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Detalhes da agenda de faturamento gerados
Visualize todos os principais detalhes da agenda de faturamento e da fatura nos registros do Grupo da agenda de faturamento.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com Revenue Cloud |
Esse recurso está disponível com a licença Revenue Cloud Advanced ou a licença Revenue Cloud Billing. O recurso Gerenciamento de uso está disponível apenas com a licença Revenue Cloud Billing. Entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para obter mais informações. |
No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Faturamento e clique em Grupos de agendamento de faturamento. Abra qualquer registro de Grupo de agendamento de faturamento para visualizar todos os detalhes necessários.
Ativo do grupo de programação de faturamento
O ativo relacionado ao pedido para o qual o grupo de agendas de faturamento é criado aparece no campo Ativo do registro Grupo de agendas de faturamento.
Agendas de faturamento para ativos originais, alterados, renovados e cancelados
A lista relacionada Agendas de faturamento de um registro de Grupo de agendas de faturamento mostra todas as agendas de faturamento para ativos originais, alterados, cancelados e renovados. A guia Agendas de faturamento também mostra as mesmas agendas de faturamento com detalhes adicionais que ajudam a identificar e diferenciá-las facilmente.
As agendas de faturamento para ativos originais, alterados, renovados ou cancelados são criadas com a categoria correspondente.
- As agendas de faturamento criadas para ativos alterados ou cancelados têm uma referência à agenda de faturamento original à qual estão relacionadas.
- Quando você cancela um ativo, a data de cancelamento é preenchida para todas as agendas de faturamento relacionadas ao grupo de agendas de faturamento para o ativo.
Estes exemplos ilustram o processo de como a emenda e o cancelamento de ativos afetam a criação de agendas de faturamento.
Cenário de alteração do ativo: A SmartBytes é uma grande empresa empresarial que usa o Revenue Cloud. Um de seus clientes de longa data, a Greenfield Enterprises, quer comprar mais 10 licenças de software do DocuCraft da SmartBytes para atender a uma demanda crescente de funcionários. O representante de operações de vendas da SmartBytes emenda o ativo existente da Greenfield Enterprises para licenças de software do DocuCraft para incluir mais 10 licenças. Ao emendar o ativo, uma cotação de emenda é criada. O representante de vendas então cria um pedido para a cotação de emenda e o ativa. Ao ativar o pedido, uma agenda de faturamento é criada para 10 licenças com emenda como a categoria. A agenda de faturamento também está vinculada à agenda de faturamento criada para o ativo inicial.
Cenário de cancelamento de ativo: Um dos clientes da SmartBytes, a TechCore Solutions, quer cancelar seu pedido em andamento para o software DocuCraft. O representante de operações de vendas da SmartBytes cancela o ativo existente de Soluções do TechCore para licenças de software do DocuCraft. Ao cancelar o ativo, uma cotação de cancelamento é criada. O representante de vendas então cria um pedido para a cotação de cancelamento e ativa-a. Ao ativar o pedido, uma agenda de faturamento é criada com Cancelamento como a categoria. A agenda de faturamento também está vinculada à agenda de faturamento criada para o ativo inicial.
Agendas de faturamento para ativos alterados, renovados, cancelados e revertidos antes ou depois de um período de estado do ativo futuro
O Billing lida com a geração de agendas de faturamento para emendas, renovações, cancelamentos e reversões de pedidos futuros de vários tipos de produto.
- Alterações: O faturamento gera automaticamente agendas de faturamento quando produtos com prazo são alterados.
- Renovações: O faturamento gera automaticamente agendas de faturamento quando os produtos com prazo são renovados. As renovações de produtos únicos e Evergreen contam como alterações nos pedidos ou cotações associados.
- Cancelamentos: O Billing processa pedidos cancelados apenas após a data do pedido agendada. Eles não podem ser processados antes do início de um pedido ou cotação de data futura.
- Rollbacks: Quando uma alteração, renovação ou cancelamento datado no futuro é revertido antes de entrar em vigor, o Billing não modifica as agendas de faturamento existentes. Em vez disso, o Billing cria agendas de faturamento de ajuste compensatório que compensam o impacto da alteração revertida. As agendas de faturamento originais são retidas para precisão histórica, garantindo que o faturamento futuro reflita os valores e períodos corretos enquanto preserva uma trilha de auditoria completa.
Agendas de faturamento para produtos baseados em uso
Para produtos baseados em uso e pacotes complementares, as agendas de faturamento estão prontas para faturamento quando o uso classificado e as cobranças excedentes são calculados.
Consulte Rastrear o uso e o consumo do produto no Revenue Cloud.
Agendas de faturamento para produtos rampados
Para produtos aprimorados, o Billing cria automaticamente um grupo de agendas de faturamento para o ativo e agendas de faturamento individuais para cada segmento de ramp.
Agendas de faturamento para alterações de preço
Para produtos Evergreen, únicos e temporários, o Billing gera agendas de faturamento automaticamente sempre que um valor de desconto ou percentual de desconto é aplicado à cotação ou pedido associado.
Agendas de faturamento para produtos trocados
Para produtos Evergreen, únicos, empacotados e com prazo definido, o Billing gera automaticamente agendas de faturamento para os produtos trocados e trocados durante vários cenários de troca, incluindo, entre outros.
- Troque de um Evergreen para termado, termado para descartável ou descartável para Evergreen
- Troque um produto empacotado por um ou mais produtos únicos
- Troque produtos durante o meio de um período de faturamento
- Troque produtos com diferentes frequências de faturamento
- Troque quantidades parciais do mesmo produto
Agendas de faturamento para datas de término da assinatura atualizadas
Quando um cliente altera a data de término de uma assinatura para um pedido, as agendas de faturamento relacionadas são atualizadas automaticamente para refletir o novo período de serviço. O faturamento regenera agendas de faturamento durante emendas para garantir que os períodos de faturamento sejam precisos.
Grupos de agenda de faturamento principais e associados
Em um pedido, os produtos relacionados são agrupados em um pacote. Esses pacotes de pedido são exibidos em uma hierarquia para destacar a diferença entre produtos relacionados e independentes do pedido. Quando grupos de agenda de faturamento são criados para produtos empacotados de um pedido, grupos de agenda de faturamento são criados para o produto do pacote raiz e para cada produto filho. Cada pacote de pedido corresponde a um pacote de agenda de faturamento.
No registro Grupo de agendamento de faturamento criado para um produto de pacote raiz, os grupos de agendamento de faturamento criados para os produtos filho aparecem na lista relacionada Grupo de agendamento de faturamento associado.
No registro Grupo de agendamento de faturamento criado para um produto filho, o grupo de agendamento de faturamento criado para o produto do pacote raiz aparece na lista relacionada Grupo principal de agendamento de faturamento.
Guia Histórico de faturamento
A guia Histórico de faturamento mostra todos os itens do período de faturamento, itens do plano de marco de faturamento, linhas de fatura e logs de erro de transação de receita relacionados ao grupo de agendas de faturamento.
- Visualize os itens do período de faturamento relacionados para rastrear as agendas de faturamento que foram processadas e o valor esperado a ser faturado para uma fatura.
- Visualize todos os itens do plano de marco de faturamento para o produto para entender o status dos marcos do projeto e o valor do marco.
- Visualize todas as linhas de fatura geradas para o produto.
- Solucione erros de execução em lote de fatura acessando todos os logs de erro de transação de receita para um grupo de agendas de faturamento em um só lugar.
Visualizar guia Faturas
Você pode gerar até duas visualizações de fatura para o grupo de agenda de faturamento. A próxima data de faturamento efetiva do grupo da agenda de faturamento é pré-selecionada como a data de início para a visualização da fatura.
Consulte Gerar visualizações de fatura para grupos de agenda de faturamento.
Gráfico de relacionamentos
Além da guia Relacionado, o gráfico Centro de relacionamento acionável (ARC) Relacionamentos também mostra os grupos de agenda de faturamento associados e principais. Se o grupo de agenda de faturamento for para um produto baseado em uso, o gráfico também mostrará os grupos de agenda de faturamento para as concessões de uso de produto válidas do mesmo produto.
Quantidade e unidade de medida
As agendas de faturamento herdam sua quantidade e unidade de medida da quantidade e unidade de medida dos produtos do pedido relacionados. A quantidade de uma agenda de faturamento é arredondada com base na escala e no método de arredondamento de sua unidade de medida.
Consulte Exibir e editar pedidos no Revenue Cloud e suporte a quantidade decimal no Gerenciamento de catálogo de produtos.
Datas de início e término
O Billing prioriza as datas de início e término encontradas nos registros Detalhes da linha de cotação e Detalhes do item do pedido. Se nenhuma data for especificada nos registros de detalhes, o Billing usará as datas do pedido pai ou do item de cotação.
