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Détails du calendrier de facturation généré
Affichez tous les principaux calendriers de facturation et détails des factures dans les enregistrements Groupe de calendrier de facturation.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Entreprise, Unlimited et Développeur avec Agentforce Revenue Management |
Cette fonctionnalité est disponible avec la licence Agentforce Revenue Management Advanced ou Agentforce Revenue Management Billing. La fonctionnalité Gestion de l ' utilisation n ' est disponible qu ' avec la licence Agentforce Revenue Management Billing. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de compte Salesforce. |
Dans le Lanceur d’application, recherchez et sélectionnez Facturation, puis cliquez sur Groupes de calendriers de facturation. Ouvrez n'importe quel enregistrement Groupe de calendrier de facturation pour afficher tous les détails requis.
Actif du groupe de calendriers de facturation
L'actif associé à la commande pour laquelle le groupe de calendrier de facturation est créé est affiché dans le champ Actif de l'enregistrement Groupe de calendrier de facturation.
Calendriers de facturation des actifs d’origine, amendés, renouvelés et annulés
La liste associée Calendriers de facturation d'un enregistrement Groupe de calendriers de facturation affiche tous les calendriers de facturation des actifs d'origine, amendés, annulés et renouvelés. L'onglet Barèmes de facturation affiche également les mêmes calendriers de facturation avec des détails supplémentaires qui facilitent leur identification et leur différenciation.
Les calendriers de facturation des actifs d'origine, amendés, renouvelés ou annulés sont créés avec la catégorie correspondante.
- Les calendriers de facturation créés pour des actifs amendés ou annulés contiennent une référence au calendrier de facturation d'origine auquel ils sont associés.
- Lorsque vous annulez un actif, la date d'annulation est remplie pour tous les calendriers de facturation associés au groupe de calendriers de facturation de l'actif.
Ces exemples illustrent le processus d'amendement et d'annulation des actifs qui affecte la création de calendriers de facturation.
Scénario d'amendement d'actif : SmartBytes est une grande entreprise qui utilise Agentforce Revenue Management. Un de ses clients de longue date, Greenfield Enterprises, souhaite acheter 10 licences logicielles DocuCraft SmartBytes supplémentaires pour répondre à la demande croissante des employés. Le représentant des opérations commerciales de SmartBytes modifie l'actif existant de Greenfield Enterprises pour les licences logicielles DocuCraft afin d'inclure 10 licences supplémentaires. Lors de l'amendement de l'actif, un devis d'amendement est créé. Le commercial crée ensuite une commande pour le devis d'amendement et l'active. Lors de l'activation de la commande, un calendrier de facturation est créé pour 10 licences avec Amendement comme catégorie. Le calendrier de facturation est également lié au calendrier de facturation créé pour l'actif initial.
Scénario d'annulation d'actif : L'un des clients de SmartBytes, TechCore Solutions, souhaite annuler sa commande en cours pour le logiciel DocuCraft. Le représentant des opérations commerciales de SmartBytes annule l'actif existant de TechCore Solutions pour les licences logicielles DocuCraft. Lors de l'annulation de l'actif, un devis d'annulation est créé. Le commercial crée ensuite une commande pour le devis d'annulation et l'active. Lors de l'activation de la commande, un calendrier de facturation est créé avec Annulation comme catégorie. Le calendrier de facturation est également lié au calendrier de facturation créé pour l'actif initial.
Calendriers de facturation pour les commandes et les devis avec des modifications futures
La facturation génère automatiquement des calendriers de facturation lorsque des produits à terme sont amendés ou renouvelés avant ou après des commandes ou des devis datés de l'avenir. Tous les renouvellements futurs sur des produits uniques et Evergreen sont considérés comme des amendements dans les commandes ou devis associés.
Lorsque vous annulez un actif avant ou après le début d'un amendement futur, Billing génère automatiquement des calendriers de facturation pour refléter la quantité correcte sur différentes périodes.
Lorsqu'un amendement, un renouvellement ou une annulation daté de l'avenir est annulé avant son entrée en vigueur, Billing ne modifie pas les calendriers de facturation existants. À la place, Billing crée des calendriers de facturation d’ajustement compensatoire qui compensent l’impact de la modification annulée. Les calendriers de facturation d’origine sont conservés pour plus d’exactitude historique, ce qui garantit que la facturation future reflète les montants et les périodes corrects tout en préservant un journal d’audit complet.
Calendriers de facturation pour les produits basés sur l'utilisation
Pour les produits basés sur l'utilisation et les packs complémentaires, les calendriers de facturation sont prêts pour la facturation lorsque les frais d'utilisation et de dépassement calculés.
Voir Suivi de l'utilisation et de la consommation de produits dans Revenue Cloud
Calendriers de facturation pour les produits en rampe
Pour des produits en rampe, Billing crée automatiquement un groupe de calendriers de facturation pour l'actif et des calendriers de facturation individuels pour chaque segment de rampe.
Calendriers de facturation pour les changements de prix
Pour les produits Evergreen, uniques et à durée déterminée, Billing génère automatiquement des calendriers de facturation dès qu'un montant de remise ou un pourcentage de remise est appliqué au devis ou à la commande associé.
Calendriers de facturation des produits échangés
Pour les produits Evergreen, uniques, empaquetés et à durée déterminée, Billing génère automatiquement des calendriers de facturation pour les produits échangés et échangés pendant divers scénarios d'échange, y compris, sans s'y limiter.
- Passer d'un produit Evergreen à un produit à durée déterminée, à un produit unique ou à un produit unique à Evergreen
- Échange d'un produit empaqueté avec un ou plusieurs produits uniques
- Échanger des produits en pleine période de facturation
- Échanger des produits avec différentes fréquences de facturation
- Échanger des quantités partielles du même produit
Calendriers de facturation pour les dates de fin d'abonnement mises à jour
Lorsqu'un client change la date de fin d'un abonnement pour une commande, les calendriers de facturation associés sont automatiquement mis à jour pour refléter la nouvelle période de service. La facturation régénère les calendriers de facturation pendant les amendements pour s'assurer que les périodes de facturation sont précises.
Calendriers de facturation des plans de jalon de facturation
Lorsqu'un traitement de facturation est configuré pour la facturation basée sur un jalon, Billing crée un plan de jalon de facturation et le lie au calendrier de facturation. Billing génère les lignes de facture en fonction des jalons configurés.
Groupes de calendriers de facturation principaux et associés
Dans une commande, les produits associés sont regroupés dans une offre groupée. Ces paquets de commande sont affichés dans une hiérarchie pour mettre en évidence la différence entre les produits associés et indépendants de la commande. Lorsque des groupes de calendriers de facturation sont créés pour les produits d'une commande groupée, des groupes de calendriers de facturation sont créés pour le produit de l'offre groupée racine et pour chaque produit enfant. Chaque paquet de commande correspond à un paquet de calendrier de facturation.
Dans l'enregistrement Groupe de calendrier de facturation créé pour un produit d'offre groupée racine, les groupes de calendrier de facturation créés pour les produits enfants sont affichés dans la liste associée Groupe de calendrier de facturation associé.
Dans l'enregistrement Groupe de calendrier de facturation créé pour un produit enfant, le groupe de calendrier de facturation créé pour le produit de l'offre groupée racine est affiché dans la liste associée Groupe de calendrier de facturation principal.
Onglet Historique de facturation
L'onglet Historique de facturation affiche tous les éléments de période de facturation, les éléments de plan de jalon de facturation, les lignes de facture et les journaux d'erreur de transaction de revenu associés au groupe de calendrier de facturation.
- Visualisez les éléments de période de facturation associés pour suivre les calendriers de facturation traités et le montant à facturer pour une facture.
- Visualisez tous les éléments du plan de jalon de facturation du produit pour comprendre le statut des jalons du projet et le montant du jalon.
- Visualisez toutes les lignes de facture générées pour le produit.
- Dépannez les erreurs d’exécution de lot de factures en accédant à tous les journaux d’erreur de transaction de revenu d’un groupe de calendrier de facturation à un emplacement unique.
Onglet Aperçu des factures
Vous pouvez générer jusqu'à deux aperçus de facture pour le groupe de calendriers de facturation. La date de facturation suivante effective du groupe de calendriers de facturation est présélectionnée en tant que date de début de l’aperçu de la facture.
Consultez Génération d’aperçus de facture pour des groupes de calendriers de facturation.
Graphique des relations
En plus de l’onglet Associé, le graphique Centre des relations actionnables (ARC) des relations affiche également les groupes de calendriers de facturation associés et principaux. Si le groupe de calendriers de facturation concerne un produit basé sur l'utilisation, le graphique montre également les groupes de calendriers de facturation pour les subventions d'utilisation de produit valides du même produit.
Quantité et unité de mesure
Les calendriers de facturation héritent de la quantité et de l'unité de mesure des produits de commande associés. La quantité d'un calendrier de facturation est arrondie en fonction de l'échelle et de la méthode d'arrondi de son unité de mesure.
Voir Affichage et modification des commandes dans Agentforce Revenue Management et prise en charge de la quantité décimale dans Gestion du catalogue de produits.
Dates de début et de fin
Billing priorise les dates de début et de fin trouvées dans les enregistrements Détail de ligne de devis et Détail d'article de commande. Si aucune date n'est spécifiée dans les enregistrements de détail, Billing utilise les dates de la commande parente ou de l'élément de devis.
