생성된 청구 일정 세부 사항
청구 일정 그룹 레코드에서 모든 주요 청구 일정 및 인보이스 세부 사항을 확인합니다.
필수 Edition
| 제공 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition 및 Revenue Cloud |
이 기능은 Revenue Cloud Advanced 라이센스 또는 Revenue Cloud Billing 라이센스와 함께 사용할 수 있습니다. 사용 관리 기능은 Revenue Cloud Billing 라이센스에서만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오. |
앱 시작 관리자에서 청구를 찾아서 선택한 다음, 청구 일정 그룹을 클릭합니다. 청구 일정 그룹 레코드를 열어 모든 필수 세부 사항을 확인합니다.
청구 일정 그룹의 자산
청구 일정 그룹이 생성된 주문과 관련된 자산이 청구 일정 그룹 레코드의 자산 필드에 나타납니다.
원래, 수정, 갱신, 취소된 자산의 청구 일정
청구 일정 그룹 레코드의 청구 일정 관련 목록에 원래, 수정, 취소, 갱신된 자산에 대한 청구 일정이 모두 표시됩니다. 청구 일정 탭에는 쉽게 식별하고 구분할 수 있는 추가 세부 사항과 함께 동일한 청구 일정도 표시됩니다.
원래, 수정, 갱신 또는 취소된 자산에 대한 청구 일정이 해당 범주로 생성됩니다.
- 수정 또는 취소된 자산에 대해 생성된 청구 일정에는 연결된 원래 청구 일정에 대한 참조가 있습니다.
- 자산을 취소하면 자산의 청구 일정 그룹과 관련된 모든 청구 일정에 대한 취소 일자가 채워집니다.
다음 예는 자산 수정 및 취소가 청구 일정 생성에 미치는 영향에 대한 프로세스를 설명합니다.
자산 수정 시나리오: SmartBytes는 Revenue Cloud 사용하는 대기업입니다. 장기 고객인 Greenfield Enterprises는 증가하는 직원 수요를 충족하기 위해 SmartBytes의 DocuCraft 소프트웨어 라이센스를 10개 더 구매하려고 합니다. SmartBytes의 세일즈 운영 담당자가 DocuCraft 소프트웨어 라이센스에 대한 Greenfield Enterprises의 기존 자산을 수정하여 10개의 라이센스를 추가로 포함합니다. 자산을 수정하면 수정 견적서가 생성됩니다. 그러면 세일즈 담당자가 수정 견적서에 대한 주문을 만들고 활성화합니다. 주문을 활성화하면 수정 사항이 범주인 10개의 라이센스에 대한 청구 일정이 생성됩니다. 청구 일정은 초기 자산에 대해 생성된 청구 일정에도 연결됩니다.
자산 취소 시나리오: SmartBytes 고객 TechCore Solutions가 DocuCraft 소프트웨어의 진행 중인 주문을 취소하려고 합니다. SmartBytes의 세일즈 운영 담당자가 DocuCraft 소프트웨어 라이센스에 대한 TechCore Solutions의 기존 자산을 취소합니다. 자산을 취소하면 취소 견적서가 생성됩니다. 그러면 세일즈 담당자가 취소 견적서에 대한 주문을 만들고 활성화합니다. 주문을 활성화하면 취소를 범주로 사용하여 청구 일정이 생성됩니다. 청구 일정은 초기 자산에 대해 생성된 청구 일정에도 연결됩니다.
향후 자산 상태 기간 전후의 수정, 갱신, 취소, 롤백 자산에 대한 청구 일정
청구는 다양한 제품 유형의 향후 날짜가 기록된 주문의 수정, 갱신, 취소, 롤백에 대한 청구 일정 생성을 처리합니다.
- 수정 사항: 명명된 제품이 수정되면 청구 일정이 자동으로 생성됩니다.
- 갱신: 명명된 제품이 갱신되면 청구 일정이 자동으로 생성됩니다. 일회성 및 Evergreen 제품의 갱신은 관련 주문 또는 견적서의 수정으로 계산됩니다.
- 취소: 청구는 예약된 주문 날짜 이후에만 취소된 주문을 처리합니다. 향후 날짜가 기록된 주문 또는 견적서가 시작되기 전에 처리할 수 없습니다.
- 롤백: 향후 날짜가 기록된 수정, 갱신 또는 취소가 적용되기 전에 롤백되면 청구는 기존 청구 일정이 수정되지 않습니다. 대신 청구는 롤백 변경 사항의 영향을 오프셋하는 보상 조정 청구 일정을 만듭니다. 원래 청구 일정은 내역 정확성을 위해 유지되므로 향후 청구에 올바른 금액 및 기간이 반영되며 전체 감사 내역이 유지됩니다.
사용량 기반 제품의 청구 일정
사용량 기반 제품 및 추가 기능 팩의 경우 등급 사용량 및 초과 비용이 계산되면 청구 일정이 인보이스 발행에 준비됩니다.
Revenue Cloud에서 제품 사용 및 소비 추적을 참조하십시오.
차감된 제품의 청구 일정
차등 제품의 경우 청구는 자산에 대한 청구 일정 그룹 및 각 차등 세그먼트에 대한 개별 청구 일정을 자동으로 만듭니다.
가격 변경에 대한 청구 일정
Evergreen, 일회성 및 특정 제품의 경우, 청구는 관련 견적 또는 주문에 할인 금액 또는 할인율이 적용될 때마다 자동으로 청구 일정을 생성합니다.
교체된 제품의 청구 일정
Evergreen, 일회성, 번들링 및 용어 제품의 경우 Billing은 다양한 교체 시나리오 중에 교체된 제품 및 교체된 제품에 대한 청구 일정을 자동으로 생성합니다.
- Evergreen, 일회성으로 또는 일회성에서 Evergreen 제품으로 바꾸기
- 번들 제품을 하나 이상의 단일 제품으로 교체
- 청구 기간 중간에 제품 교체
- 다른 청구 주기로 제품 교체
- 동일한 제품의 일부 수량 교체
업데이트된 구독 종료 일자에 대한 청구 일정
고객이 주문 구독 종료 일자를 변경하면 관련 청구 일정이 새 서비스 기간을 반영하도록 자동으로 업데이트됩니다. 청구는 수정 시 청구 일정을 재생성하여 청구 기간이 정확한지 확인합니다.
기본 및 관련 청구 일정 그룹
주문에서 관련 제품이 번들로 그룹화됩니다. 해당 주문 번들은 계층에 표시되어 관련 제품과 주문의 독립 제품 간의 차이를 강조 표시합니다. 주문의 번들 제품에 대해 청구 일정 그룹이 생성되면 루트 번들 제품 및 각 하위 제품에 대해 청구 일정 그룹이 생성됩니다. 각 주문 번들은 청구 일정 번들에 해당합니다.
루트 번들 제품에 대해 생성된 청구 일정 그룹 레코드에서 하위 제품에 대해 생성된 청구 일정 그룹이 관련 청구 일정 그룹 관련 목록에 표시됩니다.
하위 제품에 대해 생성된 청구 일정 그룹 레코드에서 루트 번들 제품에 대해 생성된 청구 일정 그룹이 메인 청구 일정 그룹 관련 목록에 표시됩니다.
청구 내역 탭
청구 내역 탭에는 청구 일정 그룹과 관련된 모든 청구 기간 항목, 청구 중대 사건 계획 항목, 인보이스 라인, 매출 트랜잭션 오류 로그가 표시됩니다.
- 관련 청구 기간 항목을 보고 처리된 청구 일정 및 인보이스에 대해 청구될 예상 금액을 추적합니다.
- 제품에 대한 모든 청구 중대 사건 계획 항목을 보고 프로젝트 중대 사건의 상태 및 중대 사건 금액을 이해합니다.
- 제품에 대해 생성된 모든 인보이스 라인을 봅니다.
- 단일 장소에서 청구 일정 그룹에 대한 모든 매출 트랜잭션 오류 로그에 액세스하여 인보이스 배치 실행 오류를 해결합니다.
인보이스 미리 보기 탭
청구 일정 그룹에 대해 최대 2개의 인보이스 미리 보기를 생성할 수 있습니다. 청구 일정 그룹의 유효 다음 청구 일자가 인보이스 미리 보기의 시작 일자로 미리 선택됩니다.
청구 일정 그룹에 대한 인보이스 미리 보기 생성을 참조하십시오.
관계 그래프
관련 항목 탭 외에도 관계 실천 가능한 관계 센터(ARC) 그래프에 관련 및 주 청구 일정 그룹도 표시됩니다. 청구 일정 그룹이 사용량 기반 제품인 경우 그래프에 동일한 제품의 유효한 제품 사용량 보조금에 대한 청구 일정 그룹도 표시됩니다.
수량 및 측정 단위
청구 일정은 관련 주문 제품의 수량 및 측정 단위에서 수량 및 측정 단위를 상속합니다. 청구 일정의 수량은 측정 단위의 규모 및 반올림 방법을 기반으로 반올림됩니다.
Revenue Cloud에서 주문 보기 및 편집 및 제품 카탈로그 관리에서 십진수 수량 지원을 참조하십시오.
시작 및 종료 일자
청구는 견적서 행 세부 사항 및 주문 항목 세부 사항 레코드에 있는 시작 및 종료 일자의 우선 순위를 지정합니다. 세부 사항 레코드에 날짜가 지정되지 않은 경우 청구에서 상위 주문 또는 견적서 항목의 날짜를 사용합니다.
