Du är här:
Skapade detaljer för faktureringsschema
Se alla viktiga faktureringsscheman och fakturadetaljer i posterna för Grupp för faktureringsschema.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions med Revenue Cloud |
Denna funktion är tillgänglig med licensen Revenue Cloud Advanced eller Revenue Cloud Billing. Funktionen Användningshantering är endast tillgänglig med licensen Revenue Cloud Billing. Kontakta din Salesforce-kontoansvariga för mer information. |
Sök fram och öppna Fakturering i Appstartaren och klicka sedan på Faktureringsschemagrupper. Öppna en post för Faktureringsschemagrupp för att se alla detaljer som behövs.
Tillgång för gruppen Faktureringsschema
Tillgången relaterad till den order som faktureringsschemagruppen skapas för visas i fältet Tillgång i posten Faktureringsschemagrupp.
Faktureringsscheman för ursprungliga, ändrade, förnyade och annullerade tillgångar
Den relaterade listan Faktureringsscheman för en post i en grupp för faktureringsschema visar alla faktureringsscheman för ursprungliga, ändrade, annullerade och förnyade tillgångar. Fliken Faktureringsscheman visar även samma faktureringsscheman med ytterligare detaljer som hjälper dig att enkelt identifiera och skilja mellan dem.
Faktureringsscheman för ursprungliga, ändrade, förnyade eller annullerade tillgångar skapas med motsvarande kategori.
- De faktureringsscheman som skapats för ändrade eller annullerade tillgångar har en referens till det ursprungliga faktureringsschema de är relaterade till.
- Om du annullerar en tillgång fylls annulleringsdatumet i för alla faktureringsscheman som är relaterade till faktureringsschemagruppen för tillgången.
Dessa exempel illustrerar processen för hur ändring och annullering av tillgångar påverkar skapandet av faktureringsscheman.
Scenario för tillgångsändring: SmartBytes är ett stort företag som använder Revenue Cloud. En av dess långvariga kunder, Greenfield Enterprises, vill köpa ytterligare 10 SmartBytes DocuCraft-programlicenser för att möta en ökande efterfrågan från anställda. SmartBytes säljare ändrar Greenfield Enterprises befintliga tillgång för DocuCraft-programvarulicenser till att inkludera ytterligare 10 licenser. Vid ändring av tillgången skapas en ändringsoffert. Säljaren skapar sedan en order för ändringsofferten och aktiverar den. Vid aktivering av ordern skapas ett faktureringsschema för 10 licenser med Tillägg som kategori. Faktureringsschemat är även länkat till det faktureringsschema som skapats för den ursprungliga tillgången.
Scenario för tillgångsannullering: En av SmartBytes kunder, TechCore Solutions, vill annullera sin pågående order för DocuCraft-programvara. SmartBytes säljare annullerar TechCore Solutions befintliga tillgång för DocuCraft-programlicenser. Vid annullering av tillgången skapas en offert för annullering. Säljaren skapar sedan en order för annulleringsofferten och aktiverar den. Vid aktivering av ordern skapas ett faktureringsschema med Annullering som kategori. Faktureringsschemat är även länkat till det faktureringsschema som skapats för den ursprungliga tillgången.
Faktureringsscheman för ändrade, förnyade, annullerade och återkallade tillgångar före eller efter en framtida period av tillgångstillstånd
Fakturering hanterar skapandet av faktureringsscheman för ändringar, förnyelser, annulleringar och återbetalningar av framtida daterade ordrar av olika produkttyper.
- Ändringar: Fakturering skapar automatiskt faktureringsscheman när villkorade produkter ändras.
- Förnyelser: Fakturering skapar automatiskt faktureringsscheman när villkorade produkter förnyas. Förnyelser av engångsprodukter och Evergreen produkter räknas som ändringar av associerade ordrar eller offerter.
- Annulleringar: Faktureringsprocesser annullerar endast ordrar efter det schemalagda orderdatumet. De kan inte bearbetas innan en framtida daterad order eller offert startar.
- Rollbacks: När en framtida ändring, förnyelse eller annullering dras tillbaka innan den börjar gälla ändrar inte fakturering befintliga faktureringsscheman. Istället skapar Fakturering kompenserande justeringsfaktureringsscheman som kompenserar påverkan av den återkallade ändringen. De ursprungliga faktureringsschemana behålls för historisk precision, vilket säkerställer att framtida fakturering återspeglar rätt belopp och perioder samtidigt som en fullständig verifieringskedja bevaras.
Faktureringsscheman för användningsbaserade produkter
För användningsbaserade produkter och tilläggspaket är faktureringsscheman redo för fakturering när de nominella användnings- och överskottsavgifterna beräknas.
Faktureringsscheman för rampade produkter
För rampade produkter skapar fakturering automatiskt en faktureringsschemagrupp för tillgången och individuella faktureringsscheman för varje rampsegment.
Faktureringsscheman för prisändringar
För Evergreen, engångsprodukter och termprodukter skapar fakturering automatiskt faktureringsscheman när ett rabattbelopp eller rabattprocent tillämpas på den associerade offerten eller ordern.
Faktureringsscheman för utbytta produkter
För Evergreen, engångsprodukter, paketprodukter och termprodukter skapar fakturering automatiskt faktureringsscheman för de inbytta och utbytta produkterna under olika bytescenarier, inklusive och inte begränsat till.
- Byt från en Evergreen till termerad, termerad till engångsprodukt eller engångsprodukt till Evergreen
- Byta en paketerad produkt mot en eller flera enskilda produkter
- Byta produkter mitt i en faktureringsperiod
- Byta produkter med olika faktureringsfrekvenser
- Byta delvisa kvantiteter av samma produkt
Faktureringsscheman för uppdaterade slutdatum för prenumerationer
Om en kund ändrar slutdatumet för en prenumeration för en order uppdateras de relaterade faktureringsschemana automatiskt för att återspegla den nya serviceperioden. Fakturering återskapar faktureringsscheman under ändringar för att säkerställa att faktureringsperioderna är korrekta.
Huvudgrupper och associerade faktureringsschemagrupper
I en order grupperas relaterade produkter i ett paket. Dessa orderpaket visas i en hierarki för att belysa skillnaden mellan relaterade och oberoende produkter i ordern. När faktureringsschemagrupper skapas för paketerade produkter i en order skapas faktureringsschemagrupper för rotpaketprodukten och för varje underordnad produkt. Varje orderpaket motsvarar ett faktureringsschemapaket.
I posten Faktureringsschemagrupp som skapas för en rotpaketprodukt visas de faktureringsschemagrupper som skapas för de underordnade produkterna i den relaterade listan Associerad faktureringsschemagrupp.
I posten Faktureringsschemagrupp som skapas för en underordnad produkt visas den faktureringsschemagrupp som skapas för rotpaketprodukten i den relaterade listan Huvudsaklig faktureringsschemagrupp.
Fliken Faktureringshistorik
Fliken Faktureringshistorik visar alla objekt i faktureringsperioden, objekt i faktureringsplan för milstolpar, fakturarader och felloggar för intäktstransaktioner som är relaterade till faktureringsschemagruppen.
- Se de relaterade faktureringsperiodobjekten för att följa de faktureringsscheman som behandlades och det förväntade beloppet som ska faktureras för en faktura.
- Se alla planobjekt för faktureringsmilstolpar för produkten för att förstå status för projektmilstolparna och milstolpebeloppet.
- Se alla fakturarader som skapas för produkten.
- Felsök fel vid körning av fakturasatser genom att gå till alla felloggar för intäktstransaktioner för en faktureringsschemagrupp på en och samma plats.
Fliken Förhandsgranska fakturor
Du kan skapa upp till två förhandsvisningar av fakturor för faktureringsschemagruppen. Faktureringsschemagruppens giltiga nästa faktureringsdatum är förvalt som startdatum för fakturaförhandsvisningen.
Se Skapa fakturaförhandsvisningar för faktureringsschemagrupper.
Relationsgraf
Utöver fliken Relaterat visar ARC-grafen ( Relationships Actionable Relationship Center) även de associerade och huvudsakliga grupperna för faktureringsscheman. Om faktureringsschemagruppen är för en användningsbaserad produkt visar diagrammet även faktureringsschemagrupperna för de giltiga produktanvändningsbidragen för samma produkt.
Kvantitet och måttenhet
Faktureringsscheman hämtar sin kvantitet och måttenhet från de relaterade orderprodukternas kvantitet och måttenhet. Ett faktureringsschemas kvantitet avrundas baserat på skalan och avrundningsmetoden för dess måttenhet.
Se Visa och redigera ordrar i Revenue Cloud och stöd för decimalkvantitet i produktkataloghantering.
Start- och slutdatum
Fakturering prioriterar start- och slutdatum som hittas i posterna Offertraddetalj och Orderobjektdetalj. Om inga datum specificeras i detaljposterna använder Fakturering datumen från den överordnade ordern eller offertobjektet.
