Dettagli pianificazione fatturazione generata
Visualizzare tutti i dettagli chiave della pianificazione fatturazione e della fattura nei record Gruppo di pianificazioni fatturazione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con gestione del reddito |
Questa funzione è disponibile con la licenza Gestione del reddito Advanced o Gestione del reddito Billing. La funzione Gestione utilizzo è disponibile solo con la licenza Gestione reddito Billing. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. |
Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Fatturazione e fare clic su Gruppi pianificazione fatturazione. Aprire qualsiasi record Gruppo di pianificazioni fatturazione per visualizzare tutti i dettagli richiesti.
Asset del gruppo di pianificazioni fatturazione
L'asset correlato all'ordine per cui viene creato il gruppo di pianificazioni fatturazione viene visualizzato nel campo Asset del record Gruppo di pianificazioni fatturazione.
Pianificazioni fatturazione per asset originali, modificati, rinnovati e annullati
L'elenco correlato Pianificazioni fatturazione di un record Gruppo di pianificazioni fatturazione mostra tutte le pianificazioni fatturazione per gli asset originali, modificati, annullati e rinnovati. La scheda Pianificazioni fatturazione mostra anche le stesse pianificazioni fatturazione con dettagli aggiuntivi che consentono di identificarle e di distinguerle facilmente.
Le pianificazioni fatturazione per gli asset originali, modificati, rinnovati o annullati vengono create con la categoria corrispondente.
- Le pianificazioni di fatturazione create per gli asset modificati o annullati hanno un riferimento alla pianificazione di fatturazione originale a cui sono correlate.
- Quando si annulla un asset, la data di annullamento viene compilata per tutte le pianificazioni fatturazione correlate al gruppo di pianificazioni fatturazione per l'asset.
Questi esempi illustrano il processo di modifica e annullamento degli asset che influisce sulla creazione delle pianificazioni di fatturazione.
Scenario di modifica asset: SmartBytes è una grande azienda che utilizza Gestione del reddito. Uno dei suoi clienti di lunga data, Greenfield Enterprises, vuole acquistare altre 10 licenze software DocuCraft di SmartBytes per soddisfare una crescente domanda dei dipendenti. Il rappresentante delle attività di vendita di SmartBytes modifica l'asset esistente di Greenfield Enterprises per le licenze software DocuCraft per includere altre 10 licenze. Alla modifica dell'asset viene creato un preventivo di modifica. L'agente di vendita crea quindi un ordine per il preventivo di modifica e lo attiva. All'attivazione dell'ordine viene creata una pianificazione fatturazione per 10 licenze con Modifica come categoria. La pianificazione fatturazione è anche collegata alla pianificazione fatturazione creata per l'asset iniziale.
Scenario di annullamento asset: Uno dei clienti di SmartBytes, TechCore Solutions, desidera annullare l'ordine in corso per il software DocuCraft. L'agente operativo di vendita di SmartBytes annulla l'asset esistente di TechCore Solutions per le licenze software DocuCraft. All'annullamento dell'asset viene creato un preventivo di annullamento. L'agente di vendita crea quindi un ordine per il preventivo di annullamento e lo attiva. All'attivazione dell'ordine viene creata una pianificazione fatturazione con Annullamento come categoria. La pianificazione fatturazione è anche collegata alla pianificazione fatturazione creata per l'asset iniziale.
Pianificazioni fatturazione per ordini e preventivi con modifiche datate future
La fatturazione genera automaticamente pianificazioni fatturazione quando i prodotti definiti vengono modificati o rinnovati prima o dopo ordini o preventivi datati futuri. Tutti i rinnovi a data futura per prodotti singoli ed Evergreen sono considerati modifiche per gli ordini o i preventivi associati.
Quando si annulla un asset prima o dopo l'inizio di una modifica con data futura, la fatturazione genera automaticamente pianificazioni di fatturazione che riflettono la quantità corretta in periodi di tempo diversi.
Quando una modifica, un rinnovo o un annullamento con data futura viene ritirato prima che abbia effetto, Fatturazione non modifica le pianificazioni di fatturazione esistenti. La fatturazione crea invece pianificazioni fatturazione rettifica compensativa che compensano l'impatto della modifica ritirata. Le pianificazioni di fatturazione originali vengono mantenute per garantire la precisione storica, assicurando che la fatturazione futura rifletta gli importi e i periodi corretti pur conservando un itinerario di controllo completo.
Pianificazioni fatturazione per i prodotti basati sull'utilizzo
Per i prodotti basati sull'utilizzo e i pacchetti aggiuntivi, le pianificazioni fatturazione sono pronte per la fatturazione quando vengono calcolati l'utilizzo nominale e gli addebiti per eccedenza.
Vedere Tracciamento dell'utilizzo e del consumo dei prodotti in Revenue Cloud.
Pianificazioni fatturazione per i prodotti con rampa
Per i prodotti con rampa, Fatturazione crea automaticamente un gruppo di pianificazioni fatturazione per l'asset e pianificazioni fatturazione individuali per ogni segmento di rampa.
Pianificazioni fatturazione per le modifiche dei prezzi
Per i prodotti Evergreen, singoli e a termine, la fatturazione genera automaticamente pianificazioni fatturazione ogni volta che viene applicato un ammontare di sconto o una percentuale di sconto al preventivo o all'ordine associato.
Pianificazioni fatturazione per i prodotti scambiati
Per i prodotti Evergreen, singoli, raggruppati e con termini, la fatturazione genera automaticamente pianificazioni di fatturazione per i prodotti scambiati e scambiati durante vari scenari di scambio, inclusi ma non limitati a.
- Passaggio da un prodotto Evergreen a un prodotto a termine, a termine a un prodotto singolo o a un prodotto Evergreen
- Sostituzione di un prodotto in bundle con uno o più prodotti singoli
- Scambio di prodotti durante la metà di un periodo di fatturazione
- Scambio di prodotti con frequenze di fatturazione diverse
- Scambiare quantità parziali dello stesso prodotto
Pianificazioni fatturazione per le date di fine abbonamento aggiornate
Quando un cliente modifica la data finale di un abbonamento per un ordine, le pianificazioni di fatturazione correlate vengono aggiornate automaticamente per riflettere il nuovo periodo di servizio. La fatturazione rigenera le pianificazioni fatturazione durante le modifiche per garantire che i periodi di fatturazione siano precisi.
Pianificazioni fatturazione per i piani dei punti salienti fatturazione
Quando viene configurato un trattamento di fatturazione per la fatturazione basata su punti salienti, la fatturazione crea un piano di punti salienti di fatturazione e lo collega alla pianificazione di fatturazione. La fatturazione genera le voci in fattura in base ai punti salienti configurati.
Gruppi di pianificazione fatturazione principali e associati
In un ordine, i prodotti correlati sono raggruppati in un bundle. Questi bundle di ordini sono visualizzati in una gerarchia per evidenziare la differenza tra prodotti correlati e indipendenti dell'ordine. Quando vengono creati gruppi di pianificazione fatturazione per i prodotti in bundle di un ordine, vengono creati gruppi di pianificazione fatturazione per il prodotto del bundle radice e per ogni prodotto secondario. Ogni bundle ordine corrisponde a un bundle pianificazione fatturazione.
Nel record Gruppo di pianificazioni fatturazione creato per un prodotto del bundle principale, i gruppi di pianificazioni fatturazione creati per i prodotti secondari vengono visualizzati nell'elenco correlato Gruppo di pianificazioni fatturazione associato.
Nel record Gruppo di pianificazioni fatturazione creato per un prodotto secondario, il gruppo di pianificazioni fatturazione creato per il prodotto del bundle principale viene visualizzato nell'elenco correlato Gruppo di pianificazioni fatturazione principale.
Scheda Cronologia fatturazione
La scheda Cronologia fatturazione mostra tutte le voci del periodo di fatturazione, le voci del piano del punto saliente di fatturazione, le voci in fattura e i registri errori delle transazioni di reddito correlati al gruppo di pianificazioni fatturazione.
- Visualizzare le voci del periodo di fatturazione correlato per tenere traccia delle pianificazioni fatturazione elaborate e dell'ammontare previsto da fatturare per una fattura.
- Visualizzare tutte le voci del piano dei punti salienti di fatturazione per il prodotto per capire lo stato dei punti salienti del progetto e l'ammontare dei punti salienti.
- Visualizzare tutte le voci in fattura generate per il prodotto.
- Risolvere gli errori di esecuzione dei batch delle fatture accedendo a tutti i registri errori delle transazioni di reddito per un gruppo di pianificazioni fatturazione da un'unica posizione.
Scheda Anteprima fatture
È possibile generare fino a due anteprime fattura per il gruppo di pianificazioni fatturazione. La data di fatturazione successiva effettiva del gruppo di pianificazioni fatturazione è preselezionata come data iniziale per l'anteprima della fattura.
Vedere Generazione di anteprime fattura per gruppi di pianificazione fatturazione.
Grafico delle relazioni
Oltre alla scheda Correlato, il grafico del Centro relazioni fruibile (CRF) mostra anche i gruppi di pianificazioni di fatturazione associati e principali. Se il gruppo di pianificazioni fatturazione è per un prodotto basato sull'utilizzo, il grafico mostra anche i gruppi di pianificazioni fatturazione per le sovvenzioni utilizzo prodotto valide dello stesso prodotto.
Quantità e unità di misura
Le pianificazioni fatturazione ereditano la quantità e l'unità di misura dalla quantità e dall'unità di misura dei prodotti ordinati correlati. La quantità di una pianificazione fatturazione viene arrotondata in base alla scala e al metodo di arrotondamento dell'unità di misura.
Vedere Visualizzazione e modifica degli ordini in Gestione del reddito e Supporto quantità decimale in Gestione catalogo prodotti.
Date iniziale e finale
La fatturazione assegna la priorità alle date di inizio e fine indicate nei record Dettaglio voce preventivo e Dettaglio voce ordine. Se nei record dettaglio non sono specificate date, Fatturazione utilizza le date dell'ordine controllante o della voce preventivo.
