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간편한 리테일 익스큐션
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            자동으로 방문 만들기

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            3. 간편한 리테일 익스큐션

            자동으로 방문 만들기

            계획 알고리즘은 방문 설정을 기반으로 방문을 만듭니다. 관리자인 경우 방문을 만들고 세일즈 담당자에게 자동으로 할당할 수 있습니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Consumer Goods Cloud를 활성화한 Professional, Enterprise, Unlimited Edition의 Lightning Experience
            필요한 사용자 권한
            자동으로 방문 만들기:

            CGCloud 세일즈 사용자

            OR

            CGCloud 리테일 세일즈 사용자 AND CGCloud 리테일 세일즈 사용자

            고객 방문 설정에 따라 계획된 방문 날짜가 실제 날짜와 다른 경우 한 주 동안 방문을 여러 개 생성됩니다.

            중복을 방지하기 위해 방문을 만들기 전, 자동 방문 계획 프로세스에서 같은 날짜, 사용자, 방문 템플릿, 고객에 대한 자동 방문을 생성할지 여부를 확인합니다. 사용자에 대해 수동으로 방문이 생성되었고 방문 템플릿에 중첩 확인이 선택되어 있는 경우 새 방문 상태로 예약 안 됨이 선택됩니다. 겹침 확인 설정은 데스크톱 앱에서 자동 방문 계획을 수립하는 동안에만 겹치는 방문을 확인합니다.

            1. 시작 관리자에서 방문을 찾고 선택합니다.
            2. 방문 계획을 클릭합니다.
            3. 세일즈 조직을 선택합니다.
            4. 방문 계획 주를 지정하려면 Automatically Call Planning Week(계획 주 자동 호출) 캘린더에서 날짜를 선택합니다.
            5. 방문 생성을 클릭합니다.
             
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