Opprette en besøksmal
Bruk besøksmaler til å kontrollere besøksregler og opprette besøkstyper. Besøksikone synlig på mobilenheter avhenger av metatypen som ble valgt ved oppretting av besøket.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition som har Consumer Goods Cloud aktivert |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| Slik oppretter du en besøksmal: | CGCloud-forretningsadministrator ELLER CGCloud Detaljhandel-forretningsadministrator |
- Finn og velg Besøksmaler i Appstarter, og klikk deretter på Ny.
-
Oppgi disse detaljene:
Felt Beskrivelse Identifikasjon Navn på besøksmal Navnet på en besøksmal. Aktiv Angir om en samtalemal er aktiv. Du kan bruke bare aktive maler til å opprette besøk. Metatype Metatypen til en mal. Dette er alternativene:
- Samtale
- Leveringsbesøk
- Vansletting
- Salgsfremmende
- Tjeneste
- Telefon
Salgsorganisasjon Salgsorganisasjon for en besøksmal. Brukerroller Brukerroller som du tildeler en besøksmal. Bare brukere med rollene som er lagt til i en besøksmal, kan bruke besøksmalen til å opprette samtaler. Status automatisk Statusen som tildeles et besøk som opprettes med en besøksmal under automatisk besøksplanlegging. Dette er alternativene:
- Planlagt
- Fullført
- Avbrutt
Eier Eier av en besøksmal. Feltet fylles ut automatisk sammen med brukeren som opprettet besøksmalen. Du kan overføre eierskapet til en annen bruker. Språkbeskrivelse Beskrivelsesspråk 1/2/3/4 Beskrivelse av en besøksmal på språkene som er konfigurert for salgsorganisasjonen. Generelt Standard varighet Standard varighet for besøk i minutter. Nødvendig firma Bestemmer om et besøk er kunderelatert eller kundeavhengig. Dette er alternativene:
- Ikke nødvendig: Du kan opprette et besøk uten en kunde.
- Obligatorisk: Du kan ikke opprette et besøk uten en kunde.
Konfigurasjonen er relevant når du oppretter ikke-kundebesøk, som private samtaler.
Sjekk overlapping Angir om det skal sjekkes overlappinger ved oppretting av samtaler. Hvis dette alternativet velges, kontrollerer systemet om et gjeldende besøk overlapper med noen andre besøk. Feltet Kontroller overlapping validerer besøk som overlapper bare under automatisk besøksplanlegging i skrivebordsappen. Denne innstillingen gjelder ikke for mobilappen eller noen andre planleggingsalternativer. Bare besøk med statusen Planlagt vurderes. Legge til jobbpolicy Angir om du manuelt kan legge til oppgaver og undersøkelsesspørsmål i besøk.
Consumer Goods Cloud bruker ikke dette feltet. Den brukes bare i Consumer Goods Cloud eller online-mobilappen.
Vis promoteringer Viser om det er gyldige promoteringer for kunden som er valgt for opprettelse av et besøk, på Promoteringer-fanen på Besøksdetaljer-siden. Sort Alfanumerisk definisjon som sorterer besøksmalene når du oppretter besøk med en mobilenhet. Opprettingsplattform Plattform som du kan bruke en besøksmal på. Dette er alternativene:
- Begge: For å opprette besøk fra Consumer Goods Cloud eller Consumer Goods Cloud.
- Mobilitet: For å opprette besøk bare fra Consumer Goods Cloud-offlinemobilappen.
- Bærbare: For å opprette besøk bare fra Consumer Goods Cloud-appen.
Promoteringssøking for salgsemnetid Antall dager det skal vurderes å finne fremtidige promoteringer som skal inkluderes i et besøk. Promoteringer som er gyldige for perioden, beregnes som Startdato for besøk + Tid for salgsemnesøking. Disse promoteringene vises under et besøk.
Merk Bare promoteringer som har minst én strategi som er gyldig i det beregnede tidsrommet, vises i et besøk.Synkroniseringsalternativer Definerer synkroniseringsinnstillingene for et besøk. Dette er alternativene:
- Nei: Besøk synkroniseres ikke umiddelbart via bakgrunnssynkronisering.
- Fullført samtale: Fullførte besøk synkroniseres umiddelbart via bakgrunnssynkronisering.
- Avbryt samtale: Avbrutte besøk synkroniseres umiddelbart via bakgrunnssynkronisering.
- Fullføre og avbryte samtale: Avbrutte og fullførte besøk synkroniseres umiddelbart via bakgrunnssynkronisering.
Mobility Relevant (Relevante mobilitet) Angir om et besøk du opprettet, kan brukes på mobilenheter. Veiledning for mobilbruker Prosessnavigering som brukes når du utfører et besøk på mobilenheter. Mobilitetsfarge Denne besøksmalen bruker fargen er til å fremheve besøk i kalenderen på mobilenheter. KPI-er som er relevante Identifiserer KPI-ene som skal fanges opp under et besøk. Sletting eller kansellering relatert Slette tillatt Angir om et besøk kan slettes. Hvis du velger dette feltet, kan du slette besøk av alle statustyper unntatt de fullførte besøkene. Årsak til kansellering kreves Angir om brukeren må oppgi en årsak til kansellering av besøk. Tid og plassering for oppfanging Registrering i løpet av tidsrom Angir om varigheten av samtalen måles under utføring av samtalen. Oppdater planlagte tider Angir om samtaletidspunktet blir oppdatert i henhold til det målte tidspunktet. Plasseringsfangst ved kansellering Angir om brukerens GPS-plassering registreres under kansellering av besøk. Stedsfangst ved fullføring Angir om GPS- koordinater lagres når en samtale fullføres. Relatert undersøkelse Historiske produkter Bestemmer om og hvordan historiske produkter skal vurderes når listen over produkter som skal undersøkes, bestemmes ved et besøk:
- Nei: Produkter som er undersøkelset i tidligere besøk, vurderes ikke som undersøkelse.
- Alle: Produkter som vurderes av undersøkelsen av tidligere besøk, vurderes uavhengig av besøksmalen som brukes til å opprette besøk.
- Samme meta: Produkter som er undersøkelset i tidligere besøk som er opprettet med samme besøksmal, vurderes i undersøkelsen.
Medier relatert Kode mediedato og -klokkeslett Angir om dato og klokkeslett for mediet som ble fanget opp under utføring av besøk på mobilenheter, er lagret. Kode mediested Angir om GPS- koordinater for medier som fanges opp under utføring av besøk på mobilenheter, er lagret. Degreeskel for avvik Evaluerer avviket mellom kundestedet og brukerstedet når brukere registrerer bilder eller video. Max. Antall bilder Maksimalt antall bilder som en bruker kan fange opp og legge ved et besøk. Vi anbefaler, at du angiver en værdi, der er mindre end eller lig med 10. - Lagre endringene.
