Loading
Retail Execution ved dine fingerspidser
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opret besøg automatisk

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Retail Execution ved dine fingerspidser

            Opret besøg automatisk

            En planlægningsalgoritme opretter besøg baseret på besøgsindstillinger. Du kan oprette og tildele besøg til enhver af dine sælgere automatisk, hvis du er manager.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i Professional, Unlimited , og Enterprise Edition, der har Consumer Goods Cloud aktiveret.
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil oprette besøg automatisk:

            CGCloud Sales-bruger

            ELLER

            CGCloud-detailbrugER OG CGCloud-detailbruger

            Afhængig af kundebesøgsindstillingerne vil systemet oprette flere besøg i løbet af ugen, hvis den planlagte besøgsdato er forskellig fra den faktiske dato.

            For at undgå dubletter bekræfter den automatiske besøgsplanlægningsproces, om et automatisk besøg er oprettet for den samme dag, bruger, besøgsskabelon og kunde, før du opretter et besøg. Hvis der findes et manuelt oprettet besøg for en bruger, og du valgte Kontroller overlapning i besøgsskabelonen, vælger systemet statussen for det nye besøg som Ikke-planlagt. Indstillingen Kontroller overlapning validerer kun overlappende besøg under automatisk besøgsplanlægning i desktopappen.

            1. Find og vælg Besøg fra Appstarter.
            2. Klik på Visit Planning (Besøgsplanlægning).
            3. Vælg en salgsorganisation.
            4. Hvis du vil angive besøgsplanlægningsuge, skal du fra kalenderen Opkald automatisk planlægningsuge vælge en dato.
            5. Klik på Generer besøg.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article