Konfigurieren eines durch einen Datensatz ausgelösten Flows

Erstellen Sie einen schnellen durch einen Datensatz ausgelösten Flow, um die Standardbesuchsvorlage und die Platz-ID vor der Besuchserstellung zuzuweisen. Bei diesem Ansatz wird davon ausgegangen, dass Sie Standardwerte mit der Datensatz-ID und der Besuchsvorlage versehen können. Sie können die benutzerdefinierten Einstellungen ändern und diesen Flow entsprechend aktualisieren.

1. Wechseln Sie unter "Setup" zu "Flows" und klicken Sie dann auf Neuer Flow.
2. Wählen Sie Neu beginnen aus und klicken Sie auf Weiter.
3. Wählen Sie Durch Datensatz ausgelöster Flow aus und klicken Sie dann auf Weiter.
4. Konfigurieren Sie die Startseite.
   1. Wählen Sie Besuchen als Objekt aus.
   2. Wählen Sie in "Flow auslösen, wenn" die Option Ein Datensatz erstellt wird aus.
   3. Wählen Sie unter "Eintrittsbedingungen festlegen" die Option Keine aus.
   4. Optimieren Sie den Flow für schnelle Feldaktualisierungen.
5. Fügen Sie ein Element nach dem Startelement hinzu.
   1. Klicken Sie auf das Symbol + und wählen Sie Datensätze aktualisieren aus.
   2. Fügen Sie eine Bezeichnung und einen API-Namen für das Element hinzu.
   3. Wählen Sie unter "Filterbedingungen festlegen" die Option Benutzerdefinierte Bedingungslogik ist erfüllt aus.

      Bedingung	Eintrag
      Bedingungslogik	1 ODER (2 UND 3)
      Erste Bedingung	WA_AdvRouteWaypoint__c IS NULL False
      Zweite Bedingung	PlaceId IS NULL True (PlaceId IST NULL wahr)
      Dritte Bedingung	cgcloud__Visit_Template__c IS NULL True

   4. Legen Sie Feldwerte fest.

      Feld	Eintrag
      PlaceId	$Setup.VisitMapsDefaults__c.DefaultPlaceId__c
      RecordTypeId	$Setup.VisitMapsDefaults__c.DefaultRecordTypeId__c
      cgcloud__Subject__c	$Record > Account-ID >> Accountname
      cgcloud__Visit_Template__c	$Setup.VisitMapsDefaults__c.DefaultVisitTemplateId__c

   5. Geben Sie eine Flow-Bezeichnung und einen Flow-API-Namen ein und speichern Sie dann Ihre Änderungen.
   6. Aktivieren Sie den Flow.