訪問の自動作成
計画アルゴリズムでは、訪問設定に基づいて訪問が作成されます。マネージャーであれば、訪問を作成して任意の営業担当に自動的に割り当てることができます。
必要なエディション
| Consumer Goods Cloud が有効になっている場合に Lightning Experience で使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 訪問を自動的に作成する | CGCloud Sales User (CGCloud セールスユーザー) または CGCloud リテールセールスユーザーおよび CGCloud リテールユーザー |
訪問予定日が実際の日付と異なる場合は、顧客訪問設定に応じて、その週に複数の訪問が作成されます。
重複を回避するため、自動訪問計画プロセスでは、訪問を作成する前に、同じ日、ユーザー、訪問テンプレート、顧客に対して自動訪問が作成されているかどうかが検証されます。ユーザーに手動で作成された訪問が存在する場合に訪問テンプレートで [Check Overlap (重複を確認)] を選択すると、新しい訪問の状況が [Unscheduled (スケジュール解除済み)] として選択されます。[Check Overlap (重複を確認)] 設定では、デスクトップアプリケーションの自動訪問計画時にのみ重複する訪問を検証します。
- アプリケーションランチャーで、[訪問] を見つけて選択します。
- [訪問の計画] をクリックします。
- 営業組織を選択します。
- 訪問計画の週を指定するには、[Automatically Call Planning Week calendar (計画週を自動で呼び出す)] カレンダーから日付を選択します。
- [Generate Visits (訪問を生成)] をクリックします。
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