レコードトリガーフローの設定

訪問を作成する前にデフォルトの訪問テンプレートと場所 ID を割り当てる高速レコードトリガーフローを作成します。この方法では、レコード ID と訪問テンプレートにデフォルト値をスタンプできることを前提としています。カスタム設定を変更し、それに応じてこのフローを更新できます。

1. [設定] から、[フロー] に移動し、[新規フロー] をクリックします。
2. [Start From Scratch (ゼロから開始)] を選択し、[Next (次へ)] をクリックします。
3. [レコードトリガーフロー] を選択し、[作成] をクリックします。
4. [開始] ページを設定します。
   1. オブジェクトとして [Visit] を選択します。
   2. [フローをトリガーする条件] で [レコードが作成された] を選択します。
   3. [エントリ条件の設定] で、[なし] を選択します。
   4. Fast Field Updates のフローを最適化します。
5. 開始要素の後に要素を追加します。
   1. [+]アイコンをクリックし、[Update Records]を選択します。
   2. 要素の表示ラベルと API 参照名を追加します。
   3. [検索条件を設定] で、[Custom Condition Logic is Met] を選択します。

      条件	エントリ
      条件ロジック	1 OR (2 AND 3)
      最初の条件	WA_AdvRouteWaypoint__c IS NULL False
      2 番目の条件	PlaceId IS NULL True
      第三条件	cgcloud__Visit_Template__c IS NULL True

   4. 項目値を設定します。

      項目	エントリ
      PlaceId	$Setup.VisitMapsDefaults__c.DefaultPlaceId__c
      RecordTypeId	$Setup.VisitMapsDefaults__c.DefaultRecordTypeId__c
      cgcloud__Subject__c	$Record > Account Id >> Account Name (取引先名)
      cgcloud__Visit_Template__c	$Setup.VisitMapsDefaults__c.DefaultVisitTemplateId__c

   5. フローの表示ラベルとフロー API 参照名を入力し、変更を保存します。
   6. フローを有効化します。