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Passation de factures par pertes et profits
Passer par pertes et profits les factures impayées ou partiellement payées lorsque le solde de la facture est jugé irrécouvrable. Pour maintenir une comptabilité précise, le système crée et applique automatiquement des notes de crédit pour radier le solde irrécouvrable de la facture.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition avec la licence Revenue Cloud Billing. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de compte Salesforce. |
Radiation de factures en utilisant une action invocable dans un flux
Invoquez l'action Passer les factures par pertes et profits dans un flux pour passer les factures par pertes et profits.
Éditions requises
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour radier des factures en utilisant une action invocable : | Ensemble d'autorisations Utilisateur des opérations de facturation OU Ensemble d'autorisations Utilisateur des opérations de note de crédit |
Créez un flux d'écran, définissez les variables ci-dessous à utiliser comme entrée et sortie de l'action.
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Créez une ressource WriteOffInvoiceInputList.
- Sélectionnez le type de ressource Variable.
- Saisissez le nom d'API WriteOffInvoiceInputList.
- Sélectionnez Apex défini comme type de données.
- Sélectionnez InvoiceWriteOff_WriteOffInvoiceInputList comme classe Apex.
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Créez une ressource WriteOffInvoiceInput.
- Sélectionnez le type de ressource Variable.
- Saisissez le nom d'API WriteOffInvoiceInput.
- Sélectionnez Apex défini comme type de données.
- Sélectionnez InvoiceWriteOff_WriteOffInvoiceInput comme classe Apex.
Vous pouvez créer plusieurs ressources d'entrée si nécessaire. - Spécifiez invoiceId, reasonCode et reason en tant que noms d'API pour les variables d'entrée du type de données text.
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Ajoutez un élément Attribution et attribuez les variables de type de données texte en tant que valeurs aux variables de type de données définies par Apex de la ressource WriteOffInvoiceInput.
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Ajoutez un élément Attribution et ajoutez la ressource WriteOffInvoiceInput à WriteOffInvoiceInputList.
Si vous avez créé plusieurs WriteOffInvoiceInputs, cliquez sur Ajouter une attribution, puis ajoutez-les tous à WriteOffInvoiceInputList dans le même élément.
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Répétez les étapes pour créer des ressources WriteOffInvoiceResponse et WriteOffInvoiceResponseList, puis attribuez WriteOffInvoiceResponse à la ressource WriteOffInvoiceResponseList.
Vous pouvez également créer un élément Boucle pour la ressource WriteOffInvoiceResponseList.
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Ajoutez un élément Action, recherchez et sélectionnez l'action writeOffInvoices-writeOffInvoices.
- Sélectionnez la valeur d'entrée writeOffInvoiceInputList en tant que writeOffInvoiceInputList.
- Sélectionnez la valeur de sortie writeOffInvoiceResponseList en tant que writeOffInvoiceResponseList.
- Activez le flux.
Après avoir activé le flux, créez et ajoutez une action rapide à la présentation de page de la facture, puis utilisez l'action invocable.
Impact des radiations de factures
Les factures sont passées par pertes et profits en créant et en appliquant des notes de crédit pour régler les factures. Ces notes de crédit sont appliquées à la facture ou aux lignes de facture en fonction du niveau de l'application de crédit dans la page Paramètres de facturation.
Le processus de comptabilisation en pertes déclenche des mises à jour spécifiques des enregistrements et des champs pertinents.
- Dans l'enregistrement Facture, les champs Statut de radiation, Montant des frais de radiation et Montant de taxe de radiation sont mis à jour.
- Dans l'enregistrement Note de crédit, le champ Code de motif de la note de crédit est mis à jour.
Lorsqu'une facture est passée par profits et pertes, vous ne pouvez pas appliquer ou annuler d'autres notes de crédit ou paiements à cette facture.
Vous pouvez également utiliser l'API Write-Off pour écrire des factures.
