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Detalles de programaciĆ³n de facturaciĆ³n generados
Vea todos los detalles clave de la programaciĆ³n de facturaciĆ³n y la factura en los registros Grupo de programaciĆ³n de facturaciĆ³n.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer Edition con Revenue Cloud |
Esta funciĆ³n estĆ” disponible con la licencia Revenue Cloud Advanced o la licencia Revenue Cloud Billing. La funciĆ³n GestiĆ³n de uso solo estĆ” disponible con la licencia Revenue Cloud Billing. Haga contacto con su ejecutivo de cuenta de Salesforce para obtener mĆ”s informaciĆ³n. |
Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione FacturaciĆ³n y, a continuaciĆ³n, haga clic en FacturaciĆ³n Programar grupos. Abra cualquier registro Grupo de programaciĆ³n de facturaciĆ³n para ver todos los detalles requeridos.
Activo del grupo de programaciĆ³n de facturaciĆ³n
El activo relacionado con el pedido para el que se crea el grupo de programaciĆ³n de facturaciĆ³n aparece en el campo Activo del registro Grupo de programaciĆ³n de facturaciĆ³n.
Programaciones de facturaciĆ³n para activos originales, corregidos, renovados y cancelados
La lista relacionada Programaciones de facturaciĆ³n de un registro Grupo de programaciĆ³n de facturaciĆ³n muestra todas las programaciones de facturaciĆ³n para activos originales, corregidos, cancelados y renovados. La ficha Programaciones de facturaciĆ³n tambiĆ©n muestra las mismas programaciones de facturaciĆ³n con detalles adicionales que le ayudan a identificar y diferenciar entre ellas fĆ”cilmente.
Las programaciones de facturaciĆ³n para activos originales, corregidos, renovados o cancelados se crean con la categorĆa correspondiente.
- Las programaciones de facturaciĆ³n creadas para activos corregidos o cancelados tienen una referencia a la programaciĆ³n de facturaciĆ³n original con la que estĆ”n relacionadas.
- Cuando cancela un activo, la fecha de cancelaciĆ³n se rellena para todas las programaciones de facturaciĆ³n relacionadas con el grupo de programaciĆ³n de facturaciĆ³n para el activo.
Estos ejemplos ilustran el proceso de correcciĆ³n y cancelaciĆ³n de activos que afecta a la creaciĆ³n de programaciones de facturaciĆ³n.
Escenario de correcciĆ³n de activos: SmartBytes es una gran compaƱĆa que utiliza Revenue Cloud. Uno de sus clientes de larga data, Greenfield Enterprises, desea adquirir 10 licencias de software DocuCraft mĆ”s de SmartBytes para atender una demanda creciente de empleados. El representante de operaciones de ventas de SmartBytes corrige el activo existente de Greenfield Enterprises para licencias de software de DocuCraft para incluir 10 licencias mĆ”s. Al corregir el activo, se crea un presupuesto de correcciĆ³n. A continuaciĆ³n, el representante de ventas crea un pedido para el presupuesto de correcciĆ³n y lo activa. Al activar el pedido, se crea una programaciĆ³n de facturaciĆ³n para 10 licencias con CorrecciĆ³n como la categorĆa. La programaciĆ³n de facturaciĆ³n tambiĆ©n estĆ” vinculada a la programaciĆ³n de facturaciĆ³n creada para el activo inicial.
Escenario de cancelaciĆ³n de activos: Uno de los clientes de SmartBytes, TechCore Solutions, desea cancelar su pedido en curso de software de DocuCraft. El representante de operaciones de ventas de SmartBytes cancela el activo existente de TechCore Solutions para licencias de software de DocuCraft. Al cancelar el activo, se crea un presupuesto de cancelaciĆ³n. A continuaciĆ³n, el representante de ventas crea un pedido para el presupuesto de cancelaciĆ³n y lo activa. Al activar el pedido, se crea una programaciĆ³n de facturaciĆ³n con CancelaciĆ³n como la categorĆa. La programaciĆ³n de facturaciĆ³n tambiĆ©n estĆ” vinculada a la programaciĆ³n de facturaciĆ³n creada para el activo inicial.
Programaciones de facturaciĆ³n para activos corregidos, renovados, cancelados y revertidos antes o despuĆ©s de un periodo de estado de activo futuro
La facturaciĆ³n gestiona la generaciĆ³n de programaciones de facturaciĆ³n para correcciones, renovaciones, cancelaciones y reversiones de pedidos con fecha futura de varios tipos de productos.
- Correcciones: La facturaciĆ³n genera automĆ”ticamente programaciones de facturaciĆ³n cuando se corrigen productos con plazo.
- Renovaciones: La facturaciĆ³n genera automĆ”ticamente programaciones de facturaciĆ³n cuando se renuevan productos con plazo. Las renovaciones en productos puntuales y Evergreen cuentan como correcciones en los pedidos o presupuestos asociados.
- Cancelaciones: La facturaciĆ³n procesa pedidos cancelados solo despuĆ©s de la fecha de pedido programada. No se pueden procesar antes del inicio de un pedido o presupuesto con fecha futura.
- Reversiones: Cuando una correcciĆ³n, renovaciĆ³n o cancelaciĆ³n con fecha futura se revierte antes de que entre en vigor, Billing no modifica las programaciones de facturaciĆ³n existentes. En su lugar, Billing crea programaciones de facturaciĆ³n de ajuste de compensaciĆ³n que compensan la repercusiĆ³n del cambio revertido. Las programaciones de facturaciĆ³n originales se mantienen para mayor precisiĆ³n histĆ³rica, garantizando que la facturaciĆ³n futura refleje los importes y periodos correctos mientras se mantiene un seguimiento de auditorĆa completo.
Programaciones de facturaciĆ³n para productos basados en el uso
Para productos basados en el uso y paquetes complementarios, las programaciones de facturaciĆ³n estĆ”n listas para la facturaciĆ³n cuando se calculan los cargos por uso y exceso de facturaciĆ³n.
Consulte Seguimiento del uso y consumo de productos en Revenue Cloud.
Programaciones de facturaciĆ³n para productos en rampa
Para productos con rampa, Billing crea automĆ”ticamente un grupo de programaciĆ³n de facturaciĆ³n para el activo y programaciones de facturaciĆ³n individuales para cada segmento de rampa.
Programaciones de facturaciĆ³n para cambios de precios
Para productos Evergreen, puntuales y con plazo, Billing genera automĆ”ticamente programaciones de facturaciĆ³n siempre que se aplica un importe de descuento o porcentaje de descuento en el presupuesto o pedido asociado.
Programaciones de facturaciĆ³n para productos intercambiados
Para productos Evergreen, puntuales, empaquetados y con plazo, Billing genera automĆ”ticamente programaciones de facturaciĆ³n para los productos intercambiados durante varios escenarios de intercambio, incluyendo, entre otros.
- Cambiar de un producto Evergreen a a plazo, a plazo a puntual o puntual a Evergreen
- Intercambiar un producto empaquetado con uno o mƔs productos individuales
- Intercambiar productos durante el periodo de facturaciĆ³n
- Intercambiar productos con diferentes frecuencias de facturaciĆ³n
- Intercambiar cantidades parciales del mismo producto
Programaciones de facturaciĆ³n para fechas de finalizaciĆ³n de suscripciones actualizadas
Cuando un cliente cambia la fecha de finalizaciĆ³n de una suscripciĆ³n para un pedido, las programaciones de facturaciĆ³n relacionadas se actualizan automĆ”ticamente para reflejar el nuevo periodo de servicio. La facturaciĆ³n regenera las programaciones de facturaciĆ³n durante las correcciones para garantizar que los periodos de facturaciĆ³n son precisos.
Grupos de programaciĆ³n de facturaciĆ³n principales y asociados
En un pedido, los productos relacionados se agrupan en un paquete. Estos paquetes de pedidos se muestran en una jerarquĆa para resaltar la diferencia entre productos relacionados e independientes del pedido. Cuando se crean grupos de programaciĆ³n de facturaciĆ³n para productos empaquetados de un pedido, se crean grupos de programaciĆ³n de facturaciĆ³n para el producto de paquete raĆz y para cada producto secundario. Cada paquete de pedido corresponde a un paquete de programaciĆ³n de facturaciĆ³n.
En el registro Grupo de programaciĆ³n de facturaciĆ³n creado para un producto de paquete raĆz, los grupos de programaciĆ³n de facturaciĆ³n creados para los productos secundarios aparecen en la lista relacionada Grupo de programaciĆ³n de facturaciĆ³n asociado.
En el registro Grupo de programaciĆ³n de facturaciĆ³n creado para un producto secundario, el grupo de programaciĆ³n de facturaciĆ³n creado para el producto de paquete raĆz aparece en la lista relacionada Grupo de programaciĆ³n de facturaciĆ³n principal.
Ficha Historial de facturaciĆ³n
La ficha Historial de facturaciĆ³n muestra todos los elementos del periodo de facturaciĆ³n, elementos del plan de evento clave de facturaciĆ³n, partidas de factura y registros de errores de transacciones de ingresos relacionados con el grupo de programaciĆ³n de facturaciĆ³n.
- Vea los elementos del periodo de facturaciĆ³n relacionados para realizar un seguimiento de las programaciones de facturaciĆ³n que se procesaron y el importe previsto para facturar una factura.
- Vea todos los elementos del plan de evento clave de facturaciĆ³n para el producto para comprender el estado de los eventos clave del proyecto y el importe del evento clave.
- Vea todas las partidas de factura que se generan para el producto.
- Solucione errores de ejecuciĆ³n por lotes de facturas accediendo a todos los registros de errores de transacciones de ingresos para un grupo de programaciĆ³n de facturaciĆ³n en un Ćŗnico lugar.
Ficha Vista previa de facturas
Puede generar hasta dos vistas previas de facturas para el grupo de programaciĆ³n de facturaciĆ³n. La prĆ³xima fecha de facturaciĆ³n efectiva del grupo de programaciĆ³n de facturaciĆ³n estĆ” preseleccionada como la fecha de inicio para la vista previa de la factura.
Consulte Generar vistas previas de facturas para grupos de programaciĆ³n de facturaciĆ³n.
GrƔfico de relaciones
AdemĆ”s de la ficha Relacionado, el grĆ”fico Centro de relaciones con capacidad de acciĆ³n de relaciones (ARC) tambiĆ©n muestra los grupos de programaciĆ³n de facturaciĆ³n asociados y principales. Si el grupo de programaciĆ³n de facturaciĆ³n es para un producto basado en el uso, el grĆ”fico tambiĆ©n muestra los grupos de programaciĆ³n de facturaciĆ³n para las concesiones de uso de productos vĆ”lidas del mismo producto.
Cantidad y unidad de medida
Las programaciones de facturaciĆ³n heredan su cantidad y unidad de medida de la cantidad y unidad de medida de los productos de pedido relacionados. La cantidad de una programaciĆ³n de facturaciĆ³n se redondea basĆ”ndose en la escala y el mĆ©todo de redondeo de su unidad de medida.
Consulte Ver y modificar pedidos en Revenue Cloud y compatibilidad de cantidades decimales en GestiĆ³n de catĆ”logo de productos.
Fechas de inicio y finalizaciĆ³n
La facturaciĆ³n prioriza las fechas de inicio y finalizaciĆ³n que se encuentran en los registros Detalle de partida de presupuesto y Detalle de artĆculo de pedido. Si no se especifican fechas en los registros de detalles, Billing utiliza las fechas del pedido principal o el artĆculo de presupuesto.
