Configurar un flujo desencadenado por registro

Cree un flujo desencadenado por registro rápido para asignar la plantilla de visita predeterminada y el Id. de lugar antes de la creación de la visita. Este enfoque asume que puede marcar valores predeterminados en el Id. de registro y la Plantilla de visita. Puede cambiar la configuración personalizada y actualizar este flujo en consecuencia.

1. Desde Configuración, vaya a Flujos y luego haga clic en Nuevo flujo.
2. Seleccione Comenzar desde cero y haga clic en Siguiente.
3. Seleccione Flujos desencadenados por registros y, a continuación, haga clic en Crear.
4. Configure la página Inicio.
   1. Seleccione Visita como objeto.
   2. En Desencadenar el flujo cuando, seleccione Se crea un registro.
   3. En Establecer condiciones de entrada, seleccione Ninguna.
   4. Optimice el flujo para Actualizaciones de campo rápidas.
5. Agregue un elemento después del elemento Inicio.
   1. Haga clic en el icono + y seleccione Actualizar registros.
   2. Agregue una etiqueta y un nombre de API para el elemento.
   3. En Establecer condiciones de filtro, seleccione Se cumple la lógica de condición personalizada.

      Condición	Entrada
      Lógica de condición	1 O (2 Y 3)
      Primera condición	WA_AdvRouteWaypoint__c ES NULO Falso
      Segunda condición	PlaceId ES NULO Verdadero
      Tercera condición	cgcloud__Plantilla_visita__c ES NULL Verdadero

   4. Establezca valores de campo.

      Campo	Entrada
      PlaceId	$Setup.VisitMapsDefaults__c.DefaultPlaceId__c
      RecordTypeId	$Setup.VisitMapsDefaults__c.DefaultRecordTypeId__c
      cgcloud__Subject__c	$Registro > Id. de cuenta >> Nombre de cuenta
      cgcloud__Visit_Template__c	$Setup.VisitMapsDefaults__c.DefaultVisitTemplateId__c

   5. Ingrese una etiqueta de flujo y un nombre de API de flujo y luego guarde sus cambios.
   6. Active el flujo.