방문 템플릿 만들기
방문 템플릿을 사용하여 방문 규칙을 제어하고 방문 유형을 만듭니다. 방문 생성 동안 선택된 메타 유형에 따라 모바일 장치에 표시되는 방문 아이콘이 결정됩니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience 지원 제품: Consumer Goods Cloud가 활성화된 Enterprise 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 방문 템플릿 만들기: | CGCloud 비즈니스 관리자 OR CGCloud 리테일 비즈니스 관리자 |
- 앱 시작 관리자에서 방문 템플릿을 찾아서 선택한 다음, 새로 만들기를 클릭합니다.
-
다음 세부 사항을 제공합니다.
필드 설명 식별 방문 템플릿 이름 방문 템플릿의 이름입니다. 활성 호출 템플릿이 활성 상태인지 나타냅니다. 활성 템플릿을 사용해서만 방문을 만들 수 있습니다. 메타 유형 템플릿의 메타 유형입니다. 옵션은 다음과 같습니다.
- 통화
- 배달 방문
- 밴 세일즈
- 판촉
- 서비스
- 전화
세일즈 조직 방문 템플릿의 세일즈 조직입니다. 사용자 역할 방문 템플릿에 할당한 사용자 역할입니다. 방문 템플릿에 역할이 추가된 사용자만 방문 템플릿을 사용하여 호출을 생성할 수 있습니다. 자동 상태 자동 방문 계획 동안 방문 템플릿을 사용하여 만든 방문에 할당된 상태입니다. 옵션은 다음과 같습니다.
- 계획됨
- 완료됨
- 중단됨
소유자 방문 템플릿의 소유자입니다. 필드는 방문 템플릿을 만든 사용자로 자동 작성됩니다. 다른 사용자에게 소유권을 이전할 수 있습니다. 언어 설명 설명 언어 1/2/3/4 세일즈 조직에 대해 구성된 언어로 작성된 방문 템플릿에 대한 설명입니다. 일반 기본 기간 기본 방문 기간(분)입니다. 회사 필수 방문이 고객과 관련이 있는지 아니면 관련이 없는지 여부를 결정합니다. 옵션은 다음과 같습니다.
- 필요하지 않음: 고객이 없는 방문을 만들 수 있습니다.
- 필수 항목: 고객이 없으면 방문을 만들 수 없습니다.
구성은 개별 호출 등 비고객 방문을 생성할 때 적절합니다.
중첩 확인 호출을 만드는 동안 중첩을 확인할지 여부를 나타냅니다. 이 옵션을 선택하면 현재 방문이 다른 방문과 겹치는지 여부를 확인합니다. 겹침 확인 필드는 데스크톱 앱에서 자동 방문 계획을 수립하는 동안에만 겹치는 방문을 확인합니다. 이 설정은 모바일 앱이나 기타 계획 옵션에는 적용되지 않습니다. 이때 계획됨 상태의 방문만 고려합니다. 작업 추가 정책 방문에 과업 및 설문 조사 질문을 수동으로 추가할 수 있는지 여부를 나타냅니다.
Consumer Goods Cloud 오프라인 모바일 앱은 이 필드를 사용하지 않습니다. Consumer Goods Cloud 데스크탑 또는 온라인 모바일 앱에서만 사용됩니다.
프로모션 표시 방문 생성 시 선택한 고객에게 유효한 프로모션이 방문 세부 사항 페이지의 프로모션 탭에 표시될지 여부를 나타냅니다. 정렬 모바일 장치를 사용하여 방문을 만들 때 방문 템플릿을 정렬하는 영숫자 정의입니다. 생성 플랫폼 방문 템플릿을 사용할 수 있는 플랫폼입니다. 옵션은 다음과 같습니다.
- 모두: Consumer Goods Cloud 오프라인 모바일 앱 또는 Consumer Goods Cloud 앱에서 방문 만들기
- 이동성: Consumer Goods Cloud 오프라인 모바일 앱에서만 방문을 만듭니다.
- 랩톱: Consumer Goods Cloud 앱에서만 방문을 만듭니다.
프로모션 찾기 리드 시간 방문에 포함할 향후 프로모션을 찾기 위해 고려할 일수입니다. 해당 기간에 유효한 프로모션은 방문 시작 일자 + 프로모션 찾기 리드 시간으로 계산됩니다. 다음 프로모션은 방문에 표시됩니다.
노트 방문에는 계산된 시간 동안 유효한 전술이 한 개 이상인 프로모션만 표시됩니다.옵션 동기화 방문의 동기화 설정을 정의합니다. 옵션은 다음과 같습니다.
- 아니요: 방문은 백그라운드 동기화를 통해 즉시 동기화되지 않습니다.
- 완료 호출: 완료된 방문이 백그라운드 동기화를 통해 즉시 동기화됩니다.
- 취소 호출: 취소된 방문이 백그라운드 동기화를 통해 즉시 동기화됩니다.
- 완료 및 취소 호출: 취소 및 완료된 방문이 백그라운드 동기화를 통해 즉시 동기화됩니다.
모빌리티 관련 생성한 방문을 모바일 장치에서 사용할 수 있는지 여부를 나타냅니다. 모빌리티 사용자 지침 모바일 장치에서 방문을 실행할 때 사용되는 프로세스 탐색입니다. 모빌리티 색상 이 방문 템플릿은 모바일 장치에서 캘린더에서 방문을 강조 표시하기 위해 색을 사용합니다. KPI 관련 방문 동안 수집할 KPI를 식별합니다. 삭제 또는 취소 관련 삭제 허용됨 방문을 삭제할 수 있는지 여부를 나타냅니다. 이 필드를 선택하면 완료된 방문을 제외한 모든 상태 유형의 방문을 삭제할 수 있습니다. 취소 이유 필수 사용자가 방문 취소 이유를 입력해야 하는지 여부를 나타냅니다. 시간 및 위치 수집 진행 시간 수집 호출 실행 도중 호출 기간이 측정되었는지 여부를 나타냅니다. 계획된 시간 업데이트 호출 시간이 측정된 시간에 따라 업데이트되는지 여부를 나타냅니다. 취소 시 위치 수집 방문 취소 동안 사용자의 GPS 위치가 기록되는지 여부를 나타냅니다. 완료 시 위치 수집 호출을 완료할 때 GPS 좌표가 저장되는지 여부를 나타냅니다. 설문조사 관련 내역 제품 방문에서 설문 조사할 제품 목록을 결정할 때 내역 제품이 고려되는지 여부 및 방법을 결정합니다.
- 아니요: 이전 방문에서 설문 조사한 제품은 설문 조사에 고려하지 않습니다.
- 모두: 방문 생성에 사용된 방문 템플릿과 상관없이 이전 방문에서 설문 조사한 제품을 고려합니다.
- 같은 메타: 같은 방문 템플릿을 사용하여 만든 이전 방문에서 설문 조사한 제품이 설문 조사에 고려됩니다.
미디어 관련 미디어 태그 날짜 및 시간 모바일 장치에 방문 실행 동안 수집된 미디어의 날짜 및 시간이 저장될지 여부를 나타냅니다. 미디어 태그 지리적 위치 방문 실행 동안 모바일 장치에 수집된 미디어의 GPS 좌표가 저장될지 여부를 나타냅니다. 편차 임계값 사진 또는 비디오를 수집하는 동안 고객 위치 및 사용자 위치 간 편차를 평가합니다. 최대 사진 수 사용자가 수집 후 방문에 첨부할 수 있는 최대 사진 수입니다. 10보다 작거나 같은 값을 입력하는 것이 좋습니다. - 변경 사항을 저장합니다.
