Een door records geactiveerde stroom configureren

Maak een snelle door records geactiveerde stroom om de standaard bezoeksjabloon en plaats-ID toe te wijzen voordat het bezoek wordt gemaakt. Deze benadering gaat ervan uit dat u standaardwaarden kunt stempelen op de record-ID en de bezoeksjabloon. U kunt de aangepaste instellingen wijzigen en deze stroom dienovereenkomstig bijwerken.

1. Ga vanuit Set-up naar Stromen en klik vervolgens op Nieuwe stroom.
2. Selecteer Van nul beginnen en klik op Volgende.
3. Selecteer Door records geactiveerde stroom en klik op Maken.
4. Configureer de hoofdpagina.
   1. Selecteer Bezoek als het object.
   2. Selecteer Een record wordt bijgewerkt in De stroom via een trigger activeren bij.
   3. Selecteer bij Invoervoorwaarden instellen Geen.
   4. Optimaliseer de stroom voor snelle veldupdates.
5. Voeg een element toe na het element Start.
   1. Klik op het pictogram + en selecteer Records bijwerken.
   2. Voeg een label en API-naam voor het element toe.
   3. Selecteer bij Filtervoorwaarden instellen Aan aangepaste voorwaardelogica wordt voldaan.

      Voorwaarde	Invoer
      Logica van voorwaarden	1 OR (2 EN 3)
      Eerste voorwaarde	WA_AdvRouteWaypoint__c IS NULL False
      Tweede voorwaarde	PlaceId IS NULL True (Waar)
      Derde voorwaarde	cgcloud__Visit_Template__c IS NULL True

   4. Stel veldwaarden in.

      Veld	Invoer
      PlaceId	$Setup.VisitMapsDefaults__c.DefaultPlaceId__c
      RecordTypeId	$Setup.VisitMapsDefaults__c.DefaultRecordTypeId__c
      cgcloud__Subject__c	$Record > Account-ID >> Accountnaam
      cgcloud__Visit_Template__c	$Setup.VisitMapsDefaults__c.DefaultVisitTemplateId__c

   5. Geef een stroomlabel en een stroom-API-naam op en sla uw wijzigingen op.
   6. Activeer de stroom.