設定記錄觸發流程

建立快速記錄觸發流程,以指派預設造訪範本並在造訪建立前放置識別碼。此方法假設您可以將預設值戳記為「記錄識別碼」和「造訪範本」。您可以變更自訂設定並隨之更新此流程。

1. 進入「設定」,移至「流程」,然後按一下「新增流程」。
2. 選取「從頭開始」,然後按一下「下一步」。
3. 選取「記錄觸發流程」，然後按一下「建立」。
4. 設定「開始」頁面。
   1. 選取「造訪」作為物件。
   2. 在「觸發流程的時機」選取「已建立記錄」。
   3. 在「設定項目條件」中,選取「無」。
   4. 最佳化流程以進行 快速欄位更新。
5. 在「開始」元素之後新增元素。
   1. 按一下 + 圖示,然後選取「更新記錄」。
   2. 新增元素的標籤和 API 名稱。
   3. 在「設定篩選條件」中,選取「符合自訂條件邏輯」。

      條件	項目
      條件邏輯	1 OR (2 AND 3)
      第一個條件	WA_AdvRouteWaypoint__c 為 NULL False
      第二個條件	PlaceId 為空值 True
      第三個條件	cgcloud__Visit_Template__c IS NULL True

   4. 設定欄位值。

      欄位	項目
      PlaceId	$Setup.VisitMapsDefaults__c.DefaultPlaceId__c
      RecordTypeId	$Setup.VisitMapsDefaults__c.DefaultRecordTypeId__c
      cgcloud__Subject__c	$Record > 帳戶識別碼 >> 帳戶名稱
      cgcloud__Visit_Template__c	$Setup.VisitMapsDefaults__c.DefaultVisitTemplateId__c

   5. 輸入流程標籤和流程 API 名稱,然後儲存您的變更。
   6. 啟用流程。