breadcrumbDescription
Opret en besøgsskabelon
Brug besøgsskabeloner til at kontrollere besøgsregler og oprette typer af besøg. Hvilke besøgsikoner, der er synlige på mobilenheder, afhænger af den metatype, som blev valgt under besøgsoprettelse.
EditionsHeading
Tilgængelig i: Lightning Experience Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition, der har Consumer Goods Cloud aktiveret |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette en besøgsskabelon: | CGCloud-forretningsadministrator ELLER CGCloud-detailforretningsadministrator |
- Find og vælg Besøgsskabeloner i Appstarter, og klik derefter på Ny.
-
Angiv disse detaljer:
Felt Beskrivelse Identifikation Navn på besøgsskabelon Navn på et besøgsskabelon. Aktiv Angiver, om en opkaldsskabelon er aktiv. Du kan kun bruge aktive skabeloner til at oprette besøg. Metatype Metatype af en skabelon. Der er følgende muligheder:
- Ring op
- Leveringsbesøg
- Varevognssalg
- Merchands
- Service
- Telefon
Salgsorganisation Salgsorganisation for en besøgsskabelon. Brugerroller Brugerroller, som du tildeler til en besøgsskabelon. Det er kun brugere med roller, der er tilføjet i en besøgsskabelon, der kan bruge besøgsskabelonen til at oprette opkald. Status for automatisk Status, der er tildelt til et besøg, der er oprettet ved brug af en besøgsskabelon under automatisk besøgsplanlægning. Der er følgende muligheder:
- Planlagt
- Fuldført
- Afbrudt
Ejer Ejer af en besøgsskabelon. Feltet udfyldes automatisk med den bruger, der oprettede besøgsskabelonen. Du kan overføre ejerskabet til en anden bruger. Sprogbeskrivelse Beskrivelsessprog 1/2/3/4 Beskrivelse af en besøgsskabelon på de sprog, der er konfigureret for salgsorganisationen. Generelt Standardvarighed Standardbesøgsvarighed i minutter. Påkrævet firma Bestemmer, om et besøg er kunderelateret eller kundeafhængigt. Der er følgende muligheder:
- Ikke påkrævet: Du kan oprette et besøg uden en kunde.
- Mandatory: (Skal være gyldig): Du kan ikke oprette et besøg uden en kunde.
Konfigurationen er relevant, når du opretter ikke-kundebesøg, som f.eks. private opkald.
Kontroller overlapning Angiver, om der skal kontrolleres for overlapninger, når der oprettes opkald. Hvis du vælger denne indstilling, kontrollerer systemet, om et aktuelt besøg overlapper andre besøg. Feltet Kontroller overlapning validerer besøg, der kun overlapper under automatisk besøgsplanlægning i desktopappen. Denne indstilling gælder ikke for mobilappen eller for nogen anden planlægningsindstilling. Der tages kun besøg i tilstanden Planlagt med i betragtning. Tilføj jobpolitik Angiver, om du manuelt kan føje opgaver og undersøgelsesspørgsmål til besøg.
Consumer Goods Cloud bruger ikke dette felt. Det bruges kun i Consumer Goods Cloud eller onlinemobilappen.
Vis reklamekampagner Angiver, om gyldige reklamekampagner for den kunde, der er valgt til en besøgsoprettelse, vises på fanen Reklamekampagner på siden Besøgsdetaljer. Sorter Alfanumerisk definition, der sorterer besøgsskabeloner, når du opretter besøg ved brug af en mobilenhed. Oprettelsesplatform Platform, som du kan bruge en besøgsskabelon på. Der er følgende muligheder:
- Begge: Hvis du vil oprette besøg fra Consumer Goods Cloud eller Consumer Goods Cloud.
- Mobilitet: Hvis du kun vil oprette besøg fra Consumer Goods Cloud-offlinemobilappen.
- Bærbar: Hvis du kun vil oprette besøg fra Consumer Goods Cloud-appen.
Kampagnesøgeemnetid Antal dage, der skal overvejes for at finde fremtidige kampagner, der skal inkluderes i et besøg. Kampagner, der er gyldige for perioden, beregnes som Besøgsstartdato + Kampagnesøgeemnetid. Disse reklamekampagner vises i et besøg.
Bemærk Kun reklamekampagner, der har mindst en gyldig tactic under det beregnede tidspunkt, vises i et besøg.Synkroniseringsindstillinger Definerer synkroniseringsindstillingerne for et besøg. Der er følgende muligheder:
- Nej: Besøg synkroniseres ikke øjeblikkeligt gennem baggrundssynkronisering.
- Fuldfør opkald: Fuldførte besøg synkroniseres straks gennem baggrundssynkronisering.
- Annuller opkald: Annullerede besøg synkroniseres straks gennem baggrundssynkronisering.
- Udfør og annuller opkald: Annullerede og fuldførte besøg synkroniseres straks gennem baggrundssynkronisering.
Mobilitet er relevant Angiver, om et besøg, som du oprettede, kan bruges på mobilenheder. Vejledning for mobilitetsbruger Procesnavigation, der bruges, når du udfører et besøg på mobilenheder. Mobilitetsfarve Denne besøgsskabelon bruger farve er til at fremhæve besøg i kalenderen på mobilenheder. KPI er relevant Identificerer de KPI'er, der skal registreres under et besøg. Sletning eller annullering er relateret Slet tilladt Angiver, om et besøg kan slettes. Hvis du vælger dette felt, kan du slette besøg af alle statustyper, bortset fra de fuldførte besøg. Annulleringsårsag kræves Angiver, om brugeren skal angive en årsag til besøgsannullering. Registreringstid og placering Registrer afslutningstid Angiver, om varigheden af opkald måles under opkaldsudførelse. Opdater planlagte tider Angiver, om opkaldstiden opdateres i henhold til det målede tidspunkt. Placeringsregistrering ved annullering Angiver, om brugerens GPS-placering er registreret under besøgsannullering. Placeringsregistrering ved fuldførelse Angiver, om GPS- koordinater lagres, når du udfører et opkald. Undersøgelse relateret Historiske produkter Bestemmer, om og hvordan historiske produkter tages med i betragtning, når listen over produkter, der skal undersøges i et besøg:
- Nej: Produkter, der er undersøgelset i tidligere besøg, tages ikke med i betragtning til en undersøgelse.
- Alle: Produkter, der er undersøgelset i tidligere besøg, tages med i betragtning, uanset den besøgsskabelon der bruges til at oprette besøg.
- Samme meta: Produkter, der er undersøgelset i de tidligere besøg, der er oprettet ved brug af den samme besøgsskabelon, tages med i betragtning til undersøgelsen.
Medier relateret Tag mediedato og -tidspunkt Angiver, om dato og tid for medie, der er registreret under besøgsudførelse på mobilenheder, er gemt. Tag medie geografisk placering Angiver, om GPS- koordinater for medier, der er registreret under besøgsudførelse på mobilenheder, er gemt. Afvigelsestærskel Evaluerer afvigelsen mellem kundeplaceringen og brugerplaceringen, mens du registrerer billeder eller video. Max. Antal billeder Maksimalt antal billeder, som en bruger kan registrere og vedhæfte til et besøg. Vi anbefaler, at du angiver en værdi, der er mindre end eller lig med 10. - Gem dine ændringer.
