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Ejecución de minorista al alcance de sus dedos
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            Crear visitas automáticamente

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            Crear visitas automáticamente

            Un algoritmo de planificación crea visitas basándose en parámetros de visitas. Puede crear y asignar visitas a cualquiera de sus representantes de ventas automáticamente si es un gerente.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition con Consumer Goods Cloud activado.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear visitas automáticamente:

            Usuario de ventas de CGCloud

            O

            Usuario de ventas minoristas de CGCloud Y Usuario minorista de CGCloud

            Dependiendo de la configuración de la visita del cliente, si la fecha de la visita planificada es diferente de la fecha actual, el sistema crea múltiples visitas durante la semana.

            Para evitar duplicados, el proceso de planificación de visitas automática verifica si una visita automática se crea para el mismo día, usuario, plantilla de visita y cliente antes de crear una visita. Si hay una visita creada manualmente para un usuario y selecciona Comprobar solapamiento en la plantilla de visita, el sistema selecciona el estado de la nueva visita como No programada. El parámetro Comprobar solapamiento valida visitas solapadas solo durante la planificación de visitas automática en la aplicación de escritorio.

            1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Visitas.
            2. Haga clic en Planificación de visitas.
            3. Seleccione una organización de ventas.
            4. Para especificar la semana de planificación de visita, desde el calendario Semana de planificación de llamadas automáticamente, seleccione una fecha.
            5. Haga clic en Generar visitas.
             
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