Configuration d'un flux déclenché par un enregistrement

Créez un flux déclenché par un enregistrement rapide pour attribuer le modèle de visite par défaut et placer l'ID avant la création de la visite. Cette approche suppose que vous pouvez tamponner les valeurs par défaut de l'ID d'enregistrement et du modèle de visite. Vous pouvez modifier les paramètres personnalisés et mettre à jour ce flux en conséquence.

1. Dans Configuration, accédez à Flux, puis cliquez sur Nouveau flux.
2. Sélectionnez Partir de zéro, puis cliquez sur Suivant.
3. Sélectionnez Flux déclenché par l'enregistrement, puis cliquez sur Créer.
4. Configurez la page Démarrer.
   1. Sélectionnez Visite comme objet.
   2. Dans Déclencher le flux quand, sélectionnez un enregistrement est créé.
   3. Dans Définir les conditions d'entrée, sélectionnez Aucun.
   4. Optimisez le flux pour les mises à jour de champ rapides.
5. Ajoutez un élément après l'élément Démarrer.
   1. Cliquez sur l'icône +, puis sélectionnez Mettre à jour les enregistrements.
   2. Ajoutez une étiquette et un nom d'API pour l'élément.
   3. Dans Définir les conditions de filtrage, sélectionnez Condition personnalisée remplie.

      Condition	Entrée
      Logique de condition	1 OR (2 ET 3)
      Première condition	WA_AdvRouteWaypoint__c IS NULL False
      Deuxième condition	PlaceId IS NULL True
      Troisième condition	cgcloud__Visit_Template__c IS NULL True

   4. Définissez des valeurs de champ.

      Champ	Entrée
      PlaceId	$Setup.VisitMapsDefaults__c.DefaultPlaceId__c
      RecordTypeId	$Setup.VisitMapsDefaults__c.DefaultRecordTypeId__c
      cgcloud__Subject__c	$Record > ID de compte >> Nom du compte
      cgcloud__Visit_Template__c	$Setup.VisitMapsDefaults__c.DefaultVisitTemplateId__c

   5. Saisissez une étiquette de flux et un nom d'API de flux, puis enregistrez vos modifications.
   6. Activez le flux.