Skapa en besöksmall
Använd besöksmallar för att styra besöksregler och skapa typer av besök. Vilka besöksikoner som visas på mobila enheter beror på vilken metatyp som valts när besöksikonen skapades.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions som har Consumer Goods Cloud aktiverat |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa en besöksmall: | CGCloud Business Admin ELLER CGCloud-butiksadministratör |
- Sök fram och öppna Besöksmallar i Appstartaren och klicka sedan på Ny.
-
Ange följande uppgifter:
Fält Beskrivning Identifiering Namn på besöksmall Namn på en besöksmall. Aktiv Indikerar om en samtalsmall är aktiv. Du kan endast använda aktiva mallar för att skapa besök. Metatyp Metatyp för en mall. Alternativen är:
- Samtal
- Leveransens besök
- Försäljning av arbetsbil
- Handdatorer
- Service
- Telefon
Säljorganisation Säljorganisation med en besöksmall. Användarroller Användarroller som du tilldelar en besöksmall. Endast användare med rollerna som lagts till i en besöksmall kan använda besöksmallen för att skapa samtal. Automatisk status Status tilldelad ett besök som skapas med en besöksmall under automatisk besöksplanering. Alternativen är:
- Planerad
- Slutfört
- Övergiven
Ägare Ägare av en besöksmall. Fältet fylls i automatiskt med användaren som skapade besöksmallen. Du kan överföra ägarskapet till en annan användare. Språkbeskrivning Beskrivningsspråk 1/2/3/4 Beskrivning av en besöksmall på det språk som konfigurerats för säljorganisationen. Allmän Standardlängd Standardbesöksvaraktighet i minuter. Företagskrav Avgör om ett besök är kundrelaterade eller inte av kunden. Alternativen är:
- Inte obligatorisk: Du kan skapa ett besök utan en kund.
- Mandatiskt: Det går inte att skapa ett besök utan en kund.
Konfigurationen är relevant när du skapar besök som inte är kunder, till exempel privata samtal.
Kontrollera överlappning Indikerar om du vill kontrollera överlappningar när du skapar samtal. Om du väljer detta alternativ kontrollerar systemet om ett aktuellt besök överlappar andra besök. Fältet Kontrollera överlappning validerar besök som endast överlappar varandra under automatisk besöksplanering i skrivbordsappen. Denna inställning gäller inte för mobilappen eller för något annat planeringsalternativ. Endast besök i planerad status övervägs. Lägg till jobbpolicy Anger om du kan lägga till uppgifter och undersökningsfrågor till besök manuellt.
Mobilappen Consumer Goods Cloud Offline använder inte detta fält. Den används endast i skrivbordsversionen av Consumer Goods Cloud eller mobilappen online.
Visa erbjudanden Anger om giltiga erbjudanden för kunden som valts för att skapa ett besök visas på fliken Erbjudanden på besöksdetaljsidan. Sortera Alfanumerisk definition som sorterar besöksmallarna när du skapar besök med en mobil enhet. Skapandeplattform Plattform som du kan använda en besöksmall på. Alternativen är:
- Båda: Skapa besök från mobilappen Consumer Goods Cloud offline eller appen Consumer Goods Cloud.
- Mobilitet: För att skapa besök endast från mobilappen Consumer Goods Cloud offline.
- Laptop: Skapa besök endast från appen Consumer Goods Cloud.
Leadtid för att hitta erbjudande Antal dagar att överväga för att hitta framtida erbjudanden som inkluderas i ett besök. Erbjudanden som är giltiga för perioden beräknas som Startdatum för besök + Leadtid för att hitta erbjudande. Dessa erbjudanden visas i ett besök.
Anteckning Endast erbjudanden som har minst en åtgärd som är giltig under den beräknade tiden visas i ett besök.Synkroniseringsalternativ Definierar synkroniseringsinställningarna för ett besök. Alternativen är:
- Nej: Besök synkroniseras inte omedelbart genom bakgrundssynkronisering.
- Slutför samtal: Slutförda besök synkroniseras omedelbart genom bakgrundssynkronisering.
- Avbryt samtal: Avbrutna besök synkroniseras omedelbart genom bakgrundssynkronisering.
- Slutför och annullera samtal: Avbrutna och slutförda besök synkroniseras omedelbart genom bakgrundssynkronisering.
Mobilitets relevant Indikerar om ett besök som du skapat kan användas på mobila enheter. Användarguide för mobilitet Processnavigering som används när du utför ett besök på mobila enheter. Mobilitetsfärg Denna besöksmall använder färg för att markera besök i kalendern på mobila enheter. Nyckeltals relevanta Identifierar de nyckeltal som ska samlas in under ett besök. Relaterad borttagning eller annullering Ta bort tillåten Indikerar om ett besök kan tas bort. Om du väljer detta fält kan du ta bort besök av alla statustyper, förutom de slutförda besöken. Orsak till annullering krävs Anger om användaren måste ange en orsak till att besöket annullerats. Insamlingstid och plats Insamlingstid förflyttning Indikerar om samtalets varaktighet mäts under samtalsutförande. Uppdatera planerade tider Indikerar om samtalstiden uppdateras enligt den uppmätta tiden. Platsinsamling vid annullering Indikerar om användarens GPS-plats registreras under avbruten besök. Platsinsamling vid slutföring Anger om GPS-koordinater lagras när du avslutar ett samtal. Relaterad undersökning Historiska produkter Avgör om historiska produkter tas med i beräkningen av listan över produkter som ska undersökningas vid ett besök:
- Nej: Produkter som undersökts i tidigare besök övervägs inte för en undersökning.
- Alla: Produkter som undersöks i tidigare besök övervägs oavsett vilken besöksmall som används för att skapa besök.
- Samma meta: Produkter som undersökts i föregående besök som skapats med samma besöksmall övervägs för undersökningen.
Mediarelaterade Tagga mediedatum och tid Indikerar om datum och tidpunkt för media som samlats in under besöksutförande på mobila enheter har lagrats. Tagga medie Geoplats Anger om GPS-koordinater för medien som samlats in under besöksutförande på mobila enheter har lagrats. Avvikelsetröskel Utvärderar avvikelsen mellan kundplatsen och användarplatsen vid insamling av bilder eller videor. Max. Antal bilder Högsta antal bilder som en användare kan samla in och bifoga till ett besök. Vi rekommenderar att du anger ett värde mindre än eller lika med 10. - Spara dina ändringar.
