Du är här:
Avskriv fakturor
Skriv av obetalda eller delvis betalda fakturor när saldot på fakturan inte anses vara inkassobelagt. För att upprätthålla korrekt redovisning skapar och tillämpar systemet automatiskt kreditnotor för att skriva av det ej inkasserbara saldot på fakturan.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med licensen Revenue Cloud Billing. Kontakta din Salesforce-kontoansvariga för mer information. |
Avskriv fakturor med åberopbar åtgärd i flöde
Åberopa åtgärden Skriv av fakturor i ett flöde för att skriva av fakturor.
Versioner som krävs
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Avskriva fakturor med åberopbar åtgärd: | Behörighetsuppsättningen Användare av faktureringsverksamhet Eller Behörighetsuppsättningen Användare av kreditnotaoperation |
Skapa ett skärmflöde, definiera dessa variabler att använda som indata och utdata för åtgärden.
-
Skapa WriteOffInvoiceInputList-resurs.
- Välj Variabel som resurstyp.
- Ange WriteOffInvoiceInputList som API-namn.
- Välj Apex definierat som datatyp.
- Välj InvoiceWriteOff_WriteOffInvoiceInputList som Apex klass.
-
Skapa WriteOffInvoiceInput-resurs.
- Välj Variabel som resurstyp.
- Ange WriteOffInvoiceInput som API-namn.
- Välj Apex definierat som datatyp.
- Välj InvoiceWriteOff_WriteOffInvoiceInput som Apex klass.
Du kan skapa flera indataresurser efter behov. - Ange invoiceId, reasonCode och reason som API-namn för indatavariablerna i datatyptext.
-
Lägg till ett Tilldelning-element och tilldela textdatatypvariablerna som värden till de Apex definierade datatypvariablerna för WriteOffInvoiceInput-resursen.
-
Lägg till ett Tilldelning-element och lägg till WriteOffInvoiceInput-resurs i WriteOffInvoiceInputList.
Om du har skapat flera WriteOffInvoiceInputs, klicka på Lägg till tilldelning och lägg till dem alla i WriteOffInvoiceInputList i samma element.
-
Upprepa stegen för att skapa WriteOffInvoiceResponse- och WriteOffInvoiceResponseList-resurser och tilldela WriteOffInvoiceResponse till WriteOffInvoiceResponseList-resursen.
Du kan även skapa ett Loop-element för WriteOffInvoiceResponseList-resursen.
-
Lägg till ett åtgärdselement, hitta och välj åtgärden writeOffInvoices-writeOffInvoices.
- Välj indatavärdet writeOffInvoiceInputList som writeOffInvoiceInputList.
- Välj utdatavärdet writeOffInvoiceResponseList som writeOffInvoiceResponseList.
- Aktivera flödet.
När du har aktiverat flödet, skapa och lägg till en snabbåtgärd på fakturans sidlayout och använd den åberopbara åtgärden.
Påverkan av fakturaavskrivningar
Fakturor skrivs av genom att skapa och tillämpa kreditnotor för att reglera fakturor. Dessa kreditnotor tillämpas på faktura- eller fakturarader baserat på kreditansökningsnivån på sidan Faktureringsinställningar.
Avskrivningsprocessen utlöser specifika uppdateringar av relevanta poster och fält.
- På fakturaposten uppdateras fälten Avskrivningsstatus, Avskrivning av skattebelopp och Avskrivning av skattebelopp.
- I posten Kreditnota uppdateras fältet Orsak till kreditnota.
Efter att en faktura har skrivits av går det inte att tillämpa eller avtillämpa ytterligare kreditnotor eller betalningar för den fakturan.
Du kan även använda Write-Off API för att skriva fakturor.
