Configurar um fluxo acionado por registro

Crie um fluxo acionado por registro rápido para atribuir o modelo de visita padrão e o ID de local antes da criação da visita. Essa abordagem pressupõe que você possa carregar os valores padrão no ID do registro e no Modelo de visita. Você pode alterar as configurações personalizadas e atualizar esse fluxo de acordo.

1. Em Configuração, acesse Fluxos e clique em Novo fluxo.
2. Selecione Iniciar do zero e clique em Avançar.
3. Selecione Fluxo acionado por registro e clique em Criar.
4. Configure a página Iniciar.
   1. Selecione Visita como o objeto.
   2. Em Acionar o fluxo quando, selecione Um registro é criado.
   3. Em Definir condições de entrada, selecione Nenhum.
   4. Otimize o fluxo para atualizações de campo rápidas.
5. Adicione um elemento após o elemento Iniciar.
   1. Clique no ícone + e selecione Atualizar registros.
   2. Adicione um rótulo e um nome de API para o elemento.
   3. Em Definir condições de filtro, selecione Lógica de condição personalizada é atendida.

      Condição	Entrada
      Lógica de condição	1 OU (2 E 3)
      Primeira condição	WA_AdvRouteWaypoint__c IS NULL False
      Segunda condição	PlaceId É NULL verdadeiro
      Terceira condição	cgcloud__Visit_Template__c É NULL verdadeiro

   4. Defina valores de campo.

      Campo	Entrada
      PlaceId	$Setup.VisitMapsDefaults__c.DefaultPlaceId__c
      RecordTypeId	$Setup.VisitMapsDefaults__c.DefaultRecordTypeId__c
      cgcloud__Subject__c	$Record > ID da conta >> Nome da conta
      cgcloud__Visit_Template__c	$Setup.VisitMapsDefaults__c.DefaultVisitTemplateId__c

   5. Insira um rótulo de fluxo e um nome de API de fluxo e salve suas alterações.
   6. Ative o fluxo.