訪問テンプレートの作成
訪問テンプレートを使用して、訪問ルールを制御し、訪問種別を作成します。モバイルデバイスに表示される訪問アイコンは、訪問の作成時に選択したメタ種別によって異なります。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience 使用可能なエディション: Consumer Goods Cloud が有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 訪問テンプレートを作成する | CGCloud Business Admin (CGCloud ビジネス管理者) または CGCloud リテールビジネス管理者 |
- アプリケーションランチャーから、[訪問テンプレート] を見つけて選択し、[新規] をクリックします。
-
次の詳細を入力します。
項目 説明 ID Visit Template Name (訪問テンプレート名) 訪問テンプレートの名前。 Active (有効) 通話テンプレートが有効かどうかを示します。訪問の作成に使用できるのは、有効なテンプレートのみです。 Meta Type (メタ種別) テンプレートのメタ種別。オプションは次のとおりです。
- Call
- Delivery Visit
- Van Sales
- Merchandising
- Service
- Phone
Sales Org (セールス組織) 訪問テンプレートのセールス組織。 User Roles (ユーザーロール) 訪問テンプレートに割り当てるユーザーロール。訪問テンプレートを使用して通話を作成できるのは、訪問テンプレートに追加されたロールを持つユーザーのみです。 Auto Status (自動状況) 自動訪問計画中に訪問テンプレートを使用して作成された訪問に割り当てられた状況。オプションは次のとおりです。
- Planned
- Completed
- Abandoned
Owner (所有者) 訪問テンプレートの所有者。この項目には、訪問テンプレートを作成したユーザーが自動的に入力されます。所有権は別のユーザーに移行できます。 Language Description (言語の説明) Description Language 1/2/3/4 (説明言語 1/2/3/4) セールス組織で設定された言語での訪問テンプレートの説明。 全般 Default Duration (デフォルトの期間) デフォルトの訪問期間 (分)。 Company Required (会社の必要性) 訪問が顧客に関連しているか、顧客に関連しないかを判断します。オプションは次のとおりです。
- 必須ではない: 顧客なしで訪問を作成できます。
- 必須: 顧客なしで訪問を作成することはできません。
この設定は、非公開の通話など、顧客訪問以外を作成する場合に関連します。
Check Overlap (重複を確認) 通話の作成時に重複を確認するかどうかを示します。このオプションを選択すると、現在の訪問が他の訪問と重複しているかどうかが確認されます。[Check Overlap (重複を確認)] 項目は、デスクトップアプリケーションの自動訪問計画中に重複する訪問のみを検証します。この設定は、モバイルアプリケーションや他の計画オプションには適用されません。[Planned] 状態の訪問のみが考慮されます。 Add Job Policy (ジョブポリシーを追加) ToDo とアンケートの質問を訪問に手動で追加できるかどうかを示します。
Consumer Goods Cloud オフライン モバイル アプリケーションは、この項目を使用しません。Consumer Goods Cloud デスクトップまたはオンラインモバイルアプリケーションでのみ使用されます。
Display Promotions (プロモーションを表示) 訪問作成で選択した顧客の有効なプロモーションが、[訪問詳細] ページの [プロモーション] タブに表示されるかどうかを示します。 Sort (並び替え) モバイルデバイスを使用して訪問を作成するときに訪問テンプレートを並び替える英数字の定義。 作成プラットフォーム 訪問テンプレートを使用できるプラットフォーム。選択肢は次のとおりです。
- 両方: Consumer Goods Cloud オフライン モバイル アプリケーションまたは Consumer Goods Cloud アプリケーションから訪問を作成します。
- モビリティ: Consumer Goods Cloud オフラインモバイルアプリケーションからのみ訪問を作成します。
- ラップトップ: Consumer Goods Cloud アプリケーションからのみ訪問を作成します。
Promotion Finding Lead Time (プロモーション検索のリードタイム) 訪問に含める今後のプロモーションを見つけるために考慮する日数。期間中に有効なプロモーションは、訪問開始日 + プロモーション検索リードタイムとして計算されます。これらのプロモーションは訪問に表示されます。
メモ 訪問に表示されるのは、計算された時間内に有効な手法が少なくとも 1 つあるプロモーションのみです。Sync Options (同期オプション) 訪問の同期設定を定義します。オプションは次のとおりです。
- No:: 訪問はバックグラウンド同期ですぐには同期されません。
- Complete Call: 完了した訪問はバックグラウンド同期によって直ちに同期されます。
- Cancel Call: キャンセルされた訪問は、バックグラウンド同期で直ちに同期されます。
- Complete and Cancel Call: キャンセルされた訪問と完了した訪問は、バックグラウンド同期で直ちに同期されます。
Mobility Relevant (モビリティ関連) 作成した訪問をモバイルデバイスで使用できるかどうかを示します。 Mobility User Guidance (モビリティユーザーガイダンス) モバイルデバイスで訪問を実行するときに使用されるプロセスナビゲーション。 Mobility Color (モビリティの色) この訪問テンプレートでは、モバイルデバイスのカレンダーで訪問を強調するために色を使用します。 KPI Relevant (KPI 関連) 訪問時に取得する KPI を識別します。 Deletion or Cancellation Related (削除またはキャンセル関連) Delete Allowed (削除を許可) 訪問を削除できるかどうかを示します。この項目を選択すると、完了した訪問を除き、すべての状況種別の訪問を削除できます。 Cancel Reason Required (キャンセル理由が必要) ユーザーが訪問のキャンセルの理由を入力する必要があるかどうかを示します。 Capture Time and Location (時間とロケーションを取得) Capture Proceeding Time (経過時間を取得) 通話の実行中に通話時間を測定するかどうかを示します。 Update Planned Times (予定時刻を更新) 測定時間に基づいて通話時間を更新するかどうかを示します。 Location Capture at Cancel (キャンセル時のロケーションの取得) 訪問のキャンセル時にユーザーの GPS 位置情報を記録するかどうかを示します。 Location Capture at Complete (完了時のロケーションの取得) 通話の完了時に GPS 座標を保存するかどうかを示します。 アンケート関連 Historical Products (履歴商品) 訪問でアンケート調査を行う商品のリストを決定するときに、過去の商品を対象とするかどうかとその方法を決定します。
- No: 以前の訪問でアンケート調査した商品はアンケートの対象外になります。
- All: 訪問の作成に使用された訪問テンプレートに関係なく、以前の訪問でアンケート調査された商品が対象になります。
- Same Meta: 同じ訪問テンプレートを使用して以前の訪問で作成された商品がアンケート対象になります。
メディア関連 Tag Media Date and Time (メディアの日時をタグ付け) モバイルデバイスで訪問の実行中に取得されたメディアの日時を保存するかどうかを示します。 Tag Media Geo Location (メディアの地理的位置をタグ付け) モバイルデバイスで訪問の実行中に取得されたメディアの GPS 座標を保存するかどうかを示します。 Deviation Threshold (偏差のしきい値) 写真や動画の取得中に顧客のロケーションとユーザーのロケーションの偏差を評価します。 写真の最大数 ユーザーが取得して訪問に添付できる写真の最大数。10 以下の値を入力することをお勧めします。 - 変更内容を保存します。
