåt, till exempel 1 september till 30 september, 1 oktober till 31 oktober och så vidare.
Om periodgränsen är inställd till den sista dagen i perioden löper den första faktureringsperioden från 5 augusti till 30 augusti. Nästa faktureringsdatum uppdateras sedan till 31 augusti. Varje ny faktureringsperiod börjar dagen efter att den föregående avslutas. Den fortsätter genom dagen innan nästa period börjar.
Om periodgränsen är inställd till dag i perioden och dagen för periodgränsen är 8 med startmånad för periodgränsen som augusti, sträcker sig den första faktureringsperioden från 5 augusti till 7 augusti. Dagen i månaden ger större flexibilitet eftersom det låter dig definiera den exakta dagen för faktureringsperioden att börja. Om du till exempel anger dagen som 8 täcker den första faktureringsperioden 5 augusti till 7 augusti. Efter det sätts nästa faktureringsdatum till 8 augusti och fakturering fortsätter från den 8 dagen i varje period baserat på den konfigurerade faktureringsfrekvensen.
För kvartalsvisa, halvårsvisa eller årliga faktureringsfrekvenser arbetar fälten periodgräns, periodgränsdag och periodgräns för startmånad tillsammans för att avgöra när faktureringscykler börjar.
Anta till exempel samma order som börjar den 5 augusti med faktureringsfrekvensen inställd på kvartal och periodgränsen inställd på årsdag. I denna konfiguration är det inledande nästa faktureringsdatumet 5 augusti och den första faktureringsperioden löper från 5 augusti till 4 november. När denna period avslutas ändras nästa faktureringsdatum till 5 november och faktureringen återkommer var tredje månad, till exempel från 5 november till 4 februari, 5 februari till 4 maj och så vidare.
Välj rätt periodgräns för dina faktureringsbehov
| Periodgräns | Beskrivning | Faktureringsscenarier | Användningsfall |
|---|---|---|---|
| Justera till kalender | Faktureringsperioder följer kalendermånaden eller året. | Användbart när faktureringen behöver anpassas till standardkalenderbaserade cykler, till exempel varje månad eller varje år. |
Acme Company säljer B2B Cloud-licenser och redovisar intäkter årligen. De konfigurerar periodgränsen att justeras till kalender, med oktober som startmånad för periodgränsen. En order startar den 1 augusti. Den första faktureringsperioden löper från 1 augusti till 31 december. Om prenumerationen avslutas i förtid, t.ex. den 2 november, justeras faktureringsschemat så att det täcker 1 augusti till 2 november. Annars fortsätter faktureringen i hela årsperioder med början den 1 januari. Denna konfiguration säkerställer att fakturor och intäktsscheman följer kalenderbaserade verksamhetsprocesser. |
| Årsdag | Faktureringsperioder stämmer överens med orderns startdag. | Idealiskt om kunder förväntar sig att fakturering ska ske den dag prenumerationen påbörjades. |
Acme Fitness har stöd för flera faktureringsmodeller för att passa olika kundbehov. En av deras kunder använder årsdagsbaserad faktureringsperiod med en månatlig faktureringsfrekvens. När en kund registrerar sig den 10 augusti löper deras faktureringsperioder från 10 augusti till 9 september, 10 september till 9 oktober och så vidare. Varje faktura täcker en hel månad från kundens registreringsdatum, vilket säkerställer enhetlig och personlig fakturering under hela prenumerationen. |
| Dag i period | Fakturering börjar på en specifik dag i faktureringsperioden. Faktureringsperioden kan vara en månad, kvartal, halvår eller årlig. | Rekommenderas för användningsfall där kunder vill faktureras på en specifik dag i faktureringsperioden. |
Acme Telecom säljer termprodukter och föredrar faktureringsperioder som överensstämmer med standardkvartalscykler. För en sådan produkt börjar faktureringsperioden den 1 augusti 2025. Den konfigureras med Faktureringsfrekvens satt till Kvartal, Periodgräns som Dag i period, Periodgränsdag som 1 och Periodgräns som Startmånad som Mars. Med denna inställning justeras kvartalsvisa faktureringsperioder så att de börjar i mars, juni, september och december. Den första faktureringsperioden omfattar den delvisa perioden från 1 augusti till 31 augusti, innan den vanliga kvartalscykeln börjar i september. |
| Sista dagen i perioden | Faktureringsperioder följer kalendermånaden eller året. | Användbart för företag som slår samman alla avgifter och användningsdata innan de utfärdar en slutgiltig faktura, särskilt när det gäller variabelkonsumtion eller efterlevnadsregler. |
Acme Insights, en dataanalysplattform, fakturerar kunder varje månad baserat på mängden data som bearbetas, med fakturor som skapas den sista dagen i varje faktureringsperiod. Till exempel, om en kund registrerar sig den 17 augusti löper deras faktureringsperioder från 17 augusti till 30 augusti, 31 augusti till 29 september, 30 september till 29 oktober och så vidare. Fakturor utfärdas den sista dagen i varje faktureringsperiod, till exempel den 30 augusti eller den 29 september, för att säkerställa att all dataanvändning samlas in innan fakturering. Denna konfiguration ger korrekt och transparent fakturering i enlighet med varje kunds startdatum och faktureringsperiod för prenumerationen. |
Proportion i fakturering
Proportion är processen att justera avgifter när en prenumeration startar eller slutar halvvägs genom en faktureringsperiod. Proportionsbeteende definieras i prissättningskonfigurationen som är associerad med en produkt. Proportionspolicyn inkluderar:
- Återstående strategi: Indikerar om återstående belopp från prissättningstermberäkningar tillämpas i början eller slutet av faktureringsperioden.
- Tillåt delvis period: Definierar om kunder kan starta eller avsluta sin prenumeration halvvägs genom en prenumerationsperiod och endast betala för den del som används.
Relation mellan faktureringsdag i månad och dag då faktura skapas
Faktureringsdagen i månaden på faktureringsschemat avgör vilken dag fakturor skapas för den månaden.
- Om de faktureras i förskott skapas fakturor i början av varje faktureringsperiod.
- Om fakturan faktureras i efterskott skapas fakturorna den sista dagen i varje faktureringsperiod.
Fakturaskapandet beror på faktureringsfrekvensen och periodgränsen.
