週期邊界與每月帳單日
您可以在交易 (例如訂單產品) 上使用「週期邊界」、「週期邊界日期」和「週期邊界開始月份」欄位,以定義帳單開始的時間、帳單週期分段的方式,以及套用比例分配的方式。訂單產品上的期間邊界會定義帳單期間的計算方式。「帳單排程」記錄上的「每月帳單日」欄位會指定您預期要向客戶帳單的日期。這些欄位會一起定義帳單期間如何與交易時程表保持一致,以及 Revenue Cloud 中的帳單如何計算和分組發票條列上的收費。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 提供版本:具有 Revenue Cloud Advanced 授權或 Revenue Cloud Billing 授權的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
週期邊界及其對帳單週期的影響
考慮在 8 月 5 日開始且週期邊界設為週年日的訂單產品其每月預先帳單。建立帳單排程時,下一個帳單日期會設定為 8 月 5 日。
帳單期間會遵循訂單開始日期,並從 8 月 5 日到 9 月 4 日、9 月 5 日到 10 月 4 日等時間執行。
如果期間邊界設定為與行事曆一致,則第一個帳單期間涵蓋 8 月 5 日至 8 月 31 日。在第一個帳單週期之後,下一個帳單日期會更新為 9 月 1 日。接著,帳單會遵循從該時間點起的行事曆月份,例如 9 月 1 日到 9 月 30 日、10 月 1 日到 10 月 31 日等。
如果期間邊界設定為期間的最後一天,則第一個帳單期間會跨越 8 月 5 日到 8 月 30 日。接著,下一個帳單日期會更新為 8 月 31 日。每個新帳單期間都會從前一個帳單期間結束的那一天開始。它會持續在下一個週期開始前的一天。
如果期間邊界設定為期間日期,且期間邊界日期為 8 且期間邊界開始月份為 8 月,則第一個帳單期間會從 8 月 5 日到 8 月 7 日範圍。月份日期提供更大的彈性,因為它允許您定義帳單期間開始的確切日期。例如,如果您將日期指定為 8,則第一個帳單週期涵蓋 8 月 5 日到 8 月 7 日。之後,下一個帳單日期會設定為 8 月 8 日,且會根據設定的帳單頻率從每個週期的第 8 天繼續帳單。
針對每季、半年度或年度的帳單頻率,「週期邊界」、「週期邊界日期」和「週期邊界開始月份」欄位會一起運作,以決定帳單週期何時開始。
例如,從 8 月 5 日開始使用相同的訂單,帳單頻率設為每季,週期邊界設為週年。在此設定中,初始下一個帳單日期為 8 月 5 日,第一個帳單期間為 8 月 5 日到 11 月 4 日。此期間結束後,下一個帳單日期會變更為 11 月 5 日,且帳單會每三個月循環,例如從 11 月 5 日到 2 月 4 日,從 2 月 5 日到 5 月 4 日等。
為您的帳單需求選擇正確的週期邊界
| 期間邊界 | 描述 | 帳單情況 | 使用個案 |
|---|---|---|---|
| 對齊行事曆 | 帳單期間會遵循行事曆月份或年度。 | 當帳單需要符合標準行事曆型週期 (例如每月或每年) 時非常有用。 |
Acme 公司銷售 B2B 雲端授權,並每年認可收入。他們將「週期邊界」設定為對齊行事曆,並將 10 月設定為「週期邊界開始月份」。訂單會從 8 月 1 日開始。第一個帳單期間從 8 月 1 日到 12 月 31 日。如果訂閱提早結束,例如在 11 月 2 日,則帳單排程會調整為涵蓋 8 月 1 日到 11 月 2 日。否則,從 1 月 1 日開始,帳單會持續以完整年度期間計費。此設定可確保發票和收入排程與行事曆型業務流程保持一致。 |
| 週年 | 帳單期間會與訂單開始日期一致。 | 如果客戶預期訂閱開始當天發生的帳單,則此為理想選項。 |
Acme Fitness 支援多個帳單模型以符合不同的客戶需求。其中一位用戶使用每月帳單頻率的紀念式帳單期間。當客戶於 8 月 10 日註冊時,其帳單期間會從 8 月 10 日到 9 月 9 日、9 月 10 日到 10 月 9 日等等。每個發票從客戶的註冊日期開始涵蓋一個完整的月份,以確保在整個訂閱中有一致且個人化的帳單。 |
| 週期日 | 帳單會在帳單期間的特定日期開始。帳單期間可以是每月、每季、半年度或年度。 | 建議用於客戶想要在帳單期間特定日期付款的使用個案。 |
Acme Telecom 銷售期限產品,且偏好符合標準季度週期的帳單期間。針對這類產品,帳單期間從 2025 年 8 月 1 日開始。其設定為「帳單頻率」設定為「每季」,「週期邊界」設定為「週期日」,「週期邊界日期」設定為「1」,以及「週期邊界開始月份」設定為「三月」。 透過此設定,每季帳單期間會調整為從 3 月、6 月、9 月和 12 月開始。第一個帳單期間項目涵蓋從 8 月 1 日到 8 月 31 日的部分期間,一般每季週期在 9 月開始。 |
| 週期最後一天 | 帳單期間會遵循行事曆月份或年度。 | 對於在發出最終發票前合併所有費用和用量資料的公司而言,特別是處理變數耗用或合規規則時,這相當有用。 |
Acme Insights 是資料分析平台,根據每個帳單期間的最後一天產生的發票,每月根據處理的資料量向客戶計費。例如,如果客戶於 8 月 17 日註冊,則其帳單期間會從 8 月 17 日到 8 月 30 日、8 月 31 日到 9 月 29 日、9 月 30 日到 10 月 29 日等。發票會在每個帳單期間的最後一天 (例如 8 月 30 日或 9 月 29 日) 發出,以確保所有資料用量都會在帳單開始前遭取。此設定提供與每個客戶的訂閱開始日期和帳單週期一致的準確且透明的發票。 |
帳單中的比例分配
按比例分配是訂閱在帳單期間中途開始或結束時調整收費的程序。比例分配行為是在與產品相關聯的定價組態中定義的。比例分配原則包括:
- 餘數策略:表示價目期限計算中的任何餘數金額是否會在帳單期限的開始或結束時套用。
- 允許部分期間:定義客戶是否可以在訂閱期間中途開始或結束訂閱,並僅支付使用的部分。
月份帳單日與發票產生日之間的關係
帳單排程上當月的帳單日會決定該月份發票產生的日期。
- 如果提前計費,則會在每個帳單期間開始時產生發票。
- 如果計費逾期,則發票會在每個帳單期間的最後一天產生。
發票產生方式取決於帳單頻率與期間邊界。
