Suunnittelualgoritmi luo vierailut vierailujen asetusten perusteella. Voit luoda ja kohdistaa vierailuja automaattisesti kaikille myyntiedustajillesi, jos olet esimies.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experience Professional Edition-, Unlimited Edition- ja Enterprise Edition -versioissa, joissa on Consumer Goods Cloud käytössä.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Käyntien luominen automaattisesti:
CGCloud Sales -käyttäjä
OR
CGCloud Retail Sales -käyttäjä JA CGCloud Retail -käyttäjä
Jos suunniteltu vierailupäivä eroaa todellisesta päivämäärästä, järjestelmä luo useita vierailuja viikon aikana.
Automaattinen vierailun suunnitteluprosessi vahvistaa, luodaanko automaattinen vierailu samana päivänä, käyttäjälle, vierailumallille ja asiakkaalle ennen vierailun luomista identtisten vierailujen välttämiseksi. Jos käyttäjällä on manuaalisesti luotu vierailu ja valitsit vierailumallissa Check Overlap -vaihtoehdon, järjestelmä valitsee uuden vierailun tilaksi Unscheduled. Tarkasta päällekkäisyys -asetus vahvistaa päällekkäiset vierailut vain vierailujen automaattisen suunnittelun aikana työpöytäversiossa.
Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Vierailut.
Napsauta Vierailujen suunnitteleminen.
Valitse myyntiorganisaatio.
Määritä vierailun suunnitteluviikko valitsemalla päivämäärä Automaattisesti soittaminen suunnitteluviikon kalenterista.
Napsauta Generoi vierailuja.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
