Вы находитесь здесь:
Создание шаблона посещения
Используйте шаблоны посещений для управления правилами посещений и создания типов посещений. Значки посещений, отображаемые на мобильных устройствах, зависят от типа метаданных, выбранного во время создания посещения.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience Доступно в версиях: Enterprise и Unlimited Edition с включенным Consumer Goods Cloud |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания шаблона посещения: | Бизнес-администратор CGCloud ИЛИ Бизнес-администратор CGCloud Retail |
- В средстве запуска приложений найдите и выберите «Шаблоны посещений», а потом нажмите «Создать».
-
Предоставьте данные сведения:
Поле Описание Идентификация Имя шаблона посещения Имя шаблона посещения. Активно Указывает, активен ли шаблон вызова. Для создания посещений можно использовать только активные шаблоны. Тип метаданных Тип метаданных шаблона. Ниже перечислены варианты.
- Вызов
- Визит доставки
- Продажи фургонов
- Мерчандайзинг
- Обслуживание
- Телефон
Организация продаж Организация продаж шаблона посещения. Роли пользователя Роли пользователей, назначенные шаблону посещения. Только пользователи с ролями, добавленными в шаблон посещения, могут использовать шаблон посещения для создания вызовов. Автоматический статус Статус, назначенный посещению, созданному посредством шаблона посещения во время автоматического планирования посещения. Ниже перечислены варианты.
- Запланировано
- Завершено
- Заброшено
Ответственный Ответственный за шаблон посещения. Поле заполняется автоматически пользователем, создающим шаблон посещения. Вы можете передать ответственность другому пользователю. Описание языка Язык описания 1/2/3/4 Описание шаблона посещения на языках, настроенных для организации продаж. Общие сведения Продолжительность по умолчанию Стандартная продолжительность посещения в минутах. Требуется компания Определяет, связано ли посещение с клиентом или независимо от клиента. Ниже перечислены варианты.
- Не обязательно: Вы можете создать посещение без клиента.
- Обязательно: Посещение невозможно создать без клиента.
Конфигурация актуальна при создании посещений не клиентов, например, личных вызовов.
Проверка накладки Указывает, нужно ли проверять накладки при создании вызовов. Если вы выберете этот параметр, система проверит, не накладывается ли текущее посещение на другие посещения. Поле «Проверить накладку» проверяет посещения, накладывающиеся только во время автоматического планирования посещений в настольном приложении. Этот параметр не применяется к мобильному приложению или к любому другому варианту планирования. Учитываются только посещения в запланированном состоянии. Добавление политики заданий Указывает, можно ли вручную добавлять задачи и вопросы опроса к посещениям.
Автономное мобильное приложение Consumer Goods Cloud не использует это поле. Используется только в настольном компьютере Consumer Goods Cloud или онлайн-мобильном приложении.
Отображение рекламных акций Указывает, отображаются ли действительные рекламные акции для клиента, выбранного для создания посещения, во вкладке «Рекламные акции» на странице сведений о посещении. Сортировка Алфавитно-цифровое определение, сортирующее шаблоны посещений при создании посещений посредством мобильного устройства. Платформа создания Платформа, на которой можно использовать шаблон посещения. Ниже перечислены варианты.
- Оба: Для создания посещений из автономного мобильного приложения Consumer Goods Cloud или приложения Consumer Goods Cloud.
- Мобильность: Для создания посещений только из автономного мобильного приложения Consumer Goods Cloud.
- Ноутбук: Для создания посещений только из приложения Consumer Goods Cloud.
Время выполнения поиска рекламной акции Количество дней для рассмотрения при поиске будущих рекламных акций для добавления в посещение. Рекламные акции, действительные для периода, рассчитываются как дата начала посещения + время интереса поиска рекламной акции. Данные рекламные акции отображаются в посещении.
Примечание В посещении отображаются только рекламные акции, имеющие как минимум одну тактику, действительную во время вычисленного времени.Параметры синхронизации Определяет параметры синхронизации для посещения. Ниже перечислены варианты.
- Нет: Посещения не синхронизируются немедленно посредством фоновой синхронизации.
- Завершить вызов: Завершенные посещения немедленно синхронизируются посредством фоновой синхронизации.
- Отмена вызова: Отмененные посещения немедленно синхронизируются посредством фоновой синхронизации.
- Завершить и отменить вызов: Отмененные и завершенные посещения немедленно синхронизируются посредством фоновой синхронизации.
Релевантность мобильности Указывает, может ли созданное посещение использоваться на мобильных устройствах. Руководство пользователя мобильности Навигация процесса, используемая при выполнении посещения на мобильных устройствах. Цвет мобильности Данный шаблон посещения использует цвет для выделения посещений в календаре на мобильных устройствах. Релевантный КПЭ Определяет КПЭ для сбора во время посещения. Связано с удалением или отменой Удаление разрешено Указывает, может ли посещение быть удалено. Если вы выберете это поле, вы можете удалить посещения всех типов статусов, за исключением завершенных посещений. Требуется причина отмены Указывает, должен ли пользователь указать причину отмены посещения. Сбор времени и расположения Сбор времени обработки Указывает, измеряется ли продолжительность вызова во время выполнения вызова. Обновление запланированного времени Указывает, обновляется ли время вызова в соответствии с измеренным временем. Сбор расположения при отмене Указывает, записывается ли расположение GPS пользователя во время отмены посещения. Сбор расположения после завершения Указывает, сохраняются ли координаты GPS при завершении вызова. Связанные с опросом Архивные продукты Определяет необходимость и способ учета архивных продуктов при определении списка продуктов для обследования в посещении:
- Нет: Продукты, опрошенные во время предыдущих посещений, не учитываются в опросе.
- Все: Продукты, обследованные во время предыдущих посещений, учитываются независимо от шаблона посещения, используемого для создания посещений.
- Те же метаданные: Продукты, обследованные во время предыдущих посещений, созданные с использованием одного шаблона посещения, учитываются в опросе.
Связанные с медиа Медиа-дата и время Указывает, сохраняется ли дата и время медиа, собранные во время выполнения посещения на мобильных устройствах. Медиагеолокация Указывает, хранятся ли GPS-координаты медиа-сбора на мобильном устройстве во время выполнения посещения. Порог отклонения Оценивает отклонение между расположением клиента и расположением пользователя при сборе изображений или видео. Макс. Количество изображений Максимальное количество снимков, которые пользователь может собрать и вложить в посещение. Рекомендуем ввести значение меньше или равно 10. - Сохраните изменения.
