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Generierte Abrechnungsplandetails
Zeigen Sie alle wichtigen Abrechnungsplan- und Rechnungsdetails in den Datensätzen der Abrechnungsplangruppe an.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Revenue Cloud |
Diese Funktion ist mit der Revenue Cloud Advanced-Lizenz oder der Revenue Cloud Billing-Lizenz verfügbar. Die Funktion "Nutzungsverwaltung" ist nur mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten. |
Suchen Sie im App Launcher nach Abrechnung, wählen Sie diese Option aus und klicken Sie dann auf Abrechnungsplangruppen. Öffnen Sie einen beliebigen Datensatz vom Typ "Abrechnungsplangruppe", um alle erforderlichen Details anzuzeigen.
Vermögenswert der Abrechnungsplangruppe
Der Vermögenswert, der sich auf den Auftrag bezieht, für den die Abrechnungsplangruppe erstellt wird, wird im Feld "Vermögenswert" des Datensatzes "Abrechnungsplangruppe" angezeigt.
Abrechnungspläne für ursprüngliche, geänderte, verlängerte und stornierte Vermögenswerte
In der Themenliste "Abrechnungspläne" eines Datensatzes vom Typ "Abrechnungsplangruppe" werden alle Abrechnungspläne für ursprüngliche, geänderte, stornierte und verlängerte Vermögenswerte angezeigt. Auf der Registerkarte "Abrechnungspläne" werden zudem dieselben Abrechnungspläne mit zusätzlichen Details angezeigt, mit denen Sie sie einfach identifizieren und unterscheiden können.
Die Abrechnungspläne für ursprüngliche, geänderte, verlängerte oder stornierte Vermögenswerte werden mit der entsprechenden Kategorie erstellt.
- Die für geänderte oder stornierte Vermögenswerte erstellten Abrechnungspläne weisen einen Verweis auf den ursprünglichen Abrechnungsplan auf, mit dem sie verknüpft sind.
- Wenn Sie einen Vermögenswert stornieren, wird das Stornierungsdatum für alle Abrechnungspläne ausgefüllt, die sich auf die Abrechnungsplangruppe für den Vermögenswert beziehen.
In diesen Beispielen wird veranschaulicht, wie sich das Ändern und Stornieren von Vermögenswerten auf die Erstellung von Abrechnungsplänen auswirkt.
Szenarium für Vermögenswertänderungen: SmartBytes ist ein großes Unternehmen, das Revenue Cloud verwendet. Einer seiner langjährigen Kunden, Greenfield Enterprises, möchte 10 weitere DocuCraft-Softwarelizenzen von SmartBytes erwerben, um einer steigenden Mitarbeiteranforderung gerecht zu werden. Der Vertriebsmitarbeiter von SmartBytes ändert den vorhandenen Vermögenswert von Greenfield Enterprises für DocuCraft-Softwarelizenzen so, dass er 10 weitere Lizenzen enthält. Beim Ändern des Vermögenswerts wird ein Änderungsangebot erstellt. Anschließend erstellt der Vertriebsmitarbeiter einen Auftrag für das Änderungsangebot und aktiviert es. Beim Aktivieren des Auftrags wird ein Abrechnungsplan für 10 Lizenzen mit "Änderung" als Kategorie erstellt. Der Abrechnungsplan ist auch mit dem Abrechnungsplan verknüpft, der für den ursprünglichen Vermögenswert erstellt wurde.
Szenario für Vermögenswertstornierung: Einer der SmartBytes-Kunden, TechCore Solutions, möchte seinen laufenden Auftrag für DocuCraft-Software stornieren. Der Vertriebsmitarbeiter von SmartBytes kündigt den vorhandenen Vermögenswert von TechCore Solutions für DocuCraft-Softwarelizenzen. Beim Stornieren des Vermögenswerts wird ein Stornierungsangebot erstellt. Anschließend erstellt der Vertriebsmitarbeiter einen Auftrag für das Stornierungsangebot und aktiviert es. Beim Aktivieren des Auftrags wird ein Abrechnungsplan mit "Stornierung" als Kategorie erstellt. Der Abrechnungsplan ist auch mit dem Abrechnungsplan verknüpft, der für den ursprünglichen Vermögenswert erstellt wurde.
Abrechnungspläne für geänderte, verlängerte, stornierte und zurückgesetzte Vermögenswerte vor oder nach einem künftigen Vermögenswert-Zustandszeitraum
Billing übernimmt die Generierung von Abrechnungsplänen für Änderungen, Verlängerungen, Stornierungen und Rollbacks von zukünftigen Aufträgen verschiedener Produkttypen.
- Änderungen: Abrechnungen generieren automatisch Abrechnungspläne, wenn laufzeitbezogene Produkte geändert werden.
- Verlängerungen: Abrechnungen generieren automatisch Abrechnungspläne, wenn laufzeitbezogene Produkte verlängert werden. Verlängerungen für einmalige und Evergreen Produkte gelten als Änderungen an den zugeordneten Aufträgen oder Angeboten.
- Stornierungen: Die Abrechnung verarbeitet stornierte Aufträge erst nach dem geplanten Auftragsdatum. Sie können nicht vor Beginn eines zukünftigen Auftrags oder Angebots verarbeitet werden.
- Rollbacks: Wenn eine zukünftige Änderung, Verlängerung oder Stornierung zurückgesetzt wird, bevor sie in Kraft tritt, ändert Billing keine vorhandenen Abrechnungspläne. Stattdessen erstellt Billing Abrechnungspläne für Ausgleichsanpassungen, die die Auswirkungen der zurückgesetzten Änderung ausgleichen. Die ursprünglichen Abrechnungspläne werden für die historische Genauigkeit beibehalten, um sicherzustellen, dass künftige Abrechnungen die richtigen Beträge und Zeiträume widerspiegeln, während gleichzeitig ein vollständiger Prüfpfad beibehalten wird.
Abrechnungspläne für nutzungsbasierte Produkte
Bei nutzungsbasierten Produkten und Add-On-Paketen sind Abrechnungspläne bereit für die Rechnungsstellung, wenn die Nutzungs- und Überziehungsgebühren berechnet werden.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Verfolgen von Produktnutzung und -verbrauch in Revenue Cloud.
Abrechnungspläne für ramponierte Produkte
Bei Produkten mit Steigerungen erstellt Billing automatisch eine Abrechnungsplangruppe für den Vermögenswert und einzelne Abrechnungspläne für jedes Steigerungssegment.
Abrechnungspläne für Preisänderungen
Bei Produkten mit Evergreen, Einmalig und Laufzeit generiert Billing automatisch Abrechnungspläne, sobald ein Rabattbetrag oder Rabattprozentsatz auf das zugeordnete Angebot oder den Auftrag angewendet wird.
Abrechnungspläne für ausgetauschte Produkte
Bei Produkten mit Evergreen, einmaligen Produkten, Paketen und Laufzeiten generiert Billing automatisch Abrechnungspläne für die eingetauschten und ausgetauschten Produkte während verschiedener Swap-Szenarien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf.
- Wechsel von einem Evergreen zu einem Laufzeitprodukt, einem Laufzeitprodukt zu einem einmaligen Produkt oder einem Evergreen
- Tauschen eines Paketprodukts gegen ein oder mehrere einzelne Produkte
- Tauschen von Produkten während der Mitte eines Abrechnungszeitraums
- Tauschen von Produkten mit unterschiedlichen Abrechnungshäufigkeiten
- Tauschen von Teilmengen desselben Produkts
Abrechnungspläne für aktualisierte Abonnementenddaten
Wenn ein Kunde das Enddatum eines Abonnements für einen Auftrag ändert, werden die zugehörigen Abrechnungspläne automatisch aktualisiert, um den neuen Servicezeitraum widerzuspiegeln. Die Abrechnung generiert Abrechnungspläne bei Änderungen neu, um sicherzustellen, dass Abrechnungszeiträume genau sind.
Haupt- und zugeordnete Abrechnungsplangruppen
In einem Auftrag werden verwandte Produkte in einem Paket gruppiert. Diese Auftragspakete werden in einer Hierarchie angezeigt, um den Unterschied zwischen verwandten und unabhängigen Produkten des Auftrags hervorzuheben. Wenn Abrechnungsplangruppen für Paketprodukte eines Auftrags erstellt werden, werden Abrechnungsplangruppen für das Stammpaketprodukt und für jedes untergeordnete Produkt erstellt. Jedes Auftragspaket entspricht einem Abrechnungsplanpaket.
Im Datensatz "Abrechnungsplangruppe", der für ein Stammpaketprodukt erstellt wird, werden die für die untergeordneten Produkte erstellten Abrechnungsplangruppen in der Themenliste "Zugehörige Abrechnungsplangruppe" angezeigt.
Im Datensatz "Abrechnungsplangruppe", der für ein untergeordnetes Produkt erstellt wird, wird die für das Stammpaketprodukt erstellte Abrechnungsplangruppe in der Themenliste "Hauptabrechnungsplangruppe" angezeigt.
Registerkarte "Rechnungsverlauf"
Auf der Registerkarte "Rechnungsverlauf" werden alle Posten des Abrechnungszeitraums, Posten des Abrechnungsmeilensteinplans, Rechnungsposten und Fehlerprotokolle für Umsatztransaktionen angezeigt, die mit der Abrechnungsplangruppe verknüpft sind.
- Zeigen Sie die zugehörigen Abrechnungszeitraumposten an, um die verarbeiteten Abrechnungspläne und den erwarteten Betrag für eine Rechnung zu verfolgen.
- Zeigen Sie alle Abrechnungsmeilenstein-Planelemente für das Produkt an, um den Status der Projektmeilensteine und den Meilensteinbetrag nachzuvollziehen.
- Zeigen Sie alle Rechnungsposten an, die für das Produkt generiert werden.
- Beheben Sie Fehler bei der Rechnungsbatchausführung, indem Sie zentral auf alle Fehlerprotokolle der Umsatztransaktion für eine Abrechnungsplangruppe zugreifen.
Registerkarte 'Rechnungsvorschau'
Sie können bis zu zwei Rechnungsvorschauen für die Abrechnungsplangruppe generieren. Das nächste Abrechnungsdatum der Abrechnungsplangruppe wird als Startdatum für die Rechnungsvorschau vorausgewählt.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Generieren von Rechnungsvorschauen für Abrechnungsplangruppen.
Beziehungsdiagramm
Zusätzlich zur Registerkarte "Verwandt" werden im Diagramm "Center für handlungsrelevante Beziehungen" auch die zugeordneten und wichtigsten Abrechnungsplangruppen angezeigt. Wenn sich die Abrechnungsplangruppe auf ein nutzungsbasiertes Produkt bezieht, werden im Diagramm auch die Abrechnungsplangruppen für die gültigen Produktnutzungsgewährungen desselben Produkts angezeigt.
Menge und Maßeinheit
Abrechnungspläne übernehmen ihre Menge und Maßeinheit von der Menge und Maßeinheit der zugehörigen Auftragsprodukte. Die Menge eines Abrechnungsplans wird basierend auf der Skala und der Rundungsmethode seiner Maßeinheit gerundet.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Anzeigen und Bearbeiten von Aufträgen in Revenue Cloud und Unterstützung von Dezimalmengen in der Produktkatalogverwaltung.
Start- und Enddatum
Die Abrechnung priorisiert das Start- und Enddatum der Datensätze "Angebotsbelegposten-Details" und "Auftragsposten-Details". Wenn in den Detaildatensätzen keine Datumswerte angegeben sind, verwendet Billing die Datumswerte aus dem übergeordneten Auftrag oder Angebotsposten.
