Automatisch bezoeken maken

Afhankelijk van de instellingen van klantbezoeken wordt het volgende gedaan: als de datum van het geplande bezoek niet dezelfde is als de feitelijke datum, maakt het systeem meerdere bezoeken gedurende de week.

Om duplicaten te voorkomen controleert automatische planningsproces van een bezoek of er een automatisch bezoek is gemaakt voor dezelfde dag, gebruiker, bezoeksjabloon en klant voordat een bezoek wordt gemaakt. Als er wel een handmatig gemaakt bezoek voor een gebruiker bestaat en u Overlapping controleren hebt geselecteerd in de bezoeksjabloon, selecteert het systeem de status van het nieuwe bezoek als Niet gepland. De instelling Overlapping controleren valideert overlappende bezoeken alleen tijdens automatische bezoekplanning in de desktopapp.