Een bezoeksjabloon maken
Gebruik bezoeksjablonen om bezoekregels te bepalen en typen bezoeken te maken. Welke bezoekpictogrammen zichtbaar zijn op mobiele apparaten, is afhankelijk van het metatype dat u selecteert tijdens het maken van het bezoek.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Lightning Experience Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition waarvoor Consumer Goods Cloud is ingeschakeld |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een bezoeksjabloon maken: | CGCloud Business Admin OR Beheerder CGCloud Retail Business |
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Bezoeksjablonen en klik vervolgens op Nieuw.
-
Geef deze details op:
Veld Beschrijving Identificatie Naam van bezoeksjabloon Naam van een bezoeksjabloon. Actief Geeft aan of een gesprekssjabloon actief is. U kunt alleen actieve sjablonen gebruiken om bezoeken te maken. Metatype Metatype van een sjabloon. Dit zijn de opties:
- Bellen
- Leveringsbezoek
- Verkoopwagens
- Merchandising (merchandiseren)
- Service
- Telefoon
Verkooporganisatie Verkooporganisatie van een bezoeksjabloon. Gebruikersrollen Gebruikersrollen die u toewijst aan een bezoeksjabloon. Alleen gebruikers met de rollen die zijn toegevoegd in een bezoeksjabloon, kunnen de bezoeksjabloon gebruiken voor het maken van gesprekken. Automatische status De status die is toegewezen aan een bezoek dat is gemaakt met behulp van een bezoeksjabloon tijdens automatische bezoekplanning. Dit zijn de opties:
- Gepland
- Voltooid
- Stopgezet
Eigenaar Eigenaar van een bezoeksjabloon. Het veld wordt automatisch ingevuld met de gebruiker die de bezoeksjabloon heeft gemaakt. U kunt het eigendom overdragen aan een andere gebruiker. Taalbeschrijving Taal voor beschrijving 1/2/3/4 Beschrijving van een bezoeksjabloon in de talen die zijn geconfigureerd voor de verkooporganisatie. Algemeen Standaardduur Standaardduur van bezoek in minuten. Bedrijf vereist Bepaalt of een bezoek aan een klant gerelateerd of klantonafhankelijk is. Dit zijn de opties:
- Niet vereist: U kunt een bezoek maken zonder een klant.
- Verplicht: U kunt geen bezoek maken zonder een klant.
De configuratie is relevant wanneer u niet-klantbezoeken maakt, zoals privégesprekken.
Overlapping controleren Geeft aan of er overlappingen moeten worden gecontroleerd wanneer u gesprekken maakt. Als u deze optie selecteert, controleert het systeem of het huidige bezoek andere bezoeken overlapt. Het veld Overlapping controleren valideert bezoeken die alleen overlappen tijdens automatische bezoekplanning in de desktopapp. Deze instelling is niet van toepassing op de mobiele app of op andere planningsopties. Alleen bezoeken met de status Gepland worden in aanmerking genomen. Taakbeleid toevoegen Geeft aan of u handmatig taken en enquêtevragen kunt toevoegen aan bezoeken.
De mobiele app Consumer Goods Cloud Offline gebruikt dit veld niet. Het wordt alleen gebruikt in de desktop Consumer Goods Cloud of online mobiele app.
Speciale acties weergeven Geeft aan of geldige speciale acties voor de klant die zijn geselecteerd voor het maken van een bezoek, worden weergegeven op het tabblad Speciale acties van de pagina Details van bezoek. Sorteren Alfanumerieke definitie die de bezoeksjablonen sorteert wanneer u bezoeken maakt met behulp van een mobiel apparaat. Platform voor maken Platform waarop u een bezoeksjabloon kunt gebruiken. Dit zijn de opties:
- Beide: Bezoeken maken vanuit de offline mobiele app Consumer Goods Cloud of de app Consumer Goods Cloud.
- Mobiliteit: Bezoeken alleen maken vanuit de offline mobiele app Consumer Goods Cloud.
- Laptop: Als u alleen bezoeken wilt maken vanuit de app Consumer Goods Cloud.
Doorlooptijd zoeken voor speciale actie Aantal dagen dat u moet overwegen voor het zoeken naar toekomstige speciale acties die u wilt opnemen in een bezoek. Speciale acties die geldig zijn voor de periode, worden berekend als Begindatum bezoek + Doorlooptijd zoeken voor speciale actie. Deze speciale acties worden weergegeven in een bezoek.
Opmerking Alleen speciale acties die minstens één taak geldig hebben gedurende de berekende tijd, worden weergegeven in een bezoek.Synchronisatieopties Definieert de synchronisatie-instellingen voor een bezoek. Dit zijn de opties:
- Nee: Bezoeken worden niet onmiddellijk gesynchroniseerd via achtergrondsynchronisatie.
- Voltooiing van gesprek: Voltooide bezoeken worden onmiddellijk gesynchroniseerd middels achtergrondsynchronisatie.
- Gesprek annuleren: Geannuleerde bezoeken worden onmiddellijk gesynchroniseerd door middel van achtergrondsynchronisatie.
- Gesprek voltooien en annuleren: Geannuleerde en voltooide bezoeken worden onmiddellijk gesynchroniseerd middels achtergrondsynchronisatie.
Mobiliteitsrelevant Geeft aan of een door u gemaakt bezoek kan worden gebruikt op mobiele apparaten. Begeleiding van mobiliteitsgebruiker Procesnavigatie die wordt gebruikt wanneer u een bezoek uitvoert op mobiele apparaten. Mobiliteitskleur Deze bezoeksjabloon gebruikt kleur om bezoeken te markeren in de agenda op mobiele apparaten. KPI-relevant Identificeert de KPI's die tijdens een bezoek moeten worden vastgelegd. Gerelateerd aan verwijdering of annulering Toegestaan verwijderen Geeft aan of een bezoek kan worden verwijderd. Als u dit veld selecteert, kunt u bezoeken van alle statustypen verwijderen, behalve de voltooide bezoeken. Reden voor annuleren vereist Geeft aan of de gebruiker een reden voor annulering van het bezoek moet opgeven. Tijd en locatie vastleggen Ingangstijd vastleggen Geeft aan of de duur van een gesprek wordt gemeten tijdens de uitvoering van het gesprek. Geplande tijden bijwerken Geeft aan of de gesprekstijd wordt bijgewerkt volgens de gemeten tijd. Locatie vastleggen bij Annuleren Geeft aan of de GPS-locatie van de gebruiker wordt vastgelegd tijdens het annuleren van het bezoek. Locatie vastleggen bij voltooiing Geeft aan of GPS-coördinaten worden opgeslagen wanneer u een gesprek voltooit. Aan enquête gerelateerd Historische producten Bepaalt of en hoe historisch producten in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de lijst van producten die in een bezoek moeten worden uitgelicht:
- Nee: Producten die zijn of worden genomen bij eerdere bezoeken, worden niet in aanmerking voor een enquête.
- Alle: Producten die zijn of worden genomen in vorige bezoeken, worden meegenomen, ongeacht de bezoeksjabloon die wordt gebruikt om bezoeken te maken.
- Zelfde meta: Producten die in de vorige bezoeken zijn geënquêteerd en die zijn gemaakt met dezelfde bezoeksjabloon, worden meegenomen in de enquête.
Gerelateerd aan media Mediadatum en -tijd van tags voorzien Geeft aan of de datum en tijd van de media die zijn vastgelegd tijdens de uitvoering van het bezoek op mobiele apparaten, worden opgeslagen. Locatie van mediageo van tags voorzien Geeft aan of GPS-coördinaten van media die zijn vastgelegd tijdens de uitvoering van het bezoek, worden opgeslagen op een mobiel apparaat. Drempelwaarde van deviatie Evalueert de deviatie tussen de locatie van de klant en de locatie van de gebruiker wanneer u foto's of video vastlegt. Max. Aantal foto's Maximale aantal foto's dat een gebruiker kan vastleggen en bijvoegen bij een bezoek. Wij raden u aan om een waarde op te geven die kleiner is dan of gelijk is aan 10. - Sla uw wijzigingen op.
