创建走访模板
使用走访模板控制走访规则并创建走访类型。走访图标在移动设备上是否可见取决于您在走访创建期间选择的元类型。
所需的 Edition
适用于：Lightning Experience 适用于：启用了 Consumer Goods Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建走访模板： | CGCloud 业务管理员 或者 CGCloud 零售业务管理员 |
- 从应用程序启动器中，查找并选择走访模板，然后单击新建。
-
提供这些详细信息：
字段 描述 ID 走访模板名称 走访模板的名称。 已启用 表示呼叫模板是否处于活动状态。仅可使用活动模板创建走访。 元类型 模板的元类型。选项包括：
- 呼叫
- 交货走访
- 货车销售
- 商品促销
- 服务
- 电话
销售组织 走访模板的销售组织。 用户角色 您分配给走访模板的用户角色。只有在走访模板中添加角色的用户，才可以使用走访模板创建呼叫。 自动状态 为在自动走访计划期间使用走访模板创建的走访分配的状态。选项包括：
- 已计划
- 已完成
- 已放弃
所有人 走访模板的所有人。该字段将由创建走访模板的用户自动填充。可将所有权转到其他用户。 语言描述 描述语言 1/2/3/4 为销售组织配置的语言的走访模板描述。 常规 默认持续时间 默认走访持续时间（以分钟为单位）。 所需公司 确定走访是与客户相关或与客户无关。选项包括：
- 不需要：您可以在没有客户的情况下创建走访。
- 强制：如果没有客户，您无法创建走访。
配置在创建非客户走访时相关，例如专用呼叫。
检查重叠 表示是否在创建呼叫时检查重叠。如果选择此选项，系统将检查当前走访是否与任何其他走访重叠。检查重叠字段仅在桌面应用程序的自动走访计划期间验证重叠的走访。此设置不适用于移动应用程序或任何其他计划选项。仅考虑处于已计划状态的走访。 添加作业策略 表示您是否可以手动将任务和调查问题添加到走访。
Consumer Goods Cloud 离线移动应用程序不会使用此字段。它仅在 Consumer Goods Cloud 桌面或在线移动应用程序中使用。
显示促销 表示是否在走访详细信息页面中显示为走访创建选择的客户的有效促销。 排序 使用移动设备创建走访时对走访模板进行排序的字母数字定义。 创建平台 您可以使用走访模板的平台。选项包括：
- 两者：从 Consumer Goods Cloud 离线移动应用程序或 Consumer Goods Cloud 应用程序创建走访。
- 移动性：要仅从 Consumer Goods Cloud 离线移动应用程序创建走访。
- 笔记本电脑：要仅从 Consumer Goods Cloud 应用程序创建走访。
促销查找潜在客户时间 查找未来促销包括在走访中的天数。有效期间的促销计算为走访开始日期 + 促销查找潜在客户时间。这些促销会显示在走访中。
备注 走访中仅显示在计算时间内至少具有一个有效策略的促销。同步选项 定义走访的同步设置。选项包括：
- 否：通过后台同步，走访不会立即同步。
- 完成呼叫：通过后台同步，已完成呼叫会立即同步。
- 取消呼叫：通过后台同步，已取消走访会立即同步。
- 完成和取消呼叫：通过后台同步，已取消和完成走访会立即同步。
移动相关 表示您创建的走访是否可在移动设备上使用。 移动用户指导 在移动设备上执行走访时使用的进程导航。 移动颜色 此走访模板使用的颜色是在移动设备上突出显示日历中的走访。 KPI 相关 标识走访期间要捕获的 KPI。 删除或取消相关 允许删除 表示走访是否可删除。如果选中此字段，您可以删除所有状态类型的走访，但已完成走访除外。 取消原因必填 表示用户是否必须提供取消走访的原因。 捕获时间和位置 捕获继续时间 表示是否在呼叫执行期间统计呼叫的持续时间。 更新计划时间 表示呼叫时间是否根据测量的时间更新。 在取消时的位置捕获 表示是否在走访取消期间记录用户的 GPS 位置。 在完成时的位置捕获 表示是否在完成呼叫时存储 GPS 坐标。 调查相关 历史产品 确定在决定要在走访中调查的产品列表时，是否以及如何考虑历史产品：
- 否：先前走访中调查的产品不视为调查。
- 所有：考虑先前走访中调查的产品，无论用于创建走访的走访模板如何。
- 相同元：在先前走访中使用相同走访模板创建的产品视为调查产品。
媒介相关 标记媒介日期和时间 指示移动设备上存储走访执行期间捕获的媒介日期和时间。 标记媒介地理位置 表示走访执行期间捕获的媒介的 GPS 坐标是否存储在移动设备上。 偏差阈值 评估捕获图片或视频时客户位置到用户位置之间的偏差。 最大图片数量 用户可捕获并附加到走访的最大照片数量。我们建议您输入小于或等于 10 的值。 - 保存更改。
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