Vierailumallin luominen
Käytä vierailumalleja hallitaksesi vierailusääntöjä ja luodaksesi vierailujen tyyppejä. Mobiililaitteilla näytettävät vierailukuvakkeet riippuvat vierailun luonnin aikana valitsemastasi metatyypistä.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa on Consumer Goods Cloud käytössä |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Vierailumallin luominen: | CGCloud Business -pääkäyttäjä OR CGCloud Retail Business -pääkäyttäjä |
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Vierailumallit ja napsauta sitten Uusi.
-
Syötä nämä lisätiedot:
Kenttä Kuvaus Tunnistus Vierailumallin nimi Vierailumallin nimi. Aktiivinen Osoittaa, onko puhelumalli aktiivinen. Voit käyttää vierailujen luomiseen vain aktiivisia malleja. Metatyyppi Mallin metatyyppi. Vaihtoehdot:
- Puhelu
- Kuljetuksen vierailu
- Vanhoja myynti
- Myymäläising
- Palvelu
- Puhelin
Myyntiorganisaatio Vierailumallin myyntiorganisaatio. Käyttäjäroolit Käyttäjäroolit, jotka kohdistat vierailumalliin. Vain käyttäjät, joilla on vierailumalliin lisätyt roolit, voivat käyttää vierailumallia puheluiden luomiseen. Automaattinen tila Tila, joka kohdistetaan vierailulle, joka luodaan vierailumallin avulla vierailun automaattisen suunnittelun aikana. Vaihtoehdot:
- Suunniteltu
- Valmis
- Hylätty
Omistaja Vierailumallin omistaja. Kenttä täytetään automaattisesti vierailumallin luoneella käyttäjällä. Voit siirtää omistajuuden toiselle käyttäjälle. Kielikuvaus Kuvauksen kieli 1/2/3/4 Vierailumallin kuvaus myyntiorganisaatiolle määritetyillä kielillä. Yleinen Oletusarvoinen kesto Käynnin oletusarvoinen kesto minuuteissa. Vaadittu yhtiö Määrittää, onko vierailu asiakaskohtainen vai asiakkaan riippumallinen. Vaihtoehdot:
- Ei pakollinen: Voit luoda vierailun ilman asiakasta.
- Pakollinen: Et voi luoda vierailua ilman asiakasta.
Määritys on tärkeä, kun luot muita kuin asiakasvierailuja, esimerkiksi yksityisiä puheluita.
Tarkasta päällekkäisyys Osoittaa, tarkastetaanko päällekkäisyydet, kun luot puheluita. Jos valitset tämän vaihtoehdon, järjestelmä tarkastaa, onko tämänhetkinen vierailu päällekkäin muiden vierailujen kanssa. Tarkasta päällekkäisyys -kenttä vahvistaa päällekkäiset vierailut vain vierailujen automaattisen suunnittelun aikana työpöytäversiossa. Tämä asetus ei koske mobiilisovellusta tai muita suunnitteluvaihtoehtoja. Vain suunnitellut vierailut otetaan huomioon. Lisää työkäytäntö Osoittaa, voitko lisätä tehtäviä ja kyselyiden kysymyksiä vierailuihin manuaalisesti.
Consumer Goods Cloud Offline -mobiilisovellus ei käytä tätä kenttää. Sitä käytetään vain Consumer Goods Cloud -tietokoneella tai mobiilisovelluksessa.
Tarjousten näyttäminen Osoittaa, näytetäänkö vierailun luomiseksi valitulle asiakkaalle käynnissä olevat käynnin lisätietosivun Tarjoukset-välilehdessä olevat käynnin voimassa olevat tarjoukset. Lajittele Aakkosnumeerinen määritelmä, joka lajittelee vierailumallit, kun luot vierailuja mobiililaitteella. Luontisovellusalusta Sovellusalusta, jossa voit käyttää vierailumallia. Vaihtoehdot:
- Molemmat: Vierailujen luominen Consumer Goods Cloud Offline -mobiilisovelluksesta tai Consumer Goods Cloud -sovelluksesta.
- Mobiili: Käyntien luominen vain Consumer Goods Cloud Offline -mobiilisovelluksesta.
- Kannettavat: Käyntien luominen vain Consumer Goods Cloud -sovelluksesta.
Tarjouksen liidin aika Päivien määrä, jonka avulla tulevien tarjousten löytäminen vierailuun sisällytetään. Jakson voimassa olevat tarjoukset lasketaan kaavalla Vierailun alkamispäivä + Tarjouksen etsin aika. Nämä tarjoukset näytetään vierailussa.
Huomautus Vierailu näyttää vain tarjoukset, joilla on vähintään yksi voimassa oleva strategia vierailun aikana.Synkronointivaihtoehdot Määrittää vierailun synkronointiasetukset. Vaihtoehdot:
- Ei: Vierailuja ei synkronoida välittömästi taustasynkronoinnin kautta.
- Valmis puhelu: Suoritetut vierailut synkronoidaan välittömästi taustasynkronoinnin kautta.
- Puhelun peruuttaminen: Peruutetut vierailut synkronoidaan välittömästi taustasynkronoinnin kautta.
- Puheluiden suorittaminen loppuun ja peruuttaminen: Peruutetut ja suoritetut vierailut synkronoidaan välittömästi taustasynkronoinnin kautta.
Mobiili tärkeä Osoittaa, voidaanko luomaasi vierailua käyttää mobiililaitteilla. Mobiilikäyttäjiä koskevia ohjeita Prosessin navigointi, jota käytetään, kun suoritat vierailun mobiililaitteilla. Mobiilin väri Tämä vierailumalli käyttää väriä is korostaakseen vierailut mobiililaitteiden kalenterissa. Asiaankuuluva KPI Tunnistaa keskeisimmät suorituskykyindikaattorit, jotka kerätään vierailun aikana. Poisto- tai peruutustoimintoon liittyvät Poisto sallittu Osoittaa, voidaanko vierailu poistaa. Jos valitset tämän kentän, voit poistaa vierailuja kaikista tilatyypeistä, pois lukien suoritetut vierailut. Peruutuksen syy vaaditaan Osoittaa, täytyykö käyttäjän antaa syy vierailun peruuttamiseen. Kaappausaika ja sijainti Kaappaa päättymisaika Osoittaa, mitkä puhelun kesto mitataan puhelun suorituksen aikana. Päivitä suunnitellut ajat Osoittaa, päivitetäänkö puhelun aika mitatun ajan mukaan. Sijaintien kaappaus peruutuksen yhteydessä Osoittaa, tallennetaanko käyttäjän GPS-sijainti vierailun peruuttamisen aikana. Sijaintien kaappaus suoritettu loppuun Osoittaa, tallennetaanko GPS-koordinaatit, kun puhelu suoritetaan. Kyselyihin liittyvät Historialliset tuotteet Määrittää, huomioidaanko historialliset tuotteet ja miten, määrittäessäsi vierailun aikana kyselyyn otettavia tuotteita:
- Ei: Edellisten vierailujen kyselyissä tehtyjä tuotteita ei huomioida kyselyssä.
- Kaikki: Edellisten vierailujen aikana kyselyihin vastatut tuotteet otetaan huomioon riippumatta vierailujen luomiseen käytetystä vierailumallista.
- Sama meta: Edellisen vierailun aikana luodut ja samalla vierailumallilla luodut tuotteet otetaan huomioon kyselyssä.
Mediaan liittyvät Median päivämäärän ja kellonajan merkitseminen Osoittaa, tallennetaanko median päivämäärä ja aika, joka kaapattiin vierailun aikana mobiililaitteilla. Median maantieteellisen sijainnin merkitseminen Osoittaa, tallennetaanko kerätyn median GPS- koordinaatit mobiililaitteelle vierailun aikana. Deviation Threshold (Keskiarvo) Arvioi asiakkaan sijainnin ja käyttäjän sijainnin välisen eroavaisuuden, kun tallennat kuvia tai videoita. Max. Kuvien määrä Enimmäismäärä kuvia, joita käyttäjä voi kerätä ja liittää vierailuun. Suosittelemme, että syötät arvon, joka on enintään 10. - Tallenna muutoksesi.
