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建立造訪範本
使用造訪範本控制造訪規則並建立造訪類型。行動裝置上顯示的造訪圖示取決於建立造訪時選取的中繼類型。
必要版本
提供版本：Lightning Experience 提供版本：已啟用 Consumer Goods Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立造訪範本: | CGCloud 業務管理員 或 CGCloud 零售業務管理員 |
- 進入 App Launcher,尋找並選取「造訪範本」,然後按一下「新增」。
-
提供以下詳細資料：
欄位 描述 識別 造訪範本名稱 造訪範本的名稱。 啟用 表示是否已啟用通話範本。您只能使用啟用中的範本建立造訪。 中繼類型 範本的中繼類型。選項包括：
- 通話
- 遞送造訪
- 貨車銷售
- 銷售
- 服務
- 電話
銷售組織 造訪範本的銷售組織。 使用者角色 您指派給造訪範本的使用者角色。僅有已在造訪範本中新增角色的使用者可以使用造訪範本建立通話。 自動狀態 已指派給在自動造訪規劃期間使用造訪範本建立的造訪狀態。選項包括：
- 已計畫
- 已完成
- 已捨棄
擁有者 造訪範本的擁有者。該欄位會自動填入建立造訪範本的使用者。您可以將擁有權轉移給其他使用者。 語言描述 描述語言 1/2/3/4 針對銷售組織設定語言中的造訪範本描述。 一般 預設持續期間 預設造訪持續分鐘數。 必要公司 判定造訪為客戶相關或與客戶不相關。選項包括：
- 非必要：您可以在沒有客戶的情況下建立造訪。
- 必要：您無法在沒有客戶的情況下建立造訪。
當您建立私人通話等非客戶造訪時與組態相關。
檢查重疊 表示是否要在建立通話時檢查重疊。若選取此選項,系統會檢查目前的造訪是否與其他任何造訪重疊。「檢查重疊」欄位會驗證僅在桌面應用程式中自動造訪規劃期間重疊的造訪。此設定不適用於行動應用程式或任何其他規劃選項。僅考慮「已計畫」狀態的造訪。 新增工作原則 表示您是否可以手動將工作與調查問題新增至造訪。
Consumer Goods Cloud 離線行動應用程式不使用此欄位。只會在 Consumer Goods Cloud 桌面或線上行動應用程式中使用。
顯示促銷 表示針對造訪建立選取的客戶有效促銷是否會顯示在「造訪詳細資料」頁面的「促銷」索引標籤中。 排序 使用行動裝置建立造訪時,排序造訪範本的英數字定義。 建立平台 您可以使用造訪範本的平台。選項包括：
- 兩者：從 Consumer Goods Cloud 離線行動應用程式或 Consumer Goods Cloud 應用程式建立造訪。
- 行動性:僅從 Consumer Goods Cloud 離線行動應用程式建立造訪。
- 筆記型電腦僅從 Consumer Goods Cloud 應用程式建立造訪。
促銷尋找前置時間 考慮在造訪中尋找未來促銷包含的天數。在以「造訪開始日期」+「促銷尋找前置時間」計算期間的有效促銷。這些促銷會顯示在造訪中。
備註 只有在計算時間內至少有一個策略有效的促銷才會顯示在造訪中。同步化選項 定義造訪的同步化設定。選項包括：
- 否：造訪不會透過背景同步立即同步化。
- 完成通話：完成的造訪會透過背景同步立即同步化。
- 取消通話：取消的造訪會透過背景同步立即同步化。
- 完成和取消通話：取消和完成的造訪會透過背景同步立即同步化。
行動裝置相關 表示您建立的造訪是否可在行動裝置上使用。 行動裝置使用者指南 在行動裝置上執行造訪時使用的流程瀏覽。 行動裝置色彩 此造訪範本使用色彩為在行動裝置上醒目提示行事曆中的造訪。 KPI 相關 識別要在造訪期間擷取的 KPI。 刪除或取消相關 允許刪除 表示造訪是否可刪除。如果選取此欄位,則您可以刪除已完成造訪以外所有狀態類型的造訪。 需要取消原因 表示使用者是否必須提供造訪取消原因。 擷取時間和位置 擷取進行時間 表示是否在通話執行期間測量通話持續時間。 更新已計畫時間 表示通話時間是否根據測量時間更新。 取消時的位置擷取 表示造訪取消期間是否記錄使用者的 GPS 位置。 完成時的位置擷取 表示是否在完成通話時儲存 GPS 座標。 調查相關 歷程記錄產品： 在判定要在造訪中調查的產品清單時，判定是否以及如何考量歷程記錄產品：
- 否：不會將先前造訪中調查的產品列入調查。
- 所有：不論建立造訪所使用的造訪範本為何，都會考慮先前造訪中調查的產品。
- 相同的中繼：在使用相同造訪範本建立先前造訪中調查的產品會列入調查中。
媒體相關 標記媒體日期和時間 表示是否儲存行動裝置上造訪執行期間 ⁇ 取的媒體日期和時間。 標記媒體地理位置 表示是否有儲存行動裝置上造訪執行期間 ⁇ 取的媒體 GPS 座標。 偏差閾值 評估 ⁇ 取圖片或影片時客戶與使用者位置之間的偏差。 最大圖片數量 使用者可以擷取並附加至造訪的圖片數量上限。建議輸入小於或等於 10 的值。 - 請儲存您的變更。
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