Criar um modelo de visita
Use modelos de visita para controlar regras de visita e criar tipos de visitas. Os ícones da visita visíveis em dispositivos móveis dependem do tipo de meta selecionado durante a criação da visita.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited que têm Consumer Goods Cloud habilitado |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar um modelo de visita: | Administrador de negócios do CGCloud OU Administrador de negócios de varejo do CGCloud |
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Modelos de visita e clique em Novo.
-
Forneça estes detalhes:
Campo Descrição Identificação Nome do modelo de visita Nome de um modelo de visita. Ativo Indica se um modelo de chamada está ativo. Você pode usar apenas modelos ativos para criar visitas. Tipo de meta Tipo de meta de um modelo. As opções são:
- Ligar
- Visita de entrega
- Vendas de van
- Merchandising
- Serviço
- Telefone
Organização de vendas Organização de vendas de um modelo de visita. Papéis do usuário Papéis de usuário que você atribui a um modelo de visita. Somente usuários com os papéis adicionados em um modelo de visita podem usar o modelo de visita para criar chamadas. Status automático O status atribuído a uma visita criada usando um modelo de visita durante o planejamento automático de visita. As opções são:
- Planejado
- Concluído
- Abandonado
Proprietário Responsável por um modelo de visita. O campo é preenchido automaticamente com o usuário que criou o modelo de visita. Você pode transferir a propriedade para outro usuário. Descrição do idioma Idioma da descrição 1/2/3/4 Descrição de um modelo de visita nos idiomas configurados para a organização de vendas. Geral Duração padrão Duração padrão da visita em minutos. Exigido pela empresa Determina se uma visita é relacionada ao cliente ou independente do cliente. As opções são:
- Não obrigatório: Você pode criar uma visita sem um cliente.
- Obrigatório: Não é possível criar uma visita sem um cliente.
A configuração é relevante quando você cria visitas que não são do cliente, como chamadas privadas.
Verificar sobreposição Indica se é necessário verificar sobreposições ao criar chamadas. Se essa opção estiver selecionada, o sistema verificará se uma visita atual se sobrepõe a qualquer outra visita. O campo Verificar sobreposição valida visitas que se sobrepõem apenas durante o planejamento automático da visita no aplicativo para desktop. Essa configuração não se aplica ao aplicativo móvel nem a nenhuma outra opção de planejamento. Somente visitas no estado Planejado são consideradas. Adicionar política de trabalho Indica se você pode adicionar manualmente tarefas e perguntas de pesquisa a visitas.
O aplicativo móvel Consumer Goods Cloud Offline não usa esse campo. Ele é usado apenas no aplicativo móvel Consumer Goods Cloud ou desktop online.
Exibir promoções Indica se as promoções válidas para o cliente selecionado para a criação de uma visita são mostradas na guia Promoções da página Detalhes da visita. Sort Definição alfanumérica que classifica os modelos de visita quando você cria visitas usando um dispositivo móvel. Plataforma de criação Plataforma na qual você pode usar um modelo de visita. As opções são:
- Ambas: Para criar visitas no aplicativo móvel offline Consumer Goods Cloud ou no aplicativo Consumer Goods Cloud.
- Mobilidade: Para criar visitas usando apenas o aplicativo móvel offline Consumer Goods Cloud.
- Laptop: Para criar visitas usando apenas o aplicativo Consumer Goods Cloud.
Tempo de processamento para localizar uma promoção Número de dias a considerar para localizar promoções futuras a incluir em uma visita. As promoções que são válidas para o período são calculadas como Data de início da visita + Tempo de processamento para localizar uma promoção. Essas promoções aparecem em uma visita.
Nota Somente promoções que têm pelo menos uma estratégia válida durante o tempo calculado são exibidas em uma visita.Opções de sincronização Define as configurações de sincronização para uma visita. As opções são:
- Não: As visitas não são sincronizadas imediatamente por meio de sincronização em segundo plano.
- Concluir chamada: As visitas concluídas são sincronizadas imediatamente por meio de sincronização em segundo plano.
- Cancelar chamada: as visitas canceladas são imediatamente sincronizadas por meio de sincronização em segundo plano.
- Concluir e cancelar chamada: as visitas canceladas e concluídas são sincronizadas imediatamente por meio da sincronização em segundo plano.
Relevante para mobilidade Indica se uma visita que você criou pode ser usada em dispositivos móveis. Orientação para usuários de mobilidade Navegação do processo que é usada quando você executa uma visita em dispositivos móveis. Cor de mobilidade Esse modelo de visita usa a cor é para destacar visitas no calendário em dispositivos móveis. Relevante para KPI Identifica os KPIs a serem capturados durante uma visita. Relacionado a exclusão ou cancelamento Exclusão permitida Indica se uma visita pode ser excluída. Se você selecionar esse campo, poderá excluir visitas de todos os tipos de status, exceto visitas concluídas. O motivo para o cancelamento é obrigatório Indica se o usuário deve fornecer um motivo para o cancelamento da visita. Hora e local da captura Tempo de processo da captura Indica se a duração de uma chamada é medida durante a execução da chamada. Atualizar horários planejados Indica se o horário da chamada é atualizado conforme o tempo medido. Captura de local no cancelamento Indica se o local de GPS do usuário é registrado durante o cancelamento da visita. Captura de local ao concluir Indica se as coordenadas de GPS são armazenadas ao concluir uma chamada. Relacionado a pesquisa Produtos históricos Determina se e como produtos históricos são considerados ao determinar a lista de produtos a serem pesquisados em uma visita:
- Não: os produtos pesquisados em visitas anteriores não são considerados para uma pesquisa.
- Todos: os produtos pesquisados em visitas anteriores são considerados independentemente do modelo de visita usado para criar visitas.
- Mesma meta: os produtos pesquisados nas visitas anteriores criadas usando o mesmo modelo de visita são considerados para a pesquisa.
Relacionado a mídia Marcar data e hora da mídia Indica se a data e a hora da mídia capturada durante a execução da visita em dispositivos móveis é armazenada. Marcar local geográfico da mídia Indica se as coordenadas de GPS das mídias capturadas são armazenadas em um dispositivo móvel durante a execução da visita. Limite de desvio Avalia o desvio entre o local do cliente e o local do usuário ao capturar imagens ou vídeos. Máx. Número de imagens Número máximo de imagens que um usuário pode capturar e anexar a uma visita. Recomendamos que você insira um valor menor ou igual a 10. - Salve suas alterações.
