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Cancella fatture
Cancellare le fatture non pagate o parzialmente pagate quando il saldo della fattura è ritenuto non riscosso. Per mantenere una contabilità precisa, il sistema crea e applica automaticamente note di credito per cancellare il saldo non riscosso nella fattura.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con licenza Revenue Cloud Billing. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al responsabile account Salesforce. |
Cancellazione delle fatture mediante azione invocabile nel flusso
Invocare l'azione Cancella fatture in un flusso per cancellare le fatture.
Versioni (Edition) richieste
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per cancellare le fatture utilizzando un'azione invocabile: | Insieme di autorizzazioni Utente operazioni di fatturazione OPPURE Insieme di autorizzazioni Utente Operazioni nota di credito |
Creare un flusso schermata, definire le seguenti variabili da utilizzare come input e output per l'azione.
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Create WriteOffInvoiceInputList resource.
- Selezionare Variabile come tipo di risorsa.
- Immettere WriteOffInvoiceInputList come nome API.
- Selezionare Apex-defined come tipo di dati.
- Selezionare InvoiceWriteOff_WriteOffInvoiceInputList come classe Apex.
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Create WriteOffInvoiceInput resource.
- Selezionare Variabile come tipo di risorsa.
- Immettere WriteOffInvoiceInput come nome API.
- Selezionare Apex-defined come tipo di dati.
- Selezionare InvoiceWriteOff_WriteOffInvoiceInput come classe Apex.
È possibile creare più risorse di input in base alle esigenze. - Specificare invoiceId, reasonCode e reason come nomi API per le variabili di input del testo del tipo di dati.
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Aggiungere un elemento Assegnazione e assegnare le variabili del tipo di dati di testo come valori alle variabili del tipo di dati definite Apex della risorsa WriteOffInvoiceInput.
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Aggiungere un elemento Assegnazione e aggiungere la risorsa WriteOffInvoiceInput a WriteOffInvoiceInputList.
Se sono stati creati più WriteOffInvoiceInput, fare clic su Aggiungi assegnazione e aggiungerli tutti a WriteOffInvoiceInputList nello stesso elemento.
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Ripetere i passaggi per creare le risorse WriteOffInvoiceResponse e WriteOffInvoiceResponseList e assegnare WriteOffInvoiceResponse alla risorsa WriteOffInvoiceResponseList.
In alternativa, è anche possibile creare un elemento Loop per la risorsa WriteOffInvoiceResponseList.
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Aggiungere un elemento Azione, trovare e selezionare l'azione writeOffInvoices-writeOffInvoices.
- Selezionare il valore di input writeOffInvoiceInputList come writeOffInvoiceInputList.
- Selezionare il valore di output writeOffInvoiceResponseList come writeOffInvoiceResponseList.
- Attivare il flusso.
Dopo aver attivato il flusso, creare e aggiungere un'azione al layout di pagina della fattura e utilizzare l'azione invocabile.
Impatto delle cancellazioni delle fatture
Le fatture vengono cancellate creando e applicando note di credito per saldare le fatture. Queste note di credito vengono applicate alla fattura o alle voci in fattura in base al livello di richiesta di credito nella pagina Impostazioni di fatturazione.
Il processo di cancellazione attiva aggiornamenti specifici ai record e ai campi pertinenti.
- Nel record Fattura vengono aggiornati i campi Stato ammortamento, Ammontare addebito ammortamento e Ammontare imposta ammortamento.
- Nel record Nota di credito viene aggiornato il campo Codice motivo nota di credito.
Dopo che una fattura è stata cancellata correttamente, non è possibile applicare o annullare l'applicazione di ulteriori note di credito o pagamenti a quella fattura.
È anche possibile utilizzare l'API di cancellazione per scrivere le fatture.
