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Erstellen einer Besuchsvorlage
Verwenden Sie Besuchsvorlagen, um Besuchsregeln zu steuern und Besuchstypen zu erstellen. Die auf Mobilgeräten sichtbaren Besuchssymbole hängen vom Metatyp ab, der bei der Besuchserstellung ausgewählt wurde.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Consumer Goods Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen einer Besuchsvorlage: | CGCloud-Unternehmensadministrator ODER CGCloud Retail Business Admin (Administrator für Einzelhandelsgeschäfte) |
- Suchen Sie im App Launcher Besuchsvorlagen, wählen Sie diese Option aus und klicken Sie dann auf Neu.
-
Geben Sie folgende Details an:
Feld Beschreibung Identifikation Visit Template Name (Name der Besuchsvorlage) Der Name einer Besuchsvorlage. Aktiv Gibt an, ob eine Anrufvorlage aktiv ist. Sie können zum Erstellen von Besuchen nur aktive Vorlagen verwenden. Metatyp Der Metatyp einer Vorlage. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
- Anruf
- Delivery Visit (Lieferbesuch)
- Van Sales (Lieferwagenverkauf)
- Verkaufsförderung
- Service
- Telefon
Vertriebsorganisation Die Vertriebsorganisation einer Besuchsvorlage. Benutzerrollen Benutzerrollen, die Sie einer Besuchsvorlage zuweisen. Nur Benutzer mit den in einer Besuchsvorlage hinzugefügten Rollen können mithilfe der Besuchsvorlage Anrufe erstellen. Auto Status (Automatischer Status) Der Status, der einem Besuch zugewiesen ist, der während der automatischen Besuchsplanung mit einer Besuchsvorlage erstellt wurde. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
- Geplant
- Abgeschlossen
- Verworfen
Inhaber Der Inhaber einer Besuchsvorlage. Das Feld wird automatisch mit dem Benutzer ausgefüllt, der die Besuchsvorlage erstellt hat. Sie können die Inhaberschaft auf einen anderen Benutzer übertragen. Sprachbeschreibung Description Language 1/2/3/4 (Beschreibungssprache 1/2/3/4) Die Beschreibung einer Besuchsvorlage in den für die Vertriebsorganisation konfigurierten Sprachen. Allgemein Default Duration (Standarddauer) Die standardmäßige Besuchsdauer in Minuten. Company Required (Unternehmen erforderlich) Bestimmt, ob ein Besuch kundenbezogen oder von Kunden unabhängig ist. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
- Not Required (Nicht erforderlich): Sie können einen Besuch ohne Kunden erstellen.
- Mandatory (Obligatorisch): Sie können keinen Besuch ohne einen Kunden erstellen.
Die Konfiguration ist relevant, wenn Sie Nicht-Kundenbesuche erstellen, z. B. private Anrufe.
Check Overlap (Überschneidung überprüfen) Gibt an, ob beim Erstellen von Anrufen Überschneidungen geprüft werden sollen. Wenn Sie diese Option auswählen, überprüft das System, ob sich ein aktueller Besuch mit anderen Besuchen überschneidet. Das Feld "Überschneidung prüfen" validiert Besuche, die sich nur während der automatischen Besuchsplanung in der Desktop-Anwendung überschneiden. Diese Einstellung gilt weder für die mobile Anwendung noch für andere Planungsoptionen. Es werden nur Besuche im Status "Geplant" berücksichtigt. Add Job Policy (Auftragsrichtlinie hinzufügen) Gibt an, ob Sie Besuchen manuell Aufgaben und Umfragefragen hinzufügen können.
Die mobile Consumer Goods Cloud Offline-Anwendung verwendet dieses Feld nicht. Wird nur in der Consumer Goods Cloud-Desktop- oder mobilen Online-Anwendung verwendet.
Display Promotions (Sonderangebote anzeigen) Gibt an, ob gültige Sonderangebote für den Kunden, der für die Erstellung eines Besuchs ausgewählt wurde, auf der Registerkarte "Sonderangebote" der Seite "Besuchsdetails" angezeigt werden. Sortieren Alphanumerische Definition, die die Besuchsvorlagen sortiert, wenn Sie Besuche mit einem Mobilgerät erstellen. Erstellungsplattform Plattform, auf der Sie eine Besuchsvorlage verwenden können. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
- Both (Beide): Erstellen von Besuchen über die mobile Consumer Goods Cloud-Offline-Anwendung oder die Consumer Goods Cloud-Anwendung.
- Mobilität: Erstellen von Besuchen ausschließlich über die mobile Consumer Goods Cloud-Offline-Anwendung.
- Laptop: Erstellen von Besuchen ausschließlich über die Consumer Goods Cloud-Anwendung.
Promotion Finding Lead Time (Zeit zum Suchen nach Sonderangeboten für Leads) Anzahl der Tage, die zum Suchen künftiger Sonderangebote berücksichtigt werden soll, die in einen Besuch aufgenommen werden sollen. Sonderangebote, die für den Zeitraum gültig sind, werden als "Visit Start Date" (Startdatum des Besuchs) + "Promotion Finding Lead Time" (Zeit zum Suchen nach Sonderangeboten für Leads) berechnet. Diese Sonderangebote werden bei einem Besuch angezeigt.
Hinweis Nur Sonderangebote, die während der berechneten Zeit mindestens eine gültige Taktik aufweisen, werden für einen Besuch angezeigt.Sync Options (Synchronisierungsoptionen) Legt die Synchronisierungseinstellungen für einen Besuch fest. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
- Nein: Besuche werden nicht sofort durch die Hintergrundsynchronisierung synchronisiert.
- Complete Call (Anruf abschließen): Abgeschlossene Besuche werden sofort durch die Hintergrundsynchronisierung synchronisiert.
- Cancel Call (Anruf stornieren): Stornierte Besuche werden sofort durch die Hintergrundsynchronisierung synchronisiert.
- Complete and Cancel Call (Anruf abschließen und stornieren): Stornierte und abgeschlossene Besuche werden sofort durch die Hintergrundsynchronisierung synchronisiert.
Mobility Relevant (Mobilitätsrelevant) Gibt an, ob ein von Ihnen erstellter Besuch auf Mobilgeräten verwendet werden kann. Mobility User Guidance (Benutzeranleitung für Mobilität) Prozessnavigation, die verwendet wird, wenn Sie einen Besuch auf Mobilgeräten ausführen. Mobility Color (Farbe für Mobilität) Diese Besuchsvorlage verwendet Farbe, um Besuche im Kalender auf Mobilgeräten hervorzuheben. KPI Relevant (Relevante KPI) Identifiziert die wichtigen Leistungsindikatoren, die während eines Besuchs erfasst werden sollen. Deletion or Cancellation Related (Auf Löschvorgang oder Stornierung bezogen) Delete Allowed (Löschen zulässig) Gibt an, ob ein Besuch gelöscht werden kann. Wenn Sie dieses Feld auswählen, können Sie Besuche aller Statustypen löschen, mit Ausnahme der abgeschlossenen Besuche. Cancel Reason Required (Stornierungsgrund erforderlich) Gibt an, ob der Benutzer einen Grund für die Stornierung des Besuchs angeben muss. Zeit- und Standorterfassung Capture Proceeding Time (Weiterleitungszeit erfassen) Gibt an, ob die Dauer eines Anrufs während der Anrufausführung gemessen wird. Update Planned Times (Geplante Zeiten aktualisieren) Gibt an, ob die Anrufzeit gemäß der gemessenen Zeit aktualisiert wird. Location Capture at Cancel (Standorterfassung bei Stornierung) Gibt an, ob der GPS-Standort des Benutzers während der Besuchsstornierung aufgezeichnet wird. Location Capture at Complete (Standorterfassung bei Abschluss) Gibt an, ob GPS-Koordinaten beim Abschließen eines Anrufs gespeichert werden. Auf Umfragen bezogen Historical Products (Historische Produkte) Bestimmt, ob und wie historische Produkte beim Bestimmen der Liste der Produkte berücksichtigt werden, die bei einem Besuch beurteilt werden sollen:
- No (Keine): Die bei vorherigen Besuchen beurteilten Produkte werden nicht für eine Umfrage berücksichtigt.
- All (Alle): Die in vorherigen Besuchen beurteilten Produkte werden unabhängig von der Besuchsvorlage berücksichtigt, die zum Erstellen von Besuchen verwendet wird.
- Same Meta (Gleiche Metadaten): Die in den vorherigen mit derselben Besuchsvorlage erstellten Besuchen beurteilten Produkte werden für die Umfrage berücksichtigt.
Auf Medien bezogen Tag Media Date and Time (Mediendatum und -uhrzeit mit Tags versehen) Gibt an, ob Datum und Uhrzeit der während der Besuchsausführung auf Mobilgeräten erfassten Medien gespeichert werden. Tag Media Geo Location (Geotargeting-Standort der Medien mit Tags versehen) Gibt an, ob GPS-Koordinaten der während der Besuchsausführung auf Mobilgeräten erfassten Medien gespeichert werden. Deviation Threshold (Schwellenwert für Abweichungen) Wertet die Abweichung zwischen dem Kundenstandort und dem Benutzerstandort beim Aufnehmen von Bildern oder Videos aus. Max. Anzahl der Bilder Maximale Anzahl der Bilder, die ein Benutzer aufnehmen und an einen Besuch anhängen kann. Sie sollten einen Wert kleiner oder gleich 10 eingeben. - Speichern Sie Ihre Änderungen.
