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"Einzelhandelsausführung" immer dabei
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            Automatisches Erstellen von Besuchen

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            Automatisches Erstellen von Besuchen

            Ein Planungsalgorithmus erstellt Besuche basierend auf den Besuchseinstellungen. Als Manager können Sie Besuche für Ihre Vertriebsmitarbeiter automatisch erstellen und ihnen zuweisen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Consumer Goods Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Automatisches Erstellen von Besuchen:

            CGCloud-Vertriebsbenutzer

            ODER

            CGCloud-Einzelhandelsbenutzer UND CGCloud-Einzelhandelsbenutzer

            Wenn das geplante Besuchsdatum vom tatsächlichen Datum abweicht, werden in Abhängigkeit von den Einstellungen für Kundenbesuche mehrere Besuche während der Woche erstellt.

            Um Duplikate zu vermeiden, überprüft der automatische Besuchsplanungsprozess, bevor ein Besuch erstellt wird, ob er für denselben Tag, denselben Benutzer, dieselbe Besuchsvorlage und denselben Kunden erstellt wird. Wenn ein manuell erstellter Besuch für einen Benutzer vorhanden ist und Sie in der Besuchsvorlage die Option "Check Overlap" (Überschneidung überprüfen) ausgewählt haben, wählt das System als Status des neuen Besuchs "Planung aufgehoben" aus. Die Einstellung "Überschneidung prüfen" validiert überlappende Besuche nur während der automatischen Besuchsplanung in der Desktop-Anwendung.

            1. Suchen Sie im App Launcher Besuche und wählen Sie diese Option aus.
            2. Klicken Sie auf Besuchsplanung.
            3. Wählen Sie eine Vertriebsorganisation aus.
            4. Wählen Sie zum Angeben der Besuchsplanungswoche im Kalender "Automatically Call Planning Week2" (Planungswoche automatisch aufrufen) ein Datum aus.
            5. Klicken Sie auf Besuche generieren.
             
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            Salesforce Help | Article