Configurazione di un flusso attivato da record

Creare un flusso attivato da record veloce per assegnare il modello di visita predefinito e l'ID posizione prima della creazione della visita. Questo approccio presuppone che sia possibile imprimere i valori predefiniti all'ID record e al modello di visita. È possibile modificare le impostazioni personalizzate e aggiornare il flusso di conseguenza.

1. Da Imposta, accedere a Flussi e fare clic su Nuovo flusso.
2. Selezionare Inizia da zero e fare clic su Avanti.
3. Selezionare Flusso attivato da record e quindi fare clic su Crea.
4. Configurare la pagina iniziale.
   1. Selezionare Visita come oggetto.
   2. In Attiva il flusso quando, selezionare Un record è creato.
   3. In Imposta condizioni di immissione, selezionare Nessuna.
   4. Ottimizzare il flusso per gli aggiornamenti rapidi dei campi.
5. Aggiungere un elemento dopo l'elemento iniziale.
   1. Fare clic sull'icona + e selezionare Aggiorna record.
   2. Aggiungere un'etichetta e un nome API per l'elemento.
   3. In Imposta condizioni di filtro, selezionare La logica della condizione personalizzata è soddisfatta.

      Condizione	Ingresso
      Logica delle condizioni	1 OR (2 E 3)
      Prima condizione	WA_AdvRouteWaypoint__c IS NULL False
      Seconda condizione	PlaceId IS NULL True
      Terza condizione	cgcloud__Visit_Template__c IS NULL True

   4. Impostare i valori dei campi.

      Campo	Ingresso
      PlaceId	$Setup.VisitMapsDefaults__c.DefaultPlaceId__c
      RecordTypeId	$Setup.VisitMapsDefaults__c.DefaultRecordTypeId__c
      cgcloud__Subject__c	$Record > ID account >> Nome account
      cgcloud__Visit_Template__c	$Setup.VisitMapsDefaults__c.DefaultVisitTemplateId__c

   5. Immettere un'etichetta del flusso e un nome API del flusso e salvare le modifiche.
   6. Attivare il flusso.