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Abschreiben von Rechnungen
Schreiben Sie unbezahlte oder teilweise bezahlte Rechnungen ab, wenn der Saldo auf der Rechnung als nicht einziehbar gilt. Um eine genaue Buchhaltung zu gewährleisten, erstellt das System automatisch Gutschriften und wendet sie an, um den nicht einzuziehenden Saldo auf der Rechnung abzuschreiben.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit der Revenue Cloud Billing-Lizenz. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Salesforce-Kundenbeauftragten. |
Abschreiben von Rechnungen mithilfe einer aufrufbaren Aktion im Flow
Rufen Sie die Aktion "Rechnungen abschreiben" in einem Flow auf, um Rechnungen abzuschreiben.
Erforderliche Editionen
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Abschreiben von Rechnungen mit einer aufrufbaren Aktion: | Berechtigungssatz "Benutzer von Abrechnungsvorgängen" Or Berechtigungssatz "Benutzer von Gutschriftsvorgängen" |
Erstellen Sie einen Bildschirm-Flow und definieren Sie die folgenden Variablen, die als Eingabe und Ausgabe für die Aktion verwendet werden sollen.
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Erstellen Sie die Ressource WriteOffInvoiceInputList.
- Wählen Sie Variable als Ressourcentyp aus.
- Geben Sie WriteOffInvoiceInputList als API-Namen ein.
- Wählen Sie Apex-definiert als Datentyp aus.
- Wählen Sie InvoiceWriteOff_WriteOffInvoiceInputList als Apex Klasse aus.
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Erstellen Sie die Ressource WriteOffInvoiceInput.
- Wählen Sie Variable als Ressourcentyp aus.
- Geben Sie WriteOffInvoiceInput als API-Namen ein.
- Wählen Sie Apex-definiert als Datentyp aus.
- Wählen Sie InvoiceWriteOff_WriteOffInvoiceInput als Apex Klasse aus.
Sie können nach Bedarf mehrere Eingaberessourcen erstellen. - Geben Sie invoiceId, reasonCode und reason als API-Namen für die Eingabevariablen des Datentyptexts an.
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Fügen Sie ein Zuweisungselement hinzu und weisen Sie die Textdatentypvariablen den Apex definierten Datentypvariablen der Ressource "WriteOffInvoiceInput" als Werte zu.
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Fügen Sie ein Zuweisungselement und die Ressource "WriteOffInvoiceInput" zu "WriteOffInvoiceInputList" hinzu.
Wenn Sie mehrere WriteOffInvoiceInputs erstellt haben, klicken Sie auf Zuweisung hinzufügen und fügen Sie sie alle der WriteOffInvoiceInputList im selben Element hinzu.
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Wiederholen Sie die Schritte, um die Ressourcen WriteOffInvoiceResponse und WriteOffInvoiceResponseList zu erstellen und WriteOffInvoiceResponseList zuzuweisen.
Alternativ können Sie auch ein Schleifenelement für die Ressource "WriteOffInvoiceResponseList" erstellen.
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Fügen Sie ein Aktionselement hinzu, suchen Sie die Aktion writeOffInvoices-writeOffInvoices und wählen Sie sie aus.
- Wählen Sie den Eingabewert writeOffInvoiceInputList als writeOffInvoiceInputList aus.
- Wählen Sie den Ausgabewert writeOffInvoiceResponseList als writeOffInvoiceResponseList aus.
- Aktivieren Sie den Flow.
Nachdem Sie den Flow aktiviert haben, erstellen und fügen Sie dem Rechnungsseitenlayout eine Schnellaktion hinzu und verwenden Sie die aufrufbare Aktion.
Auswirkungen von Rechnungsabschreibungen
Rechnungen werden abgeschrieben, indem Gutschriften erstellt und angewendet werden, um Rechnungen zu begleichen. Diese Gutschriften werden basierend auf der Ebene des Gutschriftsantrags auf der Seite "Abrechnungseinstellungen" auf die Rechnung oder Rechnungsposten angewendet.
Der Abschreibungsprozess löst spezifische Aktualisierungen an relevanten Datensätzen und Feldern aus.
- Im Rechnungsdatensatz werden die Felder "Abschreibungsstatus", "Abschreibungsgebührenbetrag" und "Steuerbetrag abschreiben" aktualisiert.
- Im Gutschriftsdatensatz wird das Feld Code für die Ursache der Gutschrift aktualisiert.
Nachdem eine Rechnung erfolgreich abgeschrieben wurde, können Sie keine weiteren Gutschriften oder Zahlungen mehr auf diese Rechnung anwenden oder deren Anwendung aufheben.
Sie können die Write-Off-API auch zum Schreiben von Rechnungen verwenden.
