Creazione di un modello di visita
Utilizzare i modelli di visita per controllare le regole di visita e creare tipi di visite. Le icone delle visite visibili nei dispositivi mobili variano a seconda del tipo meta selezionato durante la creazione della visita.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con Consumer Goods Cloud abilitato |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare un modello di visita: | CGCloud Business Admin (Amministratore aziendale CGCloud) O CGCloud Retail Business Admin |
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Modelli di visita, quindi fare clic su Nuovo.
-
Fornire i dettagli seguenti:
Campo Descrizione Identificazione Nome modello visita Nome di un modello di visita. Attivo Indica se un modello di visita è attivo. Per creare le visite è possibile utilizzare solo modelli attivi. Tipo meta Tipo meta di un modello. Le opzioni sono:
- Visita
- Visita per consegna
- Vendite in furgone
- Merchandising
- Assistenza
- Telefono
Organizzazione di vendita Organizzazione di vendita di un modello visita. Ruoli utente Ruoli utente assegnati a un modello di visita. Solo gli utenti con i ruoli aggiunti in un modello di visita possono utilizzare il modello di visita per creare le visite. Stato automatico Stato assegnato a una visita creata utilizzando un modello di visita durante la pianificazione automatica delle visite. Le opzioni sono:
- Pianificato
- Completato
- Abbandonato
Titolare Titolare di un modello di visita. Il campo viene compilato automaticamente con l'utente che ha creato il modello di visita. È possibile trasferire la proprietà a un altro utente. Descrizione lingua Descrizione lingua 1/2/3/4 Descrizione di un modello di visita nelle lingue configurate per l'organizzazione di vendita. Generale Durata predefinita Durata predefinita della visita in minuti. Azienda obbligatoria Determina se una visita è correlata al cliente o indipendente dal cliente. Le opzioni sono:
- Non obbligatorio: È possibile creare una visita senza un cliente.
- Obbligatorio: Non è possibile creare una visita senza un cliente.
La configurazione è rilevante quando si creano visite non correlate al cliente, ad esempio le visite private.
Controlla sovrapposizione Indica se verificare le sovrapposizioni durante la creazione delle chiamate. Se si seleziona questa opzione, il sistema verifica se una visita corrente si sovrappone ad altre visite. Il campo Controlla sovrapposizione convalida le visite che si sovrappongono solo durante la pianificazione automatica delle visite nell'app desktop. Questa impostazione non si applica all'app mobile né ad altre opzioni di pianificazione. Sono considerate solo le visite con stato Pianificato. Aggiungi policy lavoro Indica se è possibile aggiungere manualmente operazioni e domande del sondaggio alle visite.
L'app mobile offline Consumer Goods Cloud non utilizza questo campo. Viene utilizzato solo nell'app desktop o mobile online Consumer Goods Cloud.
Visualizza promozioni Indica se le promozioni valide per il cliente selezionate per la creazione di una visita sono visualizzate nella scheda Promozioni della pagina Dettagli visita. Ordinamento Definizione alfanumerica che ordina i modelli di visita quando si creano visite utilizzando un dispositivo mobile. Piattaforma creazione Piattaforma in cui è possibile utilizzare un modello di visita. Le opzioni sono:
- Entrambi: Per creare visite dall'app mobile offline Consumer Goods Cloud o dall'app Consumer Goods Cloud.
- Mobilità: Per creare le visite solo dall'app mobile offline Consumer Goods Cloud.
- Laptop: per creare le visite solo dall'app Consumer Goods Cloud.
Lead time ricerca promozione Numero di giorni da considerare per trovare le promozioni future da includere in una visita. Le promozioni valide per il periodo vengono calcolate come Data iniziale visita + Lead time ricerca promozione. Queste promozioni vengono visualizzate in una visita.
Nota Vengono visualizzate in una visita solo le promozioni che hanno almeno una strategia valida durante il periodo di tempo calcolato.Opzioni sincronizzazione Definisce le impostazioni di sincronizzazione per una visita. Le opzioni sono:
- No: le visite non vengono sincronizzate immediatamente tramite la sincronizzazione in background.
- CompleteCall (Visita completata): le visite completate vengono immediatamente sincronizzate tramite la sincronizzazione in background.
- CancelCall (Visita annullata): le visite annullate vengono immediatamente sincronizzate tramite la sincronizzazione in background.
- CompleteCancelCall (Visita annullata e completata): le visite annullate e completate vengono immediatamente sincronizzate tramite la sincronizzazione in background.
Rilevante per la mobilità Indica se una visita creata può essere utilizzata sui dispositivi mobili. Guida utente Mobile Navigazione nel processo utilizzata quando si esegue una visita su dispositivi mobili. Colore su dispositivi mobili Questo modello di visita utilizza il colore per evidenziare le visite nel calendario sui dispositivi mobili. Attinente a KPI Identifica gli indicatori delle prestazioni chiave da acquisire durante una visita. Correlato all'eliminazione o all'annullamento Eliminazione consentita Indica se una visita può essere eliminata. Se si seleziona questo campo, è possibile eliminare le visite di tutti i tipi di stato, ad eccezione delle visite completate. Motivo annullamento obbligatorio Indica se l'utente deve fornire un motivo per l'annullamento della visita. Ora e posizione acquisizione Ora esecuzione acquisizione Indica se la durata di una chiamata viene misurata durante l'esecuzione della chiamata. Aggiorna ore pianificate Indica se l'ora della chiamata viene aggiornata in base all'ora misurata. Acquisizione posizione all'annullamento Indica se la posizione GPS dell'utente viene registrata durante l'annullamento della visita. Acquisizione posizione al completamento Indica se le coordinate GPS vengono memorizzate quando si completa una chiamata. Attinente al sondaggio Prodotti storici Determina se e in che modo vengono considerati i prodotti storici quando si definisce l'elenco di prodotti da analizzare in una visita:
- No: i prodotti analizzati nelle visite precedenti non vengono considerati per un sondaggio.
- Tutti: i prodotti analizzati nelle visite precedenti vengono considerati indipendentemente dal modello di visita utilizzato per creare le visite.
- Stesso modello: i prodotti analizzati nelle precedenti visite create con lo stesso modello di visita vengono considerati per il sondaggio.
Attinente ai media Data e ora media tag Indica se vengono memorizzate la data e l'ora dei media acquisiti durante l'esecuzione della visita sui dispositivi mobili. Posizione geografica media tag Indica se le coordinate GPS dei media acquisite vengono memorizzate su un dispositivo mobile durante l'esecuzione della visita. Deviation Threshold (Soglia deviazione) Valuta la deviazione tra la posizione del cliente e la posizione dell'utente durante l'acquisizione di immagini o video. Numero massimo di foto Numero massimo di immagini che un utente può acquisire e allegare a una visita. Si consiglia di immettere un valore minore o uguale a 10. - Salvare le modifiche.
