產生的帳單排程詳細資料
檢視「帳單排程群組」記錄中的所有重要帳單排程和發票詳細資料。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 提供版本:具有 Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
此功能適用於 Revenue Cloud Advanced 授權或 Revenue Cloud 帳單授權。 「使用管理」功能僅適用於 Revenue Cloud 帳單授權。請連絡您的 Salesforce 帳戶主管以取得詳細資訊。 |
進入 App Launcher,尋找並選取「 帳單」,然後按一下「 帳單排程群組」。開啟任何「帳單排程群組」記錄,以檢視所有必要的詳細資料。
帳單排程群組的資產
與建立帳單排程群組的訂單相關的資產會顯示在「帳單排程群組」記錄的「資產」欄位上。
原始、修正、續約和取消資產的帳單排程
「帳單排程群組」記錄的「帳單排程」相關清單會顯示原始、已修正、已取消和已續約資產的所有帳單排程。「帳單排程」索引標籤也會顯示相同的帳單排程,以及可協助您輕鬆識別和區分的其他詳細資料。
原始、修正、續約或取消資產的帳單排程會以對應的種類建立。
- 針對已修訂或取消的資產建立的帳單排程會參照與其相關的原始帳單排程。
- 當您取消資產時,會針對與資產的帳單排程群組相關的所有帳單排程填入取消日期。
這些範例說明修改和取消資產如何影響建立帳單排程的流程。
資產修改案例:SmartBytes 是一家使用 Revenue Cloud 的大型企業公司。其長期客戶之一 Greenfield Enterprises 想要購買 10 個額外的 SmartBytes DocuCraft 軟體授權,以滿足員工需求的上升。SmartBytes 的銷售作業代表修改 Greenfield Enterprises 的 DocuCraft 軟體授權現有資產,以包含 10 個額外授權。修改資產時,會建立修正報價。接著,銷售代表建立修改報價的訂單並加以啟用。啟用訂單時,系統會為 10 個授權建立帳單排程,其中「修訂」為種類。帳單排程也會連結至針對初始資產建立的帳單排程。
資產取消情況:其中一個 SmartBytes 客戶 TechCore Solutions 想要取消其 DocuCraft 軟體的進行中訂單。SmartBytes 的銷售作業代表取消 TechCore 解決方案的 DocuCraft 軟體授權現有資產。取消資產時,會建立取消報價。接著銷售代表會建立取消報價的訂單並加以啟用。啟用訂單時,系統會建立「取消」作為種類的帳單排程。帳單排程也會連結至針對初始資產建立的帳單排程。
未來資產狀態期間之前或之後已修訂、已續約、已取消和已回復資產的帳單排程
帳單可處理針對各種產品類型未來過期訂單的修正、續約、取消和回復產生帳單排程。
- 修正:當期限產品修正時,帳單會自動產生帳單排程。
- 續約:在期限產品續約時,帳單會自動產生帳單排程。一次性與 Evergreen 產品的續約會作為相關聯訂單或報價的修訂計數。
- 取消:帳單只會處理排程訂單日期之後的取消訂單。無法在過時訂單或報價開始之前處理。
- 回復:當過期的修正、續約或取消在生效前回復時,「帳單」不會修改現有的帳單排程。而是「帳單」會建立補償調整帳單排程,以抵銷回復變更的影響。為了保持歷程記錄準確性,系統會保留原始的帳單排程,確保未來的帳單會反映正確的金額和期間,同時保留完整的稽核追蹤。
已放置產品的帳單排程
針對已延展產品,「帳單」會自動為資產建立帳單排程群組,並為每個延展區段建立個別帳單排程。
價格變更的帳單排程
針對 Evergreen、一次性和期限產品,「帳單」會在套用折扣金額或折扣百分比至相關聯的報價或訂單時,自動產生帳單排程。
已交換產品的帳單排程
針對 Evergreen、一次性、配套和期限產品,「帳單」會在各種交換案例期間自動產生已交換和已交換產品的帳單排程,包括但不限於。
- 從 Evergreen 切換至期限產品、期限為一次性產品或單次性產品至 Evergreen 產品
- 將配套產品與一或多個單一產品交換
- 在帳單期間交換產品
- 以不同的帳單頻率交換產品
- 交換相同產品的部分數量
更新後訂閱結束日期的帳單排程
當客戶變更訂單的訂閱結束日期時,相關的帳單排程會自動更新以反映新的服務期間。帳單會在修改期間重新產生帳單排程,以確保帳單期間準確無誤。
主要與相關聯的帳單排程群組
在訂單中,相關產品會在配套中分組。這些訂單搭售方案會以階層顯示,以醒目提示訂單中相關與獨立產品之間的差異。為訂單的已配套產品建立帳單排程群組時,系統會為根配套產品和每個子系產品建立帳單排程群組。每個訂單搭售方案皆會對應至帳單排程搭售方案。
在針對根搭售方案產品建立的「帳單排程群組」記錄上,針對子系產品建立的帳單排程群組會顯示在「相關聯的帳單排程群組」相關清單中。
在為子系產品建立的「帳單排程群組」記錄上,針對根搭售方案產品建立的帳單排程群組會顯示在「主要帳單排程群組」相關清單中。
帳單歷程記錄索引標籤
「帳單歷程記錄」索引標籤會顯示與帳單排程群組相關的所有帳單期間項目、帳單里程碑計畫項目、發票條列和收入交易錯誤記錄。
- 檢視相關的帳單期間項目,以追蹤已處理的帳單排程,以及發票的預期帳單金額。
- 檢視產品的所有帳單里程碑計畫項目,以瞭解專案里程碑狀態和里程碑金額。
- 檢視針對產品產生的所有發票條列。
- 透過在單一位置存取帳單排程群組的所有收入交易錯誤記錄,來疑難排解發票批次執行錯誤。
關係圖表
除了「相關」索引標籤之外,「關係可動作關係中心」(ARC) 圖表也會顯示相關聯和主要的帳單排程群組。如果帳單排程群組適用於以用量為基礎的產品,則此圖表也會顯示相同產品有效產品用量授與的帳單排程群組。
數量與測量單位
帳單排程會從相關訂單產品的數量和測量單位繼承其數量和測量單位。帳單排程的數量會根據其測量單位的級度和捨入方法捨入。
開始與結束日期
帳單會排定報價條列詳細資料和訂單項目詳細資料記錄上找到的開始與結束日期優先順序。如果詳細資料記錄上未指定日期,則「帳單」會使用父系訂單或報價項目的日期。
