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Retail Execution a portata di mano
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            Creazione automatica delle visite

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            3. Retail Execution a portata di mano

            Creazione automatica delle visite

            Un algoritmo di pianificazione crea le visite in base alle impostazioni delle visite. Se si è un responsabile, è possibile creare e assegnare automaticamente le visite a uno qualsiasi degli agenti di vendita.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Lightning Experience in Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition con Consumer Goods Cloud abilitato
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare le visite automaticamente:

            CGCloud Sales User (Utente vendita CGCloud)

            O

            CGCloud Retail Sales User E CGCloud Retail User (Utente vendita al dettaglio CGCloud)

            A seconda delle impostazioni della visita del cliente, se la data della visita pianificata è diversa dalla data effettiva, il sistema crea più visite nella settimana.

            Per evitare i duplicati, il processo di pianificazione automatica delle visite verifica se è stata creata una visita automatica per lo stesso giorno, utente, modello di visita e cliente prima di creare la visita. Se esiste una visita creata manualmente per un utente ed è stata selezionata l'opzione Controlla sovrapposizione nel modello di visita, il sistema seleziona lo stato della nuova visita come Pianificazione annullata. L'impostazione Controlla sovrapposizione convalida le visite sovrapposte solo durante la pianificazione automatica delle visite nell'app desktop.

            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Visite.
            2. Fare clic su Pianificazione visita.
            3. Selezionare un'organizzazione di vendita.
            4. Per specificare la settimana di pianificazione della visita, selezionare una data dal calendario della settimana di pianificazione automatica delle visite.
            5. Fare clic su Genera visite.
             
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